Kursus Asas Salesforce

Pelajaran 1 • Gambaran Keseluruhan Ekosistem Salesforce

Merangkumi suite produk Salesforce, tawaran awan, dan kedudukan pasaran. Menetapkan konteks untuk semua pembelajaran platform seterusnya.

Pelajaran 2 • Asas Persediaan dan Pentadbiran Salesforce

Memperkenalkan menu Persediaan, tetapan syarikat, dan asas pengurusan pengguna. Pelajar memahami bagaimana platform dikonfigurasikan di peringkat organisasi.

Pelajaran 3 • Objek CRM Teras dan Model Data

Menerangkan objek standard—Prospek, Kenalan, Akaun, Peluang—dan hubungannya. Menyediakan asas data untuk semua aliran kerja CRM.

Pelajaran 1 • Objek Tersuai dan Medan

Mengajar penciptaan objek tersuai dan jenis medan untuk melanjutkan model data standard. Secara langsung membolehkan penangkapan data yang disesuaikan untuk keperluan perniagaan unik.

Pelajaran 2 • Kualiti Data dan Peraturan Pengesahan

Mengajar sintaks peraturan pengesahan dan amalan terbaik untuk menguatkuasakan integriti data semasa kemasukan. Pelajar menulis peraturan yang mencegah data buruk tanpa mengecewakan pengguna.

Pelajaran 3 • Alat Import dan Eksport Data

Memperkenalkan Wizard Import Data dan Pemuat Data untuk operasi data pukal. Pelajar melakukan import dan eksport yang bersih sambil mengelakkan ralat kualiti data biasa.

Pelajaran 4 • Hubungan Objek dan Pembina Skema

Merangkumi hubungan cari, induk-butiran, dan banyak-ke-banyak serta perbezaan tingkah lakunya. Pelajar menggambarkan dan membina model data menggunakan Pembina Skema.

Pelajaran 1 • Peraturan Perkongsian dan Perkongsian Manual

Mengajar lalai seluruh org, peraturan perkongsian, dan perkongsian manual untuk melanjutkan akses rekod melebihi pemilikan. Pelajar mengimbangi keterbukaan dengan keselamatan data.

Pelajaran 2 • Keselamatan Log Masuk dan Pengesahan

Merangkumi dasar kata laluan, pengesahan pelbagai faktor, dan sekatan IP log masuk. Pelajar mengkonfigurasi tetapan pengesahan yang melindungi data organisasi.

Pelajaran 3 • Profil dan Set Kebenaran

Merangkumi tetapan profil yang mentakrifkan akses pengguna asas dan set kebenaran untuk keistimewaan tambahan. Pelajar memberikan akses yang betul tanpa memberikan kebenaran berlebihan kepada pengguna.

Pelajaran 1 • Aliran Berjadual dan Dilancarkan Auto

Menerangkan aliran berjadual untuk pemprosesan kelompok dan aliran dilancarkan auto yang dipanggil oleh proses lain. Pelajar mengautomasikan operasi berasaskan masa dan dicetuskan sistem.

Pelajaran 2 • Peringatan E-mel dan Proses Kelulusan

Mengajar mengkonfigurasi peringatan e-mel dan proses kelulusan berbilang langkah untuk kelulusan perniagaan. Pelajar mengautomasikan aliran kerja semakan yang memerlukan titik keputusan manusia.

Pelajaran 3 • Membina Aliran Dicetuskan Rekod

Mengajar mencipta aliran yang diaktifkan semasa peristiwa cipta, kemas kini, atau padam rekod. Pelajar mengautomasikan kemas kini medan, penciptaan rekod, dan pemberitahuan secara deklaratif.

Pelajaran 4 • Aliran Skrin untuk Interaksi Pengguna

Merangkumi aliran skrin yang membimbing pengguna melalui proses berbilang langkah dengan UI tersuai. Pelajar membenamkan aliran skrin dalam halaman untuk menggantikan langkah kemasukan data manual.

Pelajaran 1 • Produk, Buku Harga, dan Sebut Harga

Menerangkan katalog produk, buku harga, dan penjanaan sebut harga yang terikat dengan peluang. Pelajar mengkonfigurasi struktur harga yang menyokong senario jualan kompleks.

Pelajaran 2 • Pengurusan Prospek dan Penukaran

Merangkumi tangkapan prospek, peraturan tugasan, dan proses penukaran prospek kepada Kenalan dan Peluang. Pelajar mereka bentuk aliran kerja prospek yang meminimumkan kehilangan data.

Pelajaran 3 • Pengurusan Saluran Jualan Peluang

Mengajar peringkat peluang, proses jualan, dan paparan saluran jualan untuk menjejak tawaran. Pelajar mengkonfigurasi peringkat yang mencerminkan metodologi jualan sebenar.

Pelajaran 1 • Asas Pengurusan Kes

Memperkenalkan konfigurasi objek kes, asal kes, dan pengurusan status. Pelajar menyediakan aliran kerja kes asas untuk organisasi sokongan.

Pelajaran 2 • Pangkalan Pengetahuan dan Layan Diri

Mengajar penciptaan artikel Pengetahuan Salesforce, aliran kerja penerbitan, dan persediaan portal layan diri. Pelajar mengurangkan volum kes melalui pengurusan pengetahuan yang berkesan.

Pelajaran 3 • Metrik Perkhidmatan dan Pengurusan SLA

Merangkumi hak, pencapaian, dan penjejakan perjanjian tahap perkhidmatan dalam Salesforce. Pelajar mengkonfigurasi penguatkuasaan SLA yang memenuhi komitmen sokongan kontrak.

Pelajaran 4 • Baris Gilir dan Penghalaan Pelbagai Saluran

Merangkumi baris gilir untuk pengedaran kes dan Pelbagai Saluran untuk penghalaan pintar kepada ejen. Pelajar mengkonfigurasi penghalaan yang mengimbangi beban kerja merentas pasukan sokongan.

Pelajaran 1 • Pengenalan kepada Analitik CRM

Memperkenalkan Analitik CRM (dahulunya Einstein Analytics) untuk penerokaan data lanjutan. Pelajar memahami bila untuk menggunakan Analitik CRM di luar laporan standard.

Pelajaran 2 • Teknik Pelaporan Lanjutan

Merangkumi penapis silang, laporan bercantum, dan tren sejarah untuk analisis kompleks. Pelajar menjawab soalan perniagaan pelbagai dimensi dengan struktur laporan lanjutan.

Pelajaran 3 • Asas Pembina Laporan

Mengajar jenis laporan, penapis, dan pengumpulan menggunakan pembina laporan seret dan lepas. Pelajar mencipta laporan jadual, ringkasan, dan matriks dari awal.

Pelajaran 1 • Persekitaran Kotak Pasir dan Strategi Org

Merangkumi jenis kotak pasir, kitaran muat semula, dan strategi persekitaran untuk pembangunan dan ujian. Pelajar merancang strategi pelbagai org yang menyokong pembangunan lelaran yang selamat.

Pelajaran 2 • Set Perubahan dan Penggunaan Metadata

Mengajar set perubahan keluar dan masuk untuk memindahkan metadata antara org. Pelajar menggunakan perubahan konfigurasi tanpa mengganggu operasi pengeluaran.

Pelajaran 3 • CLI Salesforce dan Alat DevOps

Memperkenalkan CLI Salesforce, pembangunan berpandukan sumber, dan Pusat DevOps untuk penggunaan moden. Pelajar mengautomasikan penggunaan menggunakan alat baris arahan dan saluran paip.

Pelajaran 4 • AppExchange dan Pakej Terurus

Menerangkan penilaian AppExchange, pemasangan, dan tadbir urus pakej terurus. Pelajar menilai penyelesaian pihak ketiga dan mengurus naik taraf pakej secara bertanggungjawab.