Buchhaltungssoftware-Schulung

Lektion 1 • Erkundung der Navigation in Kernmodulen

Stellt die primären Module dar: Banking, Vertrieb, Einkauf und Berichte. Verknüpft die Modulkenntnis mit effizienter täglicher Arbeitsausführung.

Lektion 2 • Anpassen der Software-Umgebung

Vermittelt die Anpassung des Layouts, die Erstellung von Tastenkombinationen und die Arbeitsbereichsorganisation. Reduziert Reibungsverluste im täglichen Gebrauch durch Anpassung der Benutzeroberfläche an die Benutzerbedürfnisse.

Lektion 3 • Verstehen des Dashboard-Überblicks

Führt in die Hauptkomponenten des Dashboards und ihre funktionalen Rollen ein. Schafft räumliches Vorstellungsvermögen für die Software vor der tieferen Modulerkundung.

Lektion 1 • Erstellen einer neuen Unternehmensdatei

Führt durch den anfänglichen Assistenten zur Unternehmenserstellung und die erforderlichen Felder. Legt die grundlegende Datenstruktur fest, von der alle nachfolgenden Transaktionen abhängen.

Lektion 2 • Konfigurieren von Einstellungen und Standardwerten

Passt systemweite Standardeinstellungen für Fakturierung, Zahlungen und Berichterstattung an. Reduziert manuelle Eingabefehler durch Automatisierung wiederkehrender Konfigurationsentscheidungen.

Lektion 3 • Aufbau des Kontenplans

Deckt Kontotypen, Nummerierungskonventionen und den Hierarchieaufbau ab. Ein gut strukturierter Kontenplan ermöglicht im gesamten Kurs genaue Finanzberichterstattung.

Lektion 4 • Festlegen von Anfangsbeständen

Zeigt, wie historische Salden für Konten, Kunden und Lieferanten eingegeben werden. Stellt sicher, dass die Software vor der Live-Nutzung die korrekte finanzielle Position widerspiegelt.

Lektion 1 • Verwalten von Gutschriften und Rückerstattungen

Erklärt die Ausstellung von Gutschriften, die Bearbeitung von Rückerstattungen und die Anpassung von Salden. Schließt den Vertriebszyklus ab, indem Stornierungen und Korrekturen korrekt bearbeitet werden.

Lektion 2 • Erfassen von Kundenzahlungen

Deckt den Abgleich von Zahlungen mit Rechnungen und die Bearbeitung von Teilzahlungen ab. Hält Forderungssalden aktuell und reduziert Fehler bei ausstehenden Forderungen.

Lektion 3 • Erstellen und Senden von Rechnungen

Zeigt, wie detaillierte Rechnungen erstellt, Steuern angewendet und diese zugestellt werden. Rechnungen sind das primäre Dokument zur Umsatzerfassung im Vertriebszyklus.

Lektion 4 • Erstellen und Verwalten von Kundendatensätzen

Deckt das Hinzufügen von Kunden, die Eingabe von Kontaktdaten und die Festlegung von Kreditkonditionen ab. Genaue Kundendatensätze sind die Grundlage für ein zuverlässiges Forderungsmanagement.

Lektion 1 • Erfassen von Lieferantenrechnungen und Ausgaben

Zeigt die Eingabe von Lieferantenrechnungen, die Kontierung von Ausgaben und das Anhängen von Belegen. Genaue Ausgabenkontierung führt zu einer korrekten Gewinn- und Verlustrechnung.

Lektion 2 • Erstellen von Bestellungen

Lehrt das Erstellen von Bestellungen und deren Verknüpfung mit Lieferantendatensätzen. Bestellungen schaffen einen Bestellpfad, der die Budgetkontrolle unterstützt.

Lektion 3 • Bearbeiten von Lieferantengutschriften und -anpassungen

Erklärt den Erhalt von Lieferantengutschriften und die Anpassung von Verbindlichkeitensalden. Schließt den Einkaufszyklus ab, indem Stornierungen und Streitbeilegungen verwaltet werden.

Lektion 4 • Erstellen und Verwalten von Lieferantendatensätzen

Deckt das Hinzufügen von Lieferanten, die Eingabe von Bankdaten und die Festlegung von Zahlungsbedingungen ab. Genaue Lieferantendatensätze gewährleisten eine zeitnahe und korrekte Zahlungsabwicklung.

Lektion 1 • Bearbeiten von Überweisungen und Anpassungen

Erklärt die Erfassung von Konten-zu-Konten-Überweisungen und die Korrektur von Bankbuchungsfehlern. Bewahrt die Integrität der Kassensalden über alle verbundenen Konten hinweg.

Lektion 2 • Importieren und Kategorisieren von Transaktionen

Lehrt das Importieren von Kontoauszügen und das Zuordnen von Transaktionen zu Konten. Eine genaue Kategorisierung ist die Voraussetzung für zuverlässige Finanzberichte.

Lektion 3 • Verwalten von Handkasse und Bargeldtransaktionen

Deckt die Einrichtung von Handkassenfonds und die Erfassung kleiner Barauszahlungen ab. Stellt sicher, dass alle Bargeldbewegungen unabhängig von der Transaktionsgröße erfasst werden.

Lektion 4 • Verbinden und Konfigurieren von Bankkonten

Deckt das Verknüpfen von Giro- und Kreditkartenkonten mit der Software ab. Stellt den Datenfeed her, der den automatisierten Transaktionsimport ermöglicht.

Lektion 1 • Verwalten von Urlaub und Zeiterfassung

Deckt die Erfassung von Urlaubsanträgen, -ansprüchen und zeitbasierten Lohnanpassungen ab. Genaue Urlaubsdaten verhindern Abrechnungsfehler und Compliance-Probleme.

Lektion 2 • Durchführen eines regulären Abrechnungszyklus

Zeigt die Verarbeitung eines regulären Abrechnungslaufs vom Entwurf bis zur Genehmigung. Deckt den End-to-End-Workflow ab, der Mitarbeitergehaltsabrechnungen erstellt.

Lektion 3 • Einrichten von Mitarbeiterdatensätzen

Deckt die Eingabe persönlicher Daten, Steuerdaten und Bankdaten von Mitarbeitern ab. Vollständige Mitarbeiterdatensätze sind erforderlich, bevor ein Abrechnungslauf verarbeitet werden kann.

Lektion 4 • Konfigurieren von Vergütungsarten und Abzügen

Lehrt das Erstellen von Verdienstarten, Zulagen und Abzugskategorien. Die korrekte Einrichtung der Vergütungsarten gewährleistet genaue Brutto-Netto-Berechnungen.

Lektion 1 • Erstellen von Kernabschlüssen

Deckt die Erstellung von Gewinn- und Verlust-, Bilanz- und Kapitalflussrechnungen ab. Diese drei Abschlüsse bilden die Grundlage aller Finanzanalysen.

Lektion 2 • Exportieren und Teilen von Berichten

Erklärt das Exportieren von Berichten in Tabellenkalkulationen, PDFs und das Teilen mit Stakeholdern. Stellt sicher, dass Finanzdaten Entscheidungsträger in nutzbaren Formaten erreichen.

Lektion 3 • Soll-Ist-Berichterstattung

Deckt die Eingabe von Budgets und den Vergleich mit tatsächlichen Ergebnissen ab. Die Abweichungsanalyse identifiziert Leistungslücken und leitet Korrekturmaßnahmen ein.

Lektion 4 • Anpassen von Berichtslayouts und -filtern

Lehrt das Ändern von Berichtsspalten, Gruppierungen und Vergleichsperioden. Benutzerdefinierte Layouts heben die spezifischen Daten hervor, die für Managemententscheidungen benötigt werden.

Lektion 1 • Prüfpfad und Compliance-Aufzeichnungen

Erklärt den Zugriff auf Transaktionsprotokolle, Benutzeraktivitätsberichte und Dokumentenanlagen. Prüfpfade belegen die Compliance und unterstützen externe Prüfungen.

Lektion 2 • Monatsabschluss-Checkliste und -Workflow

Führt eine strukturierte Abschlusscheckliste ein, die Abstimmungen und Rechnungsabgrenzungen abdeckt. Ein konsistenter Abschlussprozess verhindert, dass Fehler in die nächste Geschäftsperiode übertragen werden.

Lektion 3 • Jahresabschlussverfahren

Deckt den Vortrag des Geschäftsjahres, den Abschluss von Erfolgskonten und die Archivierung von Daten ab. Der Jahresabschluss setzt die Bücher für die neue Periode zurück, ohne den Verlauf zu verlieren.

Lektion 4 • Anpassungsbuchungen

Deckt die Erstellung manueller Buchungssätze für Korrekturen und Periodenabgrenzungen ab. Buchungen sind das primäre Werkzeug zur Sicherstellung korrekter Periodenendsalden.