Kurz technika CRM systémů

Lekce 1 • Ekosystém a integrace CRM

Mapuje platformu CRM v rámci širšího technologického prostředí. Identifikuje běžné integrační body, které musí technici podporovat.

Lekce 2 • Základní datové entity v CRM

Představuje kontakty, účty, příležitosti a případy jako základní záznamy. Připravuje studenty na úkoly správy dat.

Lekce 3 • Role a odpovědnosti CRM technika

Definuje roli technika ve srovnání s rolemi administrátora a vývojáře. Stanovuje očekávání pro rozsah práce a každodenní úkoly.

Lekce 4 • Co jsou systémy CRM

Definuje CRM, jeho obchodní účel a hlavní funkční oblasti. Stanovuje slovní zásobu používanou v celém kurzu.

Lekce 1 • Správa záplat a aktualizace

Vysvětluje kanály aktualizací, testování záplat a postupy rollbacku. Zajišťuje, aby prostředí zůstalo aktuální a stabilní.

Lekce 2 • Počáteční konfigurace systému

Pokrývá nastavení organizace, časových pásem, měn a základních bezpečnostních rolí. Stanovuje konzistentní základ pro všechny uživatele.

Lekce 3 • Instalace aplikace CRM

Prochází spuštěním instalátoru, připojením k databázi a úvodním spuštěním služby. Buduje důvěru v instalační workflow.

Lekce 4 • Typy prostředí a sandboxy

Rozlišuje produkční, stagingové a sandboxové prostředí. Učí bezpečné testovací postupy před nasazením změn.

Lekce 1 • Role, profily a sady oprávnění

Vysvětluje vrstvený bezpečnostní model využívající role, profily a sady oprávnění. Učí, jak udělovat přístup s nejnižšími oprávněními.

Lekce 2 • Zřizování uživatelských účtů

Pokrývá vytváření, úpravy a deaktivaci uživatelských účtů. Propojuje správné zřizování s integritou dat a dodržováním předpisů.

Lekce 3 • Auditování a monitorování přístupu

Učí kontrolu historie přihlášení, auditní stopy polí a bezpečnostní kontroly stavu. Podporuje dodržování předpisů a vyšetřování incidentů.

Lekce 4 • Autentizace a jednotné přihlášení (SSO)

Pokrývá zásady hesel, vícefaktorovou autentizaci a konfiguraci SSO. Snižuje riziko neoprávněného přístupu.

Lekce 1 • Export dat a zálohování

Vysvětluje plánované exporty, manuální zálohy a zásady uchovávání dat. Chrání obchodní data před ztrátou nebo poškozením.

Lekce 2 • Správa duplicit

Učí pravidla pro duplicity, logiku párování a workflow slučování. Udržuje čistou a důvěryhodnou databázi kontaktů a účtů.

Lekce 3 • Archivace a čištění dat

Vysvětluje strategie archivace a bezpečné workflow mazání záznamů. Udržuje databázi výkonnou a v souladu se zásadami uchovávání.

Lekce 4 • Import a migrace dat

Pokrývá importní nástroje, mapování polí a zpracování chyb během načítání dat. Připravuje studenty na počáteční a průběžné migrace dat.

Lekce 1 • Výběrové seznamy, vzorce a souhrny

Vysvětluje správu výběrových seznamů, tvorbu polí vzorců a souhrnné součty. Umožňuje dynamické zobrazování a agregaci dat.

Lekce 2 • Vlastní objekty a pole

Pokrývá vytváření vlastních objektů, typů polí a vztahů. Rozšiřuje standardní datový model tak, aby vyhovoval jedinečným obchodním potřebám.

Lekce 3 • Nástroje Process Builder a Flow

Pokrývá vizuální nástroje pro tvorbu flow pro vícekrokovou automatizaci. Staví na základech workflow a zvládá složitou logiku větvení.

Lekce 4 • Rozvržení stránek a zobrazení

Učí použití editoru rozvržení, organizaci sekcí a konfiguraci seznamových zobrazení. Zvyšuje produktivitu uživatelů pomocí optimalizovaného návrhu obrazovky.

Lekce 1 • Typy a formáty reportů

Představuje tabulkové, souhrnné, maticové a spojené typy reportů. Přiřazuje formát reportu k analytické otázce, na kterou odpovídá.

Lekce 2 • Řešení problémů s analytikou

Řeší chybějící data, nesprávné součty a chyby reportů související s oprávněními. Buduje důvěru v diagnostiku analytických problémů.

Lekce 3 • Plánování a sdílení reportů

Vysvětluje odběry reportů, oprávnění složek a automatizované doručování. Zajišťuje, aby zainteresované strany dostávaly včasná a přesná data.

Lekce 4 • Vytváření a filtrování reportů

Pokrývá navigaci v nástroji pro tvorbu reportů, logiku filtrů a výběr polí. Produkuje zaměřené a přesné výstupy pro obchodní zainteresované strany.

Lekce 1 • Monitorování integrací a řešení problémů

Učí analýzu protokolů, logiku opakování a upozorňování na selhání integrací. Minimalizuje prostoje způsobené přerušenými datovými kanály.

Lekce 2 • Základy REST a SOAP API

Představuje protokoly REST a SOAP, koncové body a metody autentizace. Umožňuje technikům testovat a ověřovat připojení API.

Lekce 3 • Middleware a platformy iPaaS

Pokrývá nástroje integrační platformy, knihovny konektorů a mapování toků. Zjednodušuje správu komplexních integrací více systémů.

Lekce 4 • Webhooky a integrace řízená událostmi

Vysvětluje konfiguraci webhooku, strukturu payloadu a spouštěče událostí. Podporuje notifikace v reálném čase mezi CRM a externími aplikacemi.

Lekce 1 • Monitorování a ladění výkonu

Pokrývá dashboardy stavu systému, optimalizaci dotazů a správu úložiště. Udržuje CRM responzivní při rostoucím objemu dat.

Lekce 2 • Běžné chyby CRM a jejich opravy

Katalogizuje časté chyby při přihlášení, synchronizaci dat, automatizaci a uživatelském rozhraní. Vytváří praktickou referenci pro rychlé vyřešení při prvním kontaktu.

Lekce 3 • Strukturovaná metodika řešení problémů

Představuje opakovatelný diagnostický rámec pro incidenty CRM. Zkracuje dobu vyřešení pomocí konzistentních kroků řešení problémů.

Lekce 4 • Proaktivní kontroly stavu systému

Stanovuje rutinní úkoly údržby a plány kontrol stavu. Předchází incidentům včasnou detekcí degradace systému.