Cours Power BI pour comptables

Leçon 1 • Cas d'utilisation comptable principaux dans Power BI

Mappe les capacités de Power BI aux tâches comptables courantes telles que l'analyse des écarts et le reporting de fin de période. Motive les apprenants en reliant les fonctionnalités de l'outil à des résultats professionnels concrets.

Leçon 2 • Installation et configuration de Power BI Desktop

Guide l'installation, les paramètres régionaux et les préférences initiales pertinentes pour les données financières. Assure un environnement de travail cohérent avant de commencer le travail sur les données.

Leçon 3 • Présentation de l'écosystème Power BI

Couvre Power BI Desktop, Service et Mobile ainsi que leurs interconnexions. Établit les fondations architecturales nécessaires à tous les chapitres suivants.

Leçon 1 • Connexion aux systèmes ERP et comptables

Montre les connexions directes et par importation aux bases de données ERP et aux plateformes comptables cloud. Permet aux comptables d'extraire les données du grand livre directement sans exportations manuelles.

Leçon 2 • Connexion à SharePoint et OneDrive

Montre comment lier Power BI à des fichiers financiers partagés stockés sur des plateformes de collaboration cloud. Prend en charge le reporting d'équipe où les fichiers sources sont gérés de manière centralisée.

Leçon 3 • Importation de fichiers financiers Excel et CSV

Couvre les workflows Obtenir des données pour les fichiers plats, y compris la gestion des classeurs à plusieurs onglets et des plages nommées. Répond directement à la source de données la plus courante dans les environnements comptables.

Leçon 1 • Création de fonctions de requête réutilisables

Enseigne les requêtes paramétrées et les fonctions M personnalisées pour automatiser les tâches de transformation répétitives. Réduit le travail manuel lorsque les structures de fichiers sources changent chaque période.

Leçon 2 • Combinaison de plusieurs fichiers de période

Montre la combinaison de fichiers basée sur un dossier pour consolider automatiquement les fichiers financiers mensuels ou trimestriels. Prend en charge l'analyse glissante sans gestion manuelle des fichiers.

Leçon 3 • Nettoyage des données brutes du grand livre

Traite les problèmes courants des données du grand livre : lignes vides, codes de compte incohérents et types de données mixtes. Produit un jeu de données propre et prêt pour l'analyse en sortie de chaque transformation.

Leçon 4 • Remodelage des données pour l'analyse financière

Couvre le pivotement, le dépivotement et la transposition pour convertir des feuilles de budget larges en tables normalisées. Permet une modélisation relationnelle correcte dans les chapitres suivants.

Leçon 1 • Création de la dimension Plan comptable

Construit une dimension de compte structurée avec des niveaux hiérarchiques pour le regroupement des états financiers. Permet le forage d'une ligne d'état financier jusqu'au compte individuel dans les rapports.

Leçon 2 • Définition des relations et du sens de filtrage croisé

Couvre la création, l'édition et la validation des relations entre les tables de faits et de dimensions. Un sens de relation correct est essentiel pour des agrégations financières précises.

Leçon 3 • Performances du modèle et bonnes pratiques

Traite des types de données de colonnes, du masquage des champs inutilisés et de la réduction de la taille du modèle pour des rapports plus rapides. S'applique directement aux grands jeux de données du grand livre contenant des millions de lignes de transactions.

Leçon 4 • Construction d'une table de dimension de date

Construit une table de dates complète avec des colonnes de période fiscale, de trimestre et d'année pour l'intelligence temporelle. Une table de dates dédiée est nécessaire pour toutes les fonctions d'intelligence temporelle DAX couvertes plus tard.

Leçon 1 • Intelligence temporelle pour les comparaisons de périodes

Utilise les fonctions d'intelligence temporelle DAX pour calculer les totaux cumulés annuels (YTD), les chiffres de l'année précédente et les chiffres glissants. Nécessite que la table de dates construite au chapitre 4 fonctionne correctement.

Leçon 2 • Calculs des écarts entre budget et réel

Crée des mesures d'écart en valeur absolue et en pourcentage avec une logique favorable/défavorable. Soutient directement le cas d'utilisation du reporting de gestion introduit au chapitre 1.

Leçon 3 • Syntaxe DAX et contexte d'évaluation

Explique le contexte de ligne, le contexte de filtre et la différence entre les mesures et les colonnes calculées. La maîtrise du contexte est le prérequis pour écrire du DAX financier correct.

Leçon 4 • Mesures d'agrégation et de ratio principales

Construit des mesures fondamentales pour les revenus, les dépenses, le bénéfice brut et les ratios financiers clés. Ces mesures constituent la couche de base de chaque rapport financier construit dans les chapitres suivants.

Leçon 1 • Mise en forme et accessibilité des rapports

Couvre la cohérence des polices, l'alignement, le texte alternatif et le contraste des couleurs pour des rapports professionnels et accessibles. Garantit que les rapports répondent aux normes organisationnelles et aux exigences d'accessibilité.

Leçon 2 • Choix du visuel approprié pour les données financières

Mappe les besoins courants en reporting financier aux types de graphiques et aux visuels de tableau appropriés. Empêche l'utilisation abusive de visuels qui faussent les comparaisons financières.

Leçon 3 • Construction d'un rapport de compte de résultat

Construit un compte de résultat formaté à l'aide de visuels matriciels, de sous-totaux et de mises en forme conditionnelles. Montre comment le modèle de données et les mesures DAX se combinent pour former un état financier utilisable.

Leçon 4 • Conception d'un tableau de bord de gestion

Construit un tableau de bord de direction sur une seule page avec des KPI, des lignes de tendance et des indicateurs d'écart. Applique la hiérarchie visuelle et les principes de mise en page pour guider efficacement l'attention du lecteur.

Leçon 1 • Gouvernance et certification des données

Couvre l'approbation des jeux de données, les labels de confidentialité et la vue de traçabilité pour maintenir des données financières fiables. Soutient la préparation à l'audit et la conformité avec les politiques internes de gouvernance des données.

Leçon 2 • Sécurité au niveau des lignes pour les données financières

Implémente la sécurité au niveau des lignes statique et dynamique pour restreindre l'accès aux données par département ou entité. Essentiel pour les environnements de reporting financier multi-entités ou multi-départements.

Leçon 3 • Publication de rapports dans le service Power BI

Couvre le workflow de publication, la sélection de l'espace de travail et les étapes de validation post-publication. Établit le processus de déploiement dont dépendent toutes les fonctionnalités de partage et de collaboration.

Leçon 4 • Espaces de travail et distribution d'applications

Explique les rôles des espaces de travail, la création d'applications et la distribution basée sur l'audience pour les rapports financiers. Permet une diffusion contrôlée des tableaux de bord aux équipes financières et aux dirigeants.

Leçon 1 • Intégration de rapports dans les workflows financiers

Couvre l'intégration de rapports Power BI dans SharePoint, Teams et les portails internes pour un accès transparent. Intègre le reporting financier dans les outils que les équipes financières utilisent déjà quotidiennement.

Leçon 2 • Reporting consolidé multi-entités

Construit des rapports financiers consolidés sur plusieurs entités juridiques ou unités commerciales à l'aide d'un modèle unifié. Aborde la complexité des éliminations inter-sociétés et du filtrage au niveau de l'entité.

Leçon 3 • Analyse de simulation et modélisation de scénarios

Utilise les paramètres de simulation Power BI et le DAX pour modéliser des scénarios financiers tels que des changements de coûts ou une croissance du chiffre d'affaires. Permet aux équipes financières de présenter plusieurs projections de résultats de manière interactive.

Leçon 4 • Arbre de décomposition et facteurs d'influence clés

Utilise des visuels basés sur l'IA pour identifier les facteurs à l'origine des écarts financiers et des changements de performance. Accélère l'analyse des causes profondes qui nécessiterait autrement un travail manuel sur des tableaux croisés dynamiques.