Dedika هي منصة للتعلم من خلال التطبيق العملي: مثل إعداد عرض تجاري، أو تعلم مهنة كالمناكير، أو استخدام أداة جديدة، على سبيل المثال. مهما كان هدفك، أفضل محتوى حول الموضوع موجود بالفعل. لكنه غالبًا ما يكون بلغة أخرى، أو مكلفًا، أو مشتتًا في أماكن مختلفة، أو يفتقر لأنشطة تدريبية، أو يأتي في دورات طويلة لا تناسب من لديه جدول مزدحم. لهذا السبب، لدى Dedika منهجها الخاص: نحن نبحث عن هذا المحتوى أينما كان، ننظمه بما يتناسب مع هدفك، نراجعه مع خبراء متاحين للإجابة عن أسئلتك، ونصمم تدريبات عملية لتتعلم من خلال التطبيق. أنت الأهم في رحلتك التعليمية ولا أحد يعرف احتياجاتك أكثر منك: اختر المحتوى ومدة الدورة، وتعلم سواء كنت متصلاً بالإنترنت أو لا، وبالصيغة التي تفضلها. يمكن أن يكون فيديو، نص، صوت أو ملخص. بالطريقة التي تناسبك، وبما يخدم أهدافك فقط. هنا، كل لحظة من وقتك لها قيمة أكبر وتصل بشكل أسرع لما يهمك.

تتضمن دوراتنا ملخصًا في نهاية كل فصل، يمكنك من خلاله تحميل ملف PDF وطباعته.

أكثر من 2 مليون طالب حول العالم

موجود في أكثر من 180 بلدًا

شهادة معتمدة في بلدك

الصفحة الرئيسية

...

دورة التمويل المستدام

جميع الدورات

الأعمال والاقتصاد

المالية

دورة التمويل المستدام

لكل المستويات

دورة التمويل المستدام

أتقن الطيف الكامل للتمويل المستدام، من بيانات ESG وأدوات الدين الخضراء إلى مخاطر المناخ والتنظيم العالمي. يزوِّد هذا البرنامج التكويني المهنيين في مجال التمويل بالأدوات التحليلية والأطر الاستراتيجية اللازمة للريادة في أحد أسرع القطاعات نمواً في أسواق رأس المال. ابنِ الخبرة التي تطلبها المؤسسات والمستثمرون والجهات التنظيمية بنشاط.

Dedika للشركات

ماذا ستتعلم:

ستكتسب فهماً شاملاً لأطر ESG ومنهجيات التصنيف وتقييم الأهمية النسبية، وستتعلم كيفية تطبيقها مباشرة على قرارات الاستثمار. يتناول البرنامج استراتيجيات الاستثمار المستدام، وأدوات الدين الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، وتحليل مخاطر المناخ باستخدام أطر متوافقة مع TCFD. كما ستتعرف على المشهد التنظيمي بما في ذلك التصنيفات الضريبية ومعايير الإفصاح والامتثال لمكافحة الغسل الأخضر. ويشمل ذلك استراتيجية الاستدامة المؤسسية، والتقارير المتكاملة، والموضوعات المتقدمة مثل التمويل المختلط والمخاطر المالية المرتبطة بالطبيعة. وفي النهاية، ستكون مستعداً لتصميم وتنفيذ استراتيجيات تمويل مستدام على المستوى المؤسسي.

كيف تدرس بشكل عملي دورة التمويل المستدام

كيف تتدرب دورة التمويل المستدام

لك أنت، صاحب الشركة، الذي يريد تدريب فريقه

في Dedika للشركات، يأتي الكورس مع تمارين وأمثلة مأخوذة من نشاط شركتك وبالطريقة التي تناسب احتياجاتها.

اضغط هنا

محتوى الدورة

8 فصول • 40 دروسمدة بين 4 و 360 ساعة (أنت تقرر)

الفصل 1عرض التفاصيل

أسس التمويل المستدام

درس 1 • نظرة عامة على سوق التمويل المستدام
ترسم خريطة للحجم الحالي، ومسار النمو، والفاعلين الرئيسيين في أسواق التمويل المستدام. تمنح الطلاب صورة واقعية عن المشهد الذي سيتنقلون فيه.
درس 2 • تعريف التمويل المستدام
توضح ما يعنيه التمويل المستدام وكيف يختلف عن التمويل التقليدي. توفر المفردات اللازمة لجميع الفصول اللاحقة.
درس 3 • شرح إطار ESG
الأركان البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع شرح صلتها المالية وكيفية ربطها بتحليل المخاطر والعوائد.
درس 4 • محركات أجندة التمويل المستدام
تدرس القوى التنظيمية والاستثمارية والمجتمعية التي تسرع اعتماد التمويل المستدام. تظهر كيف تترجم الضغوط الخارجية إلى فرص سوقية.
درس 5 • الأطر والاتفاقيات العالمية
تستعرض الاتفاقيات الدولية والأطر الطوعية التي تشكل معايير التمويل المستدام. تؤسس السياق العالمي للفصول اللاحقة حول التقارير والتنظيم.

الفصل 2عرض التفاصيل

بيانات ESG وتصنيفاتها وقياسها

درس 1 • تقييم الأهمية النسبية في الممارسة العملية
تدرس عملية تحديد قضايا ESG ذات الأهمية المالية لقطاع معين. تطبق منطق الأهمية النسبية لتحديد أولويات جمع البيانات وإعداد التقارير.
درس 2 • منهجيات تصنيف ESG
تشرح كيف تبني وكالات التصنيف درجات ESG ولماذا تتباعد الدرجات عبر مقدمي الخدمات. تمكن من التقييم النقدي للتصنيفات المستخدمة في قرارات الاستثمار.
درس 3 • مقاييس ESG الرئيسية ومؤشرات الأداء
تقدم المؤشرات الكمية لـ ESG الأكثر استخداماً عبر الأركان الثلاثة. تربط المقاييس المحددة بتقييمات الأهمية النسبية المالية.
درس 4 • دمج بيانات ESG في التحليل
توضح كيفية تضمين مقاييس ESG في النماذج المالية وأطر التقييم. تبني جسراً بين البيانات الأولية والرؤى الاستثمارية القابلة للتنفيذ.
درس 5 • مصادر بيانات ESG
تحدد مصادر بيانات ESG الأولية والثانوية وموثوقيتها. تؤسس الطلاب في معرفة البيانات قبل تطبيق المقاييس على المحافظ الاستثمارية.

الفصل 3عرض التفاصيل

استراتيجيات الاستثمار المستدام

درس 1 • الملكية المسؤولة والوصاية
تغطي مشاركة المساهمين، والتصويت بالوكالة، والملكية النشطة كأدوات للاستدامة. تظهر كيف تضخم حقوق الملكية دمج ESG بما يتجاوز بناء المحفظة.
درس 2 • أساسيات الاستثمار ذي الأثر
تعرف الاستثمار ذي الأثر ومتطلبات القصدية والإضافية والقياس. تميز الاستثمار ذي الأثر عن الاستراتيجيات المستدامة الأخرى التي تم تغطيتها سابقاً.
درس 3 • طيف الاستراتيجيات المستدامة
ترسم السلسلة المتصلة من الفحص السلبي إلى الاستثمار العميق ذي الأثر. توفر إطاراً استراتيجياً لاختيار النهج المناسب لكل تفويض.
درس 4 • دمج ESG في بناء المحفظة
تطبق عوامل ESG مباشرة على ترجيح المحفظة واختيارها وإدارة المخاطر. تربط دمج ESG بالنتائج المالية على مستوى المحفظة.
درس 5 • الاستثمار الموضوعي والأخضر
تستكشف مواضيع استثمارية مثل الطاقة النظيفة والمياه والاقتصاد الدائري. تدرس كيفية تحديد وتقييم الفرص الاستثمارية بدقة.

الفصل 4عرض التفاصيل

أدوات الدين الخضراء والمستدامة

درس 1 • السندات الاجتماعية وسندات الاستدامة
تميز السندات الاجتماعية وسندات الاستدامة عن السندات الخضراء حسب النتائج المستهدفة. توسع مجموعة أدوات الدين الموسومة التي تم تقديمها في القسم السابق.
درس 2 • هيكل سوق السندات الخضراء
تشرح هيكل وعملية الإصدار ومتطلبات استخدام العائدات للسندات الخضراء. تؤسس الأساس لتقييم جميع أدوات الدين الموسومة.
درس 3 • التحقق وإعداد التقارير والمعايير
تفصل التزامات إعداد التقارير بعد الإصدار والتحقق الخارجي للسندات الموسومة. تعزز مهارات البيانات والأهمية النسبية من الفصل 2 في سياق الديون.
درس 4 • تحليل التسعير وعلاوة السندات الخضراء
تحلل العلاوة الخضراء في تسعير السندات ومحركاتها. تربط ديناميكيات التسعير بأنماط طلب المستثمرين التي تم تأسيسها في الفصول السابقة.
درس 5 • الأدوات المرتبطة بالاستدامة
تغطي السندات والقروض المرتبطة بالاستدامة حيث يرتبط التسعير بأهداف أداء ESG. تسلط الضوء على الفرق الهيكلي عن أدوات استخدام العائدات.

الفصل 5عرض التفاصيل

مخاطر المناخ والاستقرار المالي

درس 1 • إطار الإفصاح TCFD
تشرح هيكل فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ وأركانه الأربعة. تعد الطلاب لإنتاج وتقييم التقارير المتوافقة مع TCFD.
درس 2 • تحليل سيناريوهات المناخ
تدرس استخدام سيناريوهات المناخ لاختبار تحمل المحافظ ونماذج الأعمال. تبني على مهارات بيانات ESG لتطبيق التحليل الكمي التطلعي.
درس 3 • المخاطر النظامية واستجابات البنوك المركزية
تستكشف كيف تهدد مخاطر المناخ استقرار النظام المالي وكيف يستجيب المنظمون. تربط المخاطر على المستوى الكلي بممارسات إدارة المخاطر المؤسسية.
درس 4 • الأصول العالقة وتمويل الانتقال
تدرس كيف يخلق إزالة الكربون مخاطر الأصول العالقة وفرص تمويل الانتقال. تربط تحليل مخاطر المناخ بقرارات استراتيجية الاستثمار من الفصل 3.
درس 5 • تصنيف المخاطر المرتبطة بالمناخ
تعرف المخاطر المادية والانتقالية والمسؤولية وقنوات انتقالها المالي. توفر نظام تصنيف المخاطر المستخدم في جميع أنحاء هذا الفصل.

الفصل 6عرض التفاصيل

تنظيم وتصنيف التمويل المستدام

درس 1 • نظرة عامة على المشهد التنظيمي
ترسم خريطة للمبادرات التنظيمية الرئيسية التي تشكل التمويل المستدام عالمياً. تضع القواعد المحددة في سياقها ضمن الأجندة السياسية الأوسع التي تم تقديمها في الفصل 1.
درس 2 • أطر التصنيف الأخضر
تشرح كيف تصنف التصنيفات الرسمية الأنشطة الاقتصادية على أنها مستدامة بيئياً. تدرس الطلاب تطبيق معايير التصنيف على قرارات الاستثمار والإقراض.
درس 3 • مخاطر الغسل الأخضر والامتثال
تحدد أنماط الغسل الأخضر والعواقب التنظيمية والمتعلقة بالسمعة. تزود الطلاب ببناء عمليات امتثال تمنع الادعاءات المضللة.
درس 4 • معايير تقارير استدامة الشركات
تغطي معايير الإفصاح المؤسسي الإلزامية والطوعية لمعلومات الاستدامة. تربط متطلبات إعداد التقارير بقضايا جودة بيانات ESG من الفصل 2.
درس 5 • قواعد تصنيف المنتجات المستدامة
تدرس كيف يصنف المنظمون ويوسمون المنتجات المالية المستدامة للمستثمرين. تعد الطلاب لهيكلة منتجات متوافقة وتقديم المشورة للعملاء.

الفصل 7عرض التفاصيل

التمويل المستدام في الاستراتيجية المؤسسية

درس 1 • تمويل استدامة سلسلة التوريد
تستكشف أدوات تمويل سلسلة التوريد المستدامة التي توسع معايير ESG لتشمل الموردين. تربط الاستراتيجية المؤسسية بتأثيرات الاستدامة الأوسع لسلسلة القيمة.
درس 2 • توافق استراتيجية استدامة الشركات
تربط التزامات استدامة الشركات بالتخطيط المالي وتخصيص رأس المال. تبني على المعرفة التنظيمية لإظهار كيف يتقاطع الاستراتيجية والامتثال.
درس 3 • التقارير المتكاملة وخلق القيمة
تدرس أطر التقارير المتكاملة التي تربط الأداء المالي وغير المالي. تعزز معايير إعداد التقارير من الفصل 6 في سياق مؤسسي.
درس 4 • عمليات الاندماج والاستحواذ والعناية الواجبة لـ ESG
دمج تحليل ESG في تقييم عمليات الاندماج والاستحواذ والعناية الواجبة والتكامل بعد الاندماج. يطبق مهارات استراتيجية الاستثمار والمخاطر على سياقات المعاملات المؤسسية.
درس 5 • قرارات التمويل المؤسسي المستدام
تدرس كيف تختار الشركات بين السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة وحقوق الملكية. يطبق المعرفة بأدوات الدين من الفصل 4 على قرارات الخزانة المؤسسية.

الفصل 8عرض التفاصيل

مواضيع متقدمة وقيادة استراتيجية

درس 1 • التمويل المستدام في الأسواق الناشئة
يعالج التحديات والفرص الفريدة للتمويل المستدام في الاقتصادات النامية. يبني على الأطر العالمية لتطبيقها في سياقات الأسواق ذات القدرات المحدودة.
درس 2 • الاتجاهات المستقبلية والتغيير على مستوى المنظومة
يستكشف الابتكارات الناشئة والتحولات المنظومية التي ستحدد العقد القادم من التمويل المستدام. يعد الطلاب لتوقع وقيادة التطور المستمر للسوق.
درس 3 • التمويل المخلوط وهياكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يدرس كيف يحشد رأس المال الميسر الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة. يطبق مبادئ الاستثمار ذي الأثر من الفصل 3 على هياكل التمويل واسعة النطاق.
درس 4 • استراتيجية مؤسسية للتمويل المستدام
يوجه الطلاب في تصميم استراتيجيات وحوكمة التمويل المستدام على مستوى المؤسسة. يجمع المعرفة التنظيمية والاستثمارية والمؤسسية في إطار قيادي.
درس 5 • المخاطر المالية المرتبطة بالطبيعة
يوسع أطر مخاطر المناخ ليشمل فقدان التنوع البيولوجي والاعتماد على خدمات النظم البيئية. يقدم إطار TNFD كتكملة طبيعية لـ TCFD التي تمت تغطيتها سابقاً.

شهادة

شهادتك المعتمدة لإتمام الدورة

هذا الدورة موجهة لك:

محلل استثماري: مستعد لإضافة مؤهلات في مجال المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) إلى أدواته.
أمين صندوق مؤسسي: يستكشف خيارات التمويل الأخضر لمؤسسته.
مدير مخاطر: يسعى لفهم التهديدات المرتبطة بالمناخ التي تتعرض لها المحافظ الاستثمارية.
حاصل على ماجستير إدارة الأعمال (MBA): يدخل مجال المالية مع التركيز على أثر الاستدامة.
مستشار استدامة: يرغب في اكتساب طلاقة أعمق في ديناميكيات أسواق رأس المال.
محول مساره المهني: ينتقل من الخدمات المصرفية التقليدية إلى أدوار استشارية تركز على المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

ماذا يقول طلابنا

دروسكم مثالية. اشتريت الباقة السنوية، وأخيراً أصبح لدي الفرصة لمتابعة مواضيع متنوعة تهمني دون الحاجة لتغيير المنصة... أشكركم على كل ما تقومون به، لقد نصحت أشخاصاً آخرين بكم...