Pelatihan Software CRM

Pelajaran 1 • Model Siklus Hidup Pelanggan

Memetakan tahapan yang dilalui pelanggan dari kesadaran hingga retensi. Menghubungkan fitur CRM dengan tahapan siklus hidup tertentu yang akan dikonfigurasi peserta nantinya.

Pelajaran 2 • Jenis Sistem CRM

Membandingkan kategori CRM operasional, analitis, dan kolaboratif. Membantu peserta memilih jenis CRM yang tepat untuk skenario bisnis tertentu.

Pelajaran 3 • Mengukur Nilai Bisnis CRM

Memperkenalkan KPI yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas CRM, termasuk tingkat konversi dan nilai seumur hidup pelanggan. Membangun pola pikir pengukuran yang dibawa sepanjang kursus.

Pelajaran 4 • Apa yang Dilakukan Perangkat Lunak CRM

Mendefinisikan perangkat lunak CRM dan fungsi intinya di seluruh penjualan, pemasaran, dan dukungan. Menjangkarkan bab ini dengan membangun kosakata bersama untuk semua topik selanjutnya.

Pelajaran 1 • Bekerja dengan Tampilan Daftar dan Detail

Menjelaskan perbedaan antara tampilan daftar dan halaman detail catatan individu. Peserta belajar untuk mengganti konteks secara efisien dan mengedit catatan secara inline.

Pelajaran 2 • Menyesuaikan Tampilan Pribadi Anda

Mengajari pengguna untuk menata ulang kolom, menyematkan tampilan favorit, dan mengatur halaman arahan default. Secara langsung meningkatkan produktivitas sehari-hari bagi setiap pengguna CRM.

Pelajaran 3 • Navigasi CRM Seluler

Memperkenalkan antarmuka aplikasi seluler dan perbedaannya dari versi desktop. Mempersiapkan pengguna lapangan untuk mencatat aktivitas dan mengakses data saat bepergian.

Pelajaran 4 • Tata Letak dan Orientasi Dasbor

Memandu melalui komponen dasbor utama termasuk widget, bilah navigasi, dan menu tindakan cepat. Memberikan peta spasial yang diandalkan peserta selama kursus.

Pelajaran 1 • Mengimpor dan Mengekspor Data

Mengajarkan impor data massal melalui CSV, pemetaan bidang, dan ekspor untuk pelaporan. Mempersiapkan peserta untuk memigrasikan data pelanggan yang ada ke dalam CRM secara bersih.

Pelajaran 2 • Deduplikasi dan Kebersihan Data

Membahas deteksi duplikat, alur kerja penggabungan, dan praktik kualitas data berkelanjutan. Memastikan basis data tetap andal untuk keputusan penjualan dan pemasaran.

Pelajaran 3 • Segmentasi Kontak dengan Tag dan Daftar

Memperkenalkan tag, daftar statis, dan daftar dinamis untuk segmentasi kontak. Secara langsung memungkinkan kampanye penjangkauan tertarget yang dibahas di bab selanjutnya.

Pelajaran 4 • Membangun dan Menautkan Catatan Akun

Menjelaskan catatan akun, hubungannya dengan kontak, dan hierarki akun induk-anak. Memungkinkan peserta memodelkan struktur organisasi yang kompleks secara akurat.

Pelajaran 1 • Membuat dan Mengkualifikasi Peluang

Mengajarkan pembuatan catatan peluang, penautan ke kontak dan akun, serta skor kualifikasi. Memastikan hanya kesepakatan yang layak yang masuk ke dalam pipeline.

Pelajaran 2 • Memindahkan Kesepakatan Melalui Pipeline

Mendemonstrasikan kemajuan tahap seret dan lepas, pemicu perubahan tahap, dan pelacakan kecepatan kesepakatan. Membangun kebiasaan harian untuk menjaga data pipeline tetap terkini.

Pelajaran 3 • Mendefinisikan Tahapan Pipeline

Mencakup cara membuat, memberi nama, dan mengurutkan tahapan pipeline yang selaras dengan proses penjualan. Menyediakan fondasi struktural untuk semua pekerjaan pelacakan peluang.

Pelajaran 4 • Mencatat Aktivitas Terhadap Peluang

Mencakup pencatatan panggilan, email, rapat, dan tugas langsung pada catatan peluang. Menciptakan riwayat interaksi lengkap yang mendukung peramalan dan pembinaan.

Pelajaran 1 • Mengirim Email dari CRM

Mencakup penyusunan, pengiriman, dan pelacakan email menggunakan template CRM dan bidang gabungan. Memungkinkan penjangkauan yang dipersonalisasi dalam skala besar tanpa meninggalkan platform.

Pelajaran 2 • Tinjauan Umpan Aktivitas dan Riwayat

Menjelaskan cara membaca linimasa aktivitas, memfilter berdasarkan jenis aktivitas, dan menggunakan riwayat untuk konteks sebelum interaksi pelanggan. Membangun kesadaran situasional.

Pelajaran 3 • Menghubungkan Email ke CRM

Menjelaskan integrasi klien email, pencatatan BCC, dan pengaturan sinkronisasi dua arah. Memastikan setiap email pelanggan secara otomatis ditangkap pada catatan yang benar.

Pelajaran 4 • Manajemen Kalender dan Rapat

Mengintegrasikan kalender CRM dengan alat kalender eksternal dan mencakup pencatatan rapat. Menyediakan tampilan jadwal terpadu yang terikat dengan catatan pelanggan.

Pelajaran 1 • Membangun Urutan Email Otomatis

Mencakup pembuatan urutan email multi-langkah dengan penundaan, pencabangan, dan kondisi keluar. Secara langsung mengotomatiskan tugas tindak lanjut manual yang dibahas di bab sebelumnya.

Pelajaran 2 • Menguji dan Memantau Alur Kerja

Mencakup mode pengujian alur kerja, log eksekusi, dan dasbor pemantauan kinerja. Memastikan otomatisasi berjalan dengan benar sebelum memengaruhi data pelanggan langsung.

Pelajaran 3 • Konsep Otomatisasi dan Pemicu

Memperkenalkan jenis pemicu termasuk pembuatan catatan, perubahan bidang, dan peristiwa berbasis waktu. Membangun model logika yang diterapkan peserta saat membangun setiap alur kerja.

Pelajaran 4 • Otomatisasi Tugas dan Notifikasi

Mengajarkan pembuatan tugas otomatis, penetapan pemilik, dan pengiriman peringatan internal berdasarkan aturan alur kerja. Memastikan tidak ada tindak lanjut yang terlewat.

Pelajaran 1 • Membangun Laporan Kustom

Mengajarkan pemilihan objek, penambahan bidang, penerapan filter, dan pemilihan jenis grafik. Memungkinkan peserta menjawab pertanyaan bisnis apa pun dengan data CRM.

Pelajaran 2 • Membangun dan Berbagi Dasbor

Menjelaskan penambahan komponen laporan ke dasbor, pengaturan jadwal penyegaran, dan berbagi dengan tim. Menciptakan hub kinerja langsung untuk manajer dan perwakilan.

Pelajaran 3 • Mengelompokkan, Meringkas, dan Mengurutkan Data

Mencakup pengelompokan baris, fungsi ringkasan seperti jumlah dan rata-rata, serta pengurutan multi-level. Mengubah catatan mentah menjadi wawasan agregat yang bermakna.

Pelajaran 4 • Menjadwalkan dan Mengekspor Laporan

Mencakup pengiriman laporan otomatis melalui email, format ekspor, dan izin akses. Memastikan pemangku kepentingan menerima data akurat tanpa upaya manual.

Pelajaran 1 • Pencadangan, Pemulihan, dan Kesehatan Sistem

Menjelaskan pencadangan data terjadwal, lingkungan sandbox, dan pemantauan kesehatan sistem. Mempersiapkan administrator untuk memulihkan dari kehilangan data atau kesalahan konfigurasi.

Pelajaran 2 • Hierarki Peran dan Akses Data

Menjelaskan hierarki peran, kepemilikan catatan, dan bagaimana visibilitas naik melalui bagan organisasi. Memastikan setiap pengguna hanya melihat data yang sesuai dengan peran mereka.

Pelajaran 3 • Keamanan Tingkat Bidang dan Tingkat Objek

Mengajarkan pembatasan akses ke bidang tertentu dan seluruh objek berdasarkan profil. Melindungi data pelanggan dan keuangan yang sensitif dari penayangan atau pengeditan yang tidak sah.

Pelajaran 4 • Jejak Audit dan Pengaturan Kepatuhan

Mencakup pelacakan riwayat bidang, log audit masuk, dan konfigurasi kebijakan retensi data. Mendukung persyaratan kepatuhan regulasi dan akuntabilitas internal.