Formation CRM

Leçon 1 • Aperçu des indicateurs de succès de la gestion de la relation client

Présentez les indicateurs clés utilisés pour évaluer l'efficacité de la gestion de la relation client. Fournissez une base de référence pour mesurer les progrès tout au long du cours.

Leçon 2 • Le cadre du cycle de vie client

Cartographiez les étapes que les clients traversent, de la notoriété à la recommandation. Reliez les étapes du cycle de vie aux activités de gestion de la relation client et aux responsabilités des équipes.

Leçon 3 • Ce que la gestion de la relation client signifie pour l'entreprise

Définissez la gestion de la relation client en tant que stratégie, processus et écosystème technologique. Établissez pourquoi une réflexion centrée sur le client génère des revenus et des résultats de fidélisation.

Leçon 4 • Types de systèmes de gestion de la relation client

Distinguez les catégories de gestion de la relation client opérationnelle, analytique et collaborative. Identifiez le type de système adapté à des contextes commerciaux et des structures d'équipe spécifiques.

Leçon 1 • Orientation dans l'interface de la gestion de la relation client

Explorez la disposition standard, les menus et les schémas de navigation courants sur les plateformes de gestion de la relation client. Gagnez en confiance pour vous déplacer entre les modules sans perdre le contexte.

Leçon 2 • Comprendre les objets de données de la gestion de la relation client

Identifiez les objets de données principaux tels que les contacts, les comptes, les leads et les affaires. Comprenez comment les objets sont liés entre eux dans le modèle de données de la gestion de la relation client.

Leçon 3 • Création et modification d'enregistrements

Entraînez-vous à créer, mettre à jour et fusionner des enregistrements avec précision dans la gestion de la relation client. Établissez des habitudes qui maintiennent l'intégrité des données dès le point de saisie.

Leçon 4 • Vues, listes et filtres de base

Créez et enregistrez des vues de liste personnalisées pour faire apparaître rapidement les enregistrements pertinents. Appliquez des filtres pour segmenter les données dans le cadre d'un travail quotidien ciblé.

Leçon 1 • Normes et conventions de saisie des données

Définissez les conventions de nommage, les formats de champ et les règles de saisie pour des enregistrements cohérents. Une saisie standardisée réduit les erreurs et améliore la recherche au sein de l'équipe.

Leçon 2 • Techniques d'enrichissement des données

Complétez les enregistrements existants avec des données supplémentaires provenant de sources internes et externes. Des enregistrements enrichis améliorent la précision de la segmentation et la qualité de la personnalisation.

Leçon 3 • Routines d'hygiène et de maintenance des données

Établissez des processus récurrents pour auditer, nettoyer et mettre à jour les données de la gestion de la relation client au fil du temps. Des routines d'hygiène cohérentes empêchent la détérioration des données de saper les décisions commerciales.

Leçon 4 • Notions de base sur la confidentialité et la conformité des données

Appliquez les principes de confidentialité des données à la gestion et aux pratiques de stockage des enregistrements de la gestion de la relation client. Protégez les données client conformément aux réglementations sur le consentement et la vie privée.

Leçon 1 • Surveillance de la santé des comptes

Suivez les signaux d'engagement et les indicateurs de relation pour évaluer la santé des comptes. Une surveillance proactive permet une intervention précoce avant que les comptes ne se désengagent.

Leçon 2 • Enregistrement des activités et des interactions

Enregistrez les appels, les e-mails, les réunions et les notes contre les bons enregistrements de gestion de la relation client. Un enregistrement cohérent des activités crée un historique relationnel partagé pour toute l'équipe.

Leçon 3 • Hiérarchie et organisation des comptes

Organisez les comptes à l'aide de hiérarchies parent-enfant pour refléter les structures commerciales réelles. Une organisation précise des comptes améliore la gestion des territoires et le reporting.

Leçon 4 • Gestion des segments et listes de contacts

Regroupez les contacts en segments basés sur des attributs partagés pour un engagement ciblé. La segmentation relie la gestion des contacts à l'exécution marketing et commerciale.

Leçon 1 • Analyse des gains et des pertes dans la gestion de la relation client

Capturez et analysez les données de gains et de pertes pour identifier les tendances et améliorer les performances futures. Un suivi structuré des gains et des pertes transforme les affaires conclues en un apprentissage stratégique.

Leçon 2 • Conception du pipeline de ventes

Définissez les étapes du pipeline qui reflètent le parcours d'achat réel et le processus de vente interne. Un pipeline bien conçu améliore la précision des prévisions et la visibilité des affaires.

Leçon 3 • Prévisions et revues de pipeline

Utilisez les données de la gestion de la relation client pour générer des prévisions de revenus et mener des revues de pipeline structurées. Des prévisions précises alignent l'activité commerciale sur les objectifs de revenus de l'entreprise.

Leçon 4 • Création et qualification des opportunités

Convertissez les leads en opportunités à l'aide de cadres de qualification dans la gestion de la relation client. Une qualification appropriée empêche l'inflation du pipeline et concentre les efforts sur les affaires gagnables.

Leçon 1 • Fondamentaux de l'automatisation de la gestion de la relation client

Comprenez la logique de l'automatisation par déclencheur et action et où elle s'applique dans les workflows de gestion de la relation client. L'automatisation réduit les erreurs humaines et garantit un suivi en temps opportun des actions clés.

Leçon 2 • Automatisation des e-mails et de la communication

Automatisez les séquences d'e-mails sortants et les notifications internes déclenchées par des événements de gestion de la relation client. L'automatisation de la communication maintient un démarchage cohérent sans effort manuel.

Leçon 3 • Test et optimisation des workflows

Testez les automatisations avant le déploiement et surveillez les performances après le lancement. L'optimisation itérative garantit que les workflows restent précis à mesure que les processus métier évoluent.

Leçon 4 • Construction de workflows de tâches et de rappels

Créez des affectations de tâches automatisées et des rappels liés aux modifications d'enregistrement ou aux délais. L'automatisation des tâches garantit que les actions de suivi ne sont jamais manquées au sein de l'équipe.

Leçon 1 • Fondamentaux du reporting de la gestion de la relation client

Comprenez les types de rapports, les sources de données et la logique derrière les structures de reporting de la gestion de la relation client. Une base de reporting solide permet une analyse précise et une interprétation confiante des données.

Leçon 2 • Rapports sur la fidélisation et le désabonnement des clients

Suivez les taux de renouvellement, les signaux de désabonnement et les tendances de santé client à l'aide des données de la gestion de la relation client. Le reporting sur la fidélisation permet une intervention proactive avant que les clients ne se désengagent.

Leçon 3 • Construction de rapports de performance commerciale

Créez des rapports qui mesurent l'activité commerciale individuelle et d'équipe, la santé du pipeline et le chiffre d'affaires. Les rapports de ventes relient les données de la gestion de la relation client à l'atteinte des quotas et à la gestion des performances.

Leçon 4 • Construction de tableaux de bord pour la direction

Concevez des tableaux de bord de haut niveau qui présentent les indicateurs clés pour la prise de décision de la direction. Des tableaux de bord efficaces consolident plusieurs rapports en une seule vue synthétique.

Leçon 1 • Gouvernance et administration de la gestion de la relation client

Établissez des structures de gouvernance qui maintiennent l'intégrité de la gestion de la relation client à mesure que l'organisation se développe. Une gouvernance claire empêche la dérive de la configuration et la dégradation de la qualité des données.

Leçon 2 • Optimisation et itération de la gestion de la relation client

Utilisez les données d'utilisation, les retours utilisateur et les résultats commerciaux pour améliorer continuellement la gestion de la relation client. L'optimisation itérative maintient le système pertinent et performant au fil du temps.

Leçon 3 • Alignement de la gestion de la relation client avec les processus métier

Cartographiez les processus métier existants avec les capacités de la gestion de la relation client et identifiez les écarts d'alignement. L'alignement des processus garantit que la gestion de la relation client reflète le fonctionnement réel de l'entreprise.

Leçon 4 • Mesure du retour sur investissement de la gestion de la relation client

Quantifiez l'impact commercial de l'investissement dans la gestion de la relation client à l'aide d'indicateurs de revenus, d'efficacité et de fidélisation. La mesure du retour sur investissement justifie l'investissement continu et guide les priorités stratégiques.