Kurs oprogramowania CRM

Lekcja 1 • Model cyklu życia klienta

Odwzorowuje etapy, przez które przechodzi klient – od świadomości do utrzymania. Łączy funkcje CRM z konkretnymi etapami cyklu życia, które będziesz konfigurować później.

Lekcja 2 • Rodzaje systemów CRM

Porównuje kategorie CRM: operacyjny, analityczny i kolaboracyjny. Pomaga w wyborze odpowiedniego typu CRM dla danego scenariusza biznesowego.

Lekcja 3 • Pomiar wartości biznesowej CRM

Wprowadza KPI używane do oceny skuteczności CRM, w tym wskaźnik konwersji i wartość życiową klienta. Kształtuje nastawienie pomiarowe kontynuowane w całym kursie.

Lekcja 4 • Co robi oprogramowanie CRM

Definiuje oprogramowanie CRM i jego podstawowe funkcje w obszarach sprzedaży, marketingu i wsparcia. Stanowi podstawę rozdziału, ustanawiając wspólne słownictwo dla wszystkich kolejnych tematów.

Lekcja 1 • Praca z widokami listy i szczegółów

Wyjaśnia różnicę między widokami listy a stronami szczegółów poszczególnych rekordów. Uczysz się efektywnie przełączać konteksty i edytować rekordy w linii.

Lekcja 2 • Dostosowywanie widoku osobistego

Uczy zmiany układu kolumn, przypinania ulubionych widoków i ustawiania domyślnych stron docelowych. Bezpośrednio poprawia codzienną produktywność każdego użytkownika CRM.

Lekcja 3 • Nawigacja w CRM mobilnym

Wprowadza interfejs aplikacji mobilnej i jego różnice w stosunku do wersji desktopowej. Przygotowuje użytkowników terenowych do rejestrowania czynności i dostępu do danych w drodze.

Lekcja 4 • Układ i orientacja pulpitu nawigacyjnego

Przedstawia główne komponenty pulpitu, w tym widżety, paski nawigacji i menu szybkich akcji. Dostarcza mapę przestrzenną, z której kursanci korzystają przez cały kurs.

Lekcja 1 • Importowanie i eksportowanie danych

Uczy masowego importu danych przez CSV, mapowania pól i eksportu do raportowania. Przygotowuje do migracji istniejących danych klientów do CRM w sposób bezproblemowy.

Lekcja 2 • Deduplikacja i higiena danych

Omawia wykrywanie duplikatów, procesy scalania i bieżące praktyki jakości danych. Zapewnia, że baza danych pozostaje wiarygodna dla decyzji sprzedażowych i marketingowych.

Lekcja 3 • Segmentowanie kontaktów za pomocą tagów i list

Wprowadza tagi, listy statyczne i dynamiczne do segmentacji kontaktów. Bezpośrednio umożliwia ukierunkowane kampanie outbound omawiane w dalszych rozdziałach.

Lekcja 4 • Budowanie i łączenie rekordów kont

Wyjaśnia rekordy kont, ich relację do kontaktów oraz hierarchię kont nadrzędnych i podrzędnych. Umożliwia dokładne modelowanie złożonych struktur organizacyjnych.

Lekcja 1 • Tworzenie i kwalifikowanie szans

Uczy tworzenia rekordów szans, łączenia ich z kontaktami i kontami oraz punktacji kwalifikacyjnej. Zapewnia, że tylko realne transakcje wchodzą do lejka.

Lekcja 2 • Przesuwanie transakcji przez lejek

Pokazuje przesuwanie etapów metodą przeciągnij i upuść, wyzwalacze zmiany etapów i śledzenie szybkości transakcji. Buduje codzienny nawyk utrzymywania aktualnych danych lejka.

Lekcja 3 • Definiowanie etapów lejka

Obejmuje tworzenie, nazywanie i szeregowanie etapów lejka dopasowanych do procesu sprzedaży. Stanowi strukturalną podstawę wszystkich prac związanych ze śledzeniem szans.

Lekcja 4 • Rejestrowanie czynności względem szans

Obejmuje rejestrowanie telefonów, e-maili, spotkań i zadań bezpośrednio na rekordach szans. Tworzy pełną historię interakcji wspierającą prognozowanie i coaching.

Lekcja 1 • Wysyłanie e-maili z CRM

Obejmuje komponowanie, wysyłanie i śledzenie e-maili przy użyciu szablonów CRM i pól scalania. Umożliwia spersonalizowany outreach na dużą skalę bez opuszczania platformy.

Lekcja 2 • Kanał czynności i przegląd historii

Wyjaśnia, jak czytać oś czasu czynności, filtrować według typu czynności i korzystać z historii, aby uzyskać kontekst przed interakcjami z klientem. Buduje świadomość sytuacyjną.

Lekcja 3 • Łączenie e-maila z CRM

Wyjaśnia integrację klienta poczty, rejestrowanie BCC i konfigurację dwukierunkowej synchronizacji. Zapewnia automatyczne przechwytywanie każdego e-maila klienta na właściwym rekordzie.

Lekcja 4 • Zarządzanie kalendarzem i spotkaniami

Integruje kalendarz CRM z zewnętrznymi narzędziami kalendarza i obejmuje rejestrowanie spotkań. Zapewnia ujednolicony widok harmonogramu powiązany z rekordami klientów.

Lekcja 1 • Budowanie automatycznych sekwencji e-maili

Obejmuje tworzenie wieloetapowych sekwencji e-maili z opóźnieniami, rozgałęzieniami i warunkami wyjścia. Bezpośrednio automatyzuje ręczne zadania uzupełniające omówione w poprzednim rozdziale.

Lekcja 2 • Testowanie i monitorowanie przepływów pracy

Obejmuje tryby testowania przepływów pracy, dzienniki wykonania i pulpity monitorowania wydajności. Zapewnia poprawne działanie automatyzacji przed wpływem na dane produkcyjne klientów.

Lekcja 3 • Koncepcje automatyzacji i wyzwalacze

Wprowadza typy wyzwalaczy, w tym tworzenie rekordu, zmianę pola i zdarzenia czasowe. Ustanawia model logiczny stosowany przy budowaniu każdego przepływu pracy.

Lekcja 4 • Automatyzacja zadań i powiadomień

Uczy automatycznego tworzenia zadań, przypisywania właścicieli i wysyłania wewnętrznych alertów na podstawie reguł przepływu pracy. Zapewnia, że żadne działanie uzupełniające nie zostanie pominięte.

Lekcja 1 • Budowanie niestandardowych raportów

Uczy wyboru obiektów, dodawania pól, stosowania filtrów i wyboru typów wykresów. Umożliwia udzielenie odpowiedzi na każde pytanie biznesowe za pomocą danych CRM.

Lekcja 2 • Budowanie i udostępnianie pulpitów nawigacyjnych

Wyjaśnia dodawanie komponentów raportów do pulpitów, ustawianie harmonogramów odświeżania i udostępnianie ich zespołom. Tworzy na żywo centrum wydajności dla menedżerów i przedstawicieli.

Lekcja 3 • Grupowanie, podsumowywanie i sortowanie danych

Obejmuje grupowanie wierszy, funkcje podsumowujące, takie jak suma i średnia, oraz sortowanie wielopoziomowe. Przekształca surowe rekordy w znaczące zagregowane spostrzeżenia.

Lekcja 4 • Planowanie i eksportowanie raportów

Obejmuje automatyczne dostarczanie raportów przez e-mail, formaty eksportu i uprawnienia dostępu. Zapewnia, że interesariusze otrzymują dokładne dane bez ręcznego wysiłku.

Lekcja 1 • Kopia zapasowa, odzyskiwanie i kondycja systemu

Wyjaśnia zaplanowane kopie zapasowe danych, środowiska sandboksowe i monitorowanie kondycji systemu. Przygotowuje administratorów do odzyskiwania po utracie danych lub błędach konfiguracji.

Lekcja 2 • Hierarchia ról i dostęp do danych

Wyjaśnia hierarchie ról, własność rekordów i sposób, w jaki widoczność propaguje się w górę struktury organizacyjnej. Zapewnia, że każdy użytkownik widzi tylko dane odpowiednie dla swojej roli.

Lekcja 3 • Bezpieczeństwo na poziomie pól i obiektów

Uczy ograniczania dostępu do określonych pól i całych obiektów według profilu. Chroni wrażliwe dane klientów i finansowe przed nieautoryzowanym przeglądaniem lub edycją.

Lekcja 4 • Ścieżki audytu i ustawienia zgodności

Obejmuje śledzenie historii pól, dzienniki audytu logowania i konfigurację polityki przechowywania danych. Wspiera wymagania zgodności regulacyjnej i wewnętrznej odpowiedzialności.