Formation de technicien en systèmes CRM

Leçon 1 • Écosystème CRM et intégrations

Cartographie la plateforme CRM dans une pile technologique plus large. Identifie les points d'intégration courants que les techniciens doivent prendre en charge.

Leçon 2 • Entités de données principales dans le CRM

Présente les contacts, comptes, prospects, occasions et dossiers en tant qu'enregistrements fondamentaux. Prépare les étudiants aux tâches de gestion des données.

Leçon 3 • Rôles et responsabilités d'un technicien CRM

Définit le rôle de technicien par rapport aux rôles d'administrateur et de développeur. Établit les attentes quant à la portée du poste et aux tâches quotidiennes.

Leçon 4 • Ce que sont les systèmes CRM

Définit le CRM, son objectif commercial et ses domaines fonctionnels de base. Établit le vocabulaire utilisé tout au long du cours.

Leçon 1 • Gestion des correctifs et mises à jour

Explique les canaux de mise à jour, les tests de correctifs et les procédures de retour en arrière. Garantit que l'environnement reste à jour et stable.

Leçon 2 • Configuration initiale du système

Couvre les paramètres de l'organisation, les fuseaux horaires, les devises et les rôles de sécurité de base. Établit une base de référence cohérente pour tous les utilisateurs et utilisatrices.

Leçon 3 • Installation de l'application CRM

Présente le déroulement de l'exécution de l'installateur, la connexion à la base de données et le démarrage initial du service. Renforce la confiance dans le flux de travail d'installation.

Leçon 4 • Types d'environnements et bacs à sable

Fait la distinction entre les environnements de production, de préproduction et les bacs à sable. Enseigne les pratiques sécuritaires de test avant de déployer des modifications.

Leçon 1 • Rôles, profils et ensembles d'autorisations

Explique le modèle de sécurité en couches utilisant les rôles, les profils et les ensembles d'autorisations. Enseigne comment accorder un accès avec le moindre privilège.

Leçon 2 • Approvisionnement des comptes d'utilisateurs

Couvre la création, la modification et la désactivation des comptes d'utilisateurs. Relie un approvisionnement adéquat à l'intégrité des données et à la conformité.

Leçon 3 • Audit et surveillance des accès

Enseigne l'examen de l'historique des connexions, les pistes d'audit des champs et les vérifications de l'état de santé de la sécurité. Soutient la conformité et l'enquête sur les incidents.

Leçon 4 • Authentification et authentification unique

Couvre les politiques de mots de passe, l'authentification multifacteur et la configuration de l'authentification unique (SSO). Réduit le risque d'accès non autorisé.

Leçon 1 • Exportation et sauvegarde des données

Explique les exportations planifiées, les sauvegardes manuelles et les politiques de conservation des données. Protège les données d'entreprise contre la perte ou la corruption.

Leçon 2 • Gestion des doublons

Enseigne les règles de doublons, la logique de correspondance et les flux de travail de fusion. Maintient une base de données de contacts et de comptes propre et fiable.

Leçon 3 • Archivage et purge des données

Explique les stratégies d'archivage et les flux de travail sécurisés de suppression d'enregistrements. Garde la base de données performante et conforme aux politiques de conservation.

Leçon 4 • Importation et migration de données

Couvre les outils d'importation, le mappage des champs et la gestion des erreurs lors du chargement des données. Prépare les étudiants aux migrations de données initiales et continues.

Leçon 1 • Listes de choix, formules et cumuls

Explique la gestion des listes de choix, la construction de champs de formule et les cumuls récapitulatifs. Permet l'affichage et l'agrégation dynamiques des données.

Leçon 2 • Objets et champs personnalisés

Couvre la création d'objets personnalisés, de types de champs et de relations. Étend le modèle de données standard pour répondre aux besoins d'affaires uniques.

Leçon 3 • Outils de générateur de processus et de flux

Couvre les générateurs de flux visuels pour l'automatisation en plusieurs étapes. S'appuie sur les bases des flux de travail pour gérer une logique de branchement complexe.

Leçon 4 • Mises en page et vues

Enseigne l'utilisation de l'éditeur de mise en page, l'organisation des sections et la configuration des vues de liste. Améliore la productivité des utilisateurs grâce à une conception d'écran optimisée.

Leçon 1 • Types et formats de rapports

Présente les types de rapports tabulaires, récapitulatifs, matriciels et joints. Fait correspondre le format du rapport à la question analytique à laquelle on répond.

Leçon 2 • Dépannage des analyses

Aborde les données manquantes, les totaux incorrects et les erreurs de rapport liées aux autorisations. Renforce la confiance dans le diagnostic des problèmes d'analyse.

Leçon 3 • Planification et partage des rapports

Explique les abonnements aux rapports, les autorisations de dossier et la livraison automatisée. Garantit que les parties prenantes reçoivent des données exactes en temps opportun.

Leçon 4 • Création et filtrage des rapports

Couvre la navigation dans le générateur de rapports, la logique de filtrage et la sélection des champs. Produit des résultats ciblés et exacts pour les parties prenantes de l'entreprise.

Leçon 1 • Surveillance et dépannage des intégrations

Enseigne l'analyse des journaux, la logique de nouvelle tentative et les alertes d'échec pour les intégrations. Minimise les temps d'arrêt causés par des pipelines de données brisés.

Leçon 2 • Principes de base des API REST et SOAP

Présente les protocoles REST et SOAP, les points d'accès et les méthodes d'authentification. Permet aux techniciens de tester et de valider les connexions API.

Leçon 3 • Plateformes d'intergiciel et d'iPaaS

Couvre les outils de plateforme d'intégration, les bibliothèques de connecteurs et le mappage des flux. Simplifie la gestion d'intégrations multi-systèmes complexes.

Leçon 4 • Webhooks et intégration pilotée par les événements

Explique la configuration des webhooks, la structure des charges utiles et les déclencheurs d'événements. Prend en charge les notifications en temps réel entre le CRM et les applications externes.

Leçon 1 • Surveillance et réglage des performances

Couvre les tableaux de bord de l'état de santé du système, l'optimisation des requêtes et la gestion du stockage. Maintient la réactivité du CRM sous des charges de données croissantes.

Leçon 2 • Erreurs CRM courantes et correctifs

Catalogue les erreurs fréquentes de connexion, de synchronisation des données, d'automatisation et d'interface. Crée une référence pratique pour une résolution rapide de première intervention.

Leçon 3 • Méthodologie de dépannage structurée

Présente un cadre de diagnostic reproductible pour les incidents CRM. Réduit le temps de résolution grâce à des étapes de résolution de problèmes cohérentes.

Leçon 4 • Vérifications proactives de l'état de santé du système

Établit des tâches de maintenance de routine et des calendriers de vérification de l'état de santé. Préviens les incidents grâce à la détection précoce de la dégradation du système.