Curso de software CRM

Lección 1 • El modelo del ciclo de vida del cliente

Traza las etapas por las que un cliente avanza desde el conocimiento hasta la retención. Conecta las funcionalidades del CRM con etapas específicas del ciclo de vida que los estudiantes configurarán más adelante.

Lección 2 • Tipos de sistemas CRM

Compara las categorías de CRM operacional, analítico y colaborativo. Ayuda a los estudiantes a seleccionar el tipo de CRM adecuado para un escenario de negocio dado.

Lección 3 • Medición del valor de negocio del CRM

Presenta los KPI utilizados para evaluar la efectividad del CRM, incluyendo la tasa de conversión y el valor de vida del cliente. Establece una mentalidad de medición que se mantiene a lo largo del curso.

Lección 4 • Qué hace el software CRM

Define el software CRM y sus funciones principales en ventas, mercadeo y soporte. Ancla el capítulo estableciendo un vocabulario compartido para todos los temas posteriores.

Lección 1 • Trabajo con vistas de lista y detalle

Explica la diferencia entre las vistas de lista y las páginas de detalle de registro individual. Los estudiantes aprenden a cambiar de contexto eficientemente y a editar registros en línea.

Lección 2 • Personalización de su vista personal

Enseña a los usuarios a reorganizar columnas, fijar vistas favoritas y establecer páginas de inicio predeterminadas. Mejora directamente la productividad diaria de cada usuario de CRM.

Lección 3 • Navegación de CRM móvil

Presenta la interfaz de la aplicación móvil y sus diferencias con la versión de escritorio. Prepara a los usuarios de campo para registrar actividades y acceder a datos sobre la marcha.

Lección 4 • Diseño y orientación del panel de control

Recorre los componentes principales del panel, incluyendo widgets, barras de navegación y menús de acción rápida. Proporciona el mapa espacial en el que los estudiantes se apoyan a lo largo del curso.

Lección 1 • Importación y exportación de datos

Enseña la importación masiva de datos a través de CSV, el mapeo de campos y la exportación para informes. Prepara a los estudiantes para migrar datos de clientes existentes al CRM de forma limpia.

Lección 2 • Deduplicación e higiene de datos

Aborda la detección de duplicados, los flujos de trabajo de fusión y las prácticas continuas de calidad de datos. Asegura que la base de datos se mantenga confiable para las decisiones de ventas y mercadeo.

Lección 3 • Segmentación de contactos con etiquetas y listas

Presenta etiquetas, listas estáticas y listas dinámicas para la segmentación de contactos. Habilita directamente las campañas de difusión dirigida que se tratan en capítulos posteriores.

Lección 4 • Construcción y vinculación de registros de cuenta

Explica los registros de cuenta, su relación con los contactos y las jerarquías de cuenta padre-hijo. Permite a los estudiantes modelar estructuras organizacionales complejas con precisión.

Lección 1 • Creación y calificación de oportunidades

Enseña la creación del registro de oportunidad, la vinculación a contactos y cuentas, y la puntuación de calificación. Asegura que solo los negocios viables ingresen al pipeline.

Lección 2 • Movimiento de negocios a través del pipeline

Demuestra el avance de etapa mediante arrastrar y soltar, los desencadenadores de cambio de etapa y el seguimiento de la velocidad del negocio. Construye el hábito diario de mantener actualizados los datos del pipeline.

Lección 3 • Definición de las etapas del pipeline

Cubre cómo crear, nombrar y secuenciar las etapas del pipeline alineadas con un proceso de ventas. Proporciona la base estructural para todo el trabajo de seguimiento de oportunidades.

Lección 4 • Registro de actividades en oportunidades

Cubre el registro de llamadas, correos electrónicos, reuniones y tareas directamente en los registros de oportunidad. Crea un historial de interacción completo que apoya la previsión y el entrenamiento.

Lección 1 • Envío de correos electrónicos desde el CRM

Cubre la redacción, el envío y el seguimiento de correos electrónicos utilizando plantillas de CRM y campos combinados. Permite una difusión personalizada a escala sin salir de la plataforma.

Lección 2 • Flujo de actividad y revisión de historial

Explica cómo leer la línea de tiempo de actividades, filtrar por tipo de actividad y usar el historial para tener contexto antes de las interacciones con el cliente. Construye conciencia situacional.

Lección 3 • Conexión del correo electrónico al CRM

Explica la integración del cliente de correo electrónico, el registro mediante CCO y la configuración de sincronización bidireccional. Asegura que cada correo electrónico de cliente se capture automáticamente en el registro correcto.

Lección 4 • Gestión de calendario y reuniones

Integra el calendario del CRM con herramientas de calendario externas y cubre el registro de reuniones. Proporciona una vista de agenda unificada vinculada a los registros de clientes.

Lección 1 • Construcción de secuencias de correo electrónico automatizadas

Cubre la creación de secuencias de correo electrónico de varios pasos con retrasos, ramificaciones y condiciones de salida. Automatiza directamente las tareas de seguimiento manual cubiertas en el capítulo anterior.

Lección 2 • Prueba y monitoreo de flujos de trabajo

Cubre los modos de prueba de flujos de trabajo, los registros de ejecución y los paneles de monitoreo de rendimiento. Asegura que las automatizaciones funcionen correctamente antes de afectar los datos de clientes reales.

Lección 3 • Conceptos de automatización y desencadenadores

Presenta los tipos de desencadenadores, incluyendo la creación de registros, el cambio de campo y los eventos basados en tiempo. Establece el modelo lógico que los estudiantes aplican al construir cada flujo de trabajo.

Lección 4 • Automatización de tareas y notificaciones

Enseña la creación automática de tareas, la asignación de responsables y el envío de alertas internas basadas en reglas de flujo de trabajo. Asegura que ningún seguimiento quede sin atender.

Lección 1 • Construcción de informes personalizados

Enseña a seleccionar objetos, añadir campos, aplicar filtros y elegir tipos de gráfico. Permite a los estudiantes responder cualquier pregunta de negocio con datos del CRM.

Lección 2 • Construcción y uso compartido de paneles

Explica cómo añadir componentes de informes a los paneles, establecer programas de actualización y compartirlos con equipos. Crea un centro de rendimiento en vivo para gerentes y representantes.

Lección 3 • Agrupación, resumen y ordenamiento de datos

Cubre la agrupación de filas, funciones de resumen como suma y promedio, y el ordenamiento multinivel. Transforma los registros sin procesar en información agregada significativa.

Lección 4 • Programación y exportación de informes

Cubre la entrega automatizada de informes por correo electrónico, los formatos de exportación y los permisos de acceso. Asegura que las partes interesadas reciban datos precisos sin esfuerzo manual.

Lección 1 • Respaldo, recuperación y estado del sistema

Explica los respaldos de datos programados, los entornos aislados y el monitoreo del estado del sistema. Prepara a los administradores para recuperarse de la pérdida de datos o errores de configuración.

Lección 2 • Jerarquía de roles y acceso a datos

Explica las jerarquías de roles, la propiedad de registros y cómo la visibilidad se consolida a través del organigrama. Asegura que cada usuario vea solo los datos apropiados para su rol.

Lección 3 • Seguridad a nivel de campo y de objeto

Enseña a restringir el acceso a campos específicos y objetos completos por perfil. Protege los datos confidenciales de clientes y financieros de visualización o edición no autorizada.

Lección 4 • Pistas de auditoría y configuraciones de cumplimiento

Cubre el seguimiento del historial de campos, los registros de auditoría de inicio de sesión y la configuración de la política de retención de datos. Apoya los requisitos de cumplimiento normativo y responsabilidad interna.