Khóa học Tài chính Bền vững

Bài học 1 • Tổng quan Thị trường Tài chính Bền vững

Phác thảo quy mô hiện tại, quỹ đạo tăng trưởng và các chủ thể chính trong thị trường tài chính bền vững. Cung cấp cho sinh viên một bức tranh thực tế về bối cảnh họ sẽ tham gia.

Bài học 2 • Định nghĩa Tài chính Bền vững

Làm rõ ý nghĩa của tài chính bền vững và cách nó khác với tài chính truyền thống. Cung cấp vốn từ vựng cần thiết cho tất cả các chương tiếp theo.

Bài học 3 • Giải thích Khung ESG

Phân tích các trụ cột môi trường, xã hội và quản trị cùng mối liên hệ tài chính của chúng. Kết nối các yếu tố ESG với phân tích rủi ro và lợi nhuận.

Bài học 4 • Các Động lực của Chương trình Nghị sự Tài chính Bền vững

Xem xét các lực lượng pháp lý, nhà đầu tư và xã hội thúc đẩy việc áp dụng tài chính bền vững. Cho thấy các áp lực bên ngoài chuyển thành cơ hội thị trường như thế nào.

Bài học 1 • Đánh giá Trọng yếu trong Thực tiễn

Hướng dẫn quy trình xác định các vấn đề ESG nào là trọng yếu về mặt tài chính cho một lĩnh vực nhất định. Áp dụng logic trọng yếu để ưu tiên thu thập dữ liệu và báo cáo.

Bài học 2 • Các Phương pháp Xếp hạng ESG

Giải thích cách các tổ chức xếp hạng xây dựng điểm số ESG và tại sao điểm số lại khác nhau giữa các nhà cung cấp. Cho phép đánh giá phê bình các xếp hạng được sử dụng trong quyết định đầu tư.

Bài học 3 • Các Chỉ số và KPI ESG Chính

Trình bày các chỉ số ESG định lượng được sử dụng rộng rãi nhất trên cả ba trụ cột. Kết nối các chỉ số cụ thể với đánh giá trọng yếu tài chính.

Bài học 4 • Tích hợp Dữ liệu ESG vào Phân tích

Trình bày cách nhúng các thước đo ESG vào mô hình tài chính và khuôn khổ định giá. Kết nối dữ liệu thô với thông tin chi tiết đầu tư có thể hành động.

Bài học 1 • Quyền sở hữu và Quản lý có Trách nhiệm

Bao gồm sự tham gia của cổ đông, bỏ phiếu ủy quyền và quyền sở hữu chủ động như các công cụ bền vững. Cho thấy quyền sở hữu củng cố việc tích hợp ESG ra ngoài phạm vi xây dựng danh mục đầu tư như thế nào.

Bài học 2 • Nguyên tắc Cơ bản của Đầu tư Tạo Tác động

Định nghĩa đầu tư tạo tác động cùng các yêu cầu về tính chủ đích, tính bổ sung và đo lường. Phân biệt tác động với các chiến lược bền vững khác đã đề cập trước đó.

Bài học 3 • Phổ các Chiến lược Bền vững

Phác thảo phổ liên tục từ sàng lọc tiêu cực đến đầu tư tạo tác động sâu. Cung cấp một khuôn khổ chiến lược để chọn cách tiếp cận phù hợp cho từng ủy thác.

Bài học 4 • Tích hợp ESG trong Xây dựng Danh mục Đầu tư

Áp dụng các yếu tố ESG trực tiếp vào tỷ trọng, lựa chọn và quản lý rủi ro danh mục đầu tư. Kết nối tích hợp ESG với kết quả tài chính ở cấp độ danh mục.

Bài học 1 • Trái phiếu Xã hội và Bền vững

Phân biệt trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững với trái phiếu xanh theo kết quả mục tiêu. Mở rộng bộ công cụ nợ được gắn nhãn đã giới thiệu ở phần trước.

Bài học 2 • Kiến trúc Thị trường Trái phiếu Xanh

Giải thích cấu trúc, quy trình phát hành và yêu cầu sử dụng vốn cho trái phiếu xanh. Thiết lập nền tảng để đánh giá tất cả các công cụ nợ được gắn nhãn.

Bài học 3 • Xác minh, Báo cáo và Tiêu chuẩn

Chi tiết nghĩa vụ báo cáo sau phát hành và xác minh bên ngoài cho trái phiếu được gắn nhãn. Củng cố kỹ năng dữ liệu và trọng yếu từ Chương 2 trong bối cảnh nợ.

Bài học 4 • Phân tích Định giá và Greenium

Phân tích phí bảo hiểm xanh (greenium) trong định giá trái phiếu và các yếu tố thúc đẩy. Kết nối động lực định giá với mô hình nhu cầu của nhà đầu tư đã thiết lập ở các chương trước.

Bài học 1 • Khuôn khổ Công bố Thông tin TCFD

Giải thích cấu trúc và bốn trụ cột của Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố Thông tin Tài chính Liên quan đến Khí hậu. Chuẩn bị cho sinh viên khả năng tạo và đánh giá các báo cáo phù hợp với TCFD.

Bài học 2 • Phân tích Kịch bản Khí hậu

Hướng dẫn sử dụng các kịch bản khí hậu để kiểm tra sức chịu đựng danh mục đầu tư và mô hình kinh doanh. Xây dựng dựa trên kỹ năng dữ liệu ESG để áp dụng phân tích định lượng hướng tới tương lai.

Bài học 3 • Rủi ro Hệ thống và Phản ứng của Ngân hàng Trung ương

Khám phá cách rủi ro khí hậu đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính và cách các cơ quan quản lý phản ứng. Kết nối rủi ro cấp vĩ mô với thực tiễn quản lý rủi ro của tổ chức.

Bài học 4 • Tài sản Mắc kẹt và Tài chính Chuyển đổi

Xem xét cách quá trình khử carbon tạo ra rủi ro tài sản mắc kẹt và cơ hội tài chính chuyển đổi. Liên kết phân tích rủi ro khí hậu với các quyết định chiến lược đầu tư từ Chương 3.

Bài học 1 • Tổng quan Bối cảnh Pháp lý

Sơ đồ hóa các sáng kiến pháp lý chính định hình tài chính bền vững trên toàn cầu. Đặt bối cảnh cho các quy tắc cụ thể trong chương trình nghị sự chính sách rộng hơn đã giới thiệu ở Chương 1.

Bài học 2 • Khuôn khổ Phân loại Xanh

Giải thích cách các hệ thống phân loại chính thức phân loại hoạt động kinh tế là bền vững về mặt môi trường. Hướng dẫn sinh viên áp dụng tiêu chí phân loại vào quyết định đầu tư và cho vay.

Bài học 3 • Rủi ro Tẩy Xanh và Tuân thủ

Xác định các hình thức tẩy xanh và hậu quả về mặt pháp lý và uy tín. Trang bị cho sinh viên khả năng xây dựng quy trình tuân thủ ngăn chặn các tuyên bố gây hiểu lầm.

Bài học 4 • Tiêu chuẩn Báo cáo Bền vững của Doanh nghiệp

Bao gồm các tiêu chuẩn công bố thông tin bền vững bắt buộc và tự nguyện của doanh nghiệp. Kết nối yêu cầu báo cáo với các vấn đề chất lượng dữ liệu ESG từ Chương 2.

Bài học 1 • Tài chính Bền vững Chuỗi Cung ứng

Khám phá các công cụ tài chính chuỗi cung ứng bền vững nhằm mở rộng tiêu chuẩn ESG cho các nhà cung cấp. Kết nối chiến lược doanh nghiệp với các tác động bền vững rộng hơn của chuỗi giá trị.

Bài học 2 • Điều chỉnh Chiến lược Bền vững của Doanh nghiệp

Liên kết các cam kết bền vững của doanh nghiệp với lập kế hoạch tài chính và phân bổ vốn. Xây dựng dựa trên kiến thức pháp lý để chỉ ra cách chiến lược và tuân thủ giao thoa.

Bài học 3 • Báo cáo Tích hợp và Tạo ra Giá trị

Hướng dẫn các khuôn khổ báo cáo tích hợp kết nối hiệu suất tài chính và phi tài chính. Củng cố tiêu chuẩn báo cáo từ Chương 6 trong bối cảnh doanh nghiệp.

Bài học 4 • Sáp nhập, Mua lại và Thẩm định ESG

Tích hợp phân tích ESG vào định giá M&A, thẩm định và tích hợp sau sáp nhập. Áp dụng kỹ năng chiến lược đầu tư và rủi ro vào bối cảnh giao dịch doanh nghiệp.

Bài học 1 • Tài chính Bền vững tại các Thị trường Mới nổi

Giải quyết các thách thức và cơ hội đặc thù cho tài chính bền vững ở các nền kinh tế đang phát triển. Xây dựng dựa trên các khuôn khổ toàn cầu để áp dụng chúng trong bối cảnh thị trường có năng lực thấp hơn.

Bài học 2 • Xu hướng Tương lai và Thay đổi Cấp Hệ thống

Khám phá các đổi mới mới nổi và những thay đổi mang tính hệ thống sẽ định hình thập kỷ tới của tài chính bền vững. Chuẩn bị cho sinh viên khả năng dự đoán và lãnh đạo trong quá trình phát triển thị trường đang diễn ra.

Bài học 3 • Tài chính Hỗn hợp và Cấu trúc Công-Tư

Xem xét cách vốn ưu đãi huy động đầu tư tư nhân cho phát triển bền vững. Áp dụng các nguyên tắc đầu tư tác động từ Chương 3 vào các cấu trúc tài chính quy mô lớn.

Bài học 4 • Chiến lược Thể chế cho Tài chính Bền vững

Hướng dẫn sinh viên thiết kế các chiến lược và quản trị tài chính bền vững trên toàn tổ chức. Tổng hợp kiến thức về quy định, đầu tư và doanh nghiệp thành một khuôn khổ lãnh đạo.