Kurz systému Planisware

Lekce 1 • Přehled Planisware a případy použití

Seznámíte se s historií, produktovými edicemi a oborovými aplikacemi Planisware. Objasníte si kontext, proč organizace tuto platformu přijímají pro správu portfolia a zdrojů.

Lekce 2 • Orientace v uživatelském rozhraní

Provede vás nabídkami, dashboardy a rozvržením pracovních prostorů. Znalost této oblasti urychlí všechna následující praktická cvičení.

Lekce 3 • Architektura platformy a datový model

Vysvětluje základní objektový model, databázovou strukturu a vztahy mezi moduly. Poskytuje mentální model potřebný k pochopení toho, jak data v systému proudí.

Lekce 1 • Vytvoření nového projektového záznamu

Provede vás formuláři pro zahájení projektu, povinnými poli a projektovými šablonami. Správné nastavení v této fázi předchází pozdějším problémům s kvalitou dat.

Lekce 2 • Životní cyklus projektu a pracovní postup stavů

Mapuje fáze projektu na etapy životního cyklu a konfiguruje přechody stavů. Řízení životního cyklu zajišťuje, že projekty procházejí schválenými kontrolními bránami.

Lekce 3 • Projektové kalendáře a pracovní doba

Konfiguruje základní kalendáře, výjimky a kalendáře specifické pro zdroje. Přesnost kalendáře přímo ovlivňuje výpočty harmonogramu.

Lekce 4 • Definování atributů projektů a metadat

Zahrnuje vlastní atributy, klasifikační kódy a standardy metadat. Konzistentní metadata umožňují přesné reportování na úrovni portfolia.

Lekce 1 • Typy úkolů a odhad doby trvání

Rozlišuje úkoly s pevnou dobou trvání, řízené úsilím a milníky. Volba správného typu zajišťuje, že plánovač přesně vypočítá termíny.

Lekce 2 • Vytvoření směrného plánu a sledování harmonogramu

Ukládá směrné plány harmonogramu a porovnává skutečnost s plánovanými daty. Sledování směrného plánu je primárním mechanismem pro reportování odchylek harmonogramu.

Lekce 3 • Závislosti a logické vazby

Zahrnuje vztahy dokončení-zahájení, zahájení-zahájení a časové prodlevy a předstihy mezi úkoly. Správné modelování závislostí je nezbytné pro validní analýzu kritické cesty.

Lekce 4 • Plánovací engine a omezení

Vysvětluje, jak Planisware vypočítává data pomocí omezení a kalendářů. Pochopení enginu zabraňuje neočekávaným posunům harmonogramu.

Lekce 1 • Konfigurace fondu zdrojů

Definuje jmenovité zdroje, generické role a atributy zdrojů ve fondu. Dobře strukturovaný fond je předpokladem pro přesnou analýzu kapacit.

Lekce 2 • Detekce a řešení přetížení zdrojů

Detekuje přetížené zdroje a aplikuje strategie vyrovnání nebo přeobsazení. Řešení přetížení chrání integritu harmonogramu a pohodu týmu.

Lekce 3 • Přiřazování zdrojů k úkolům

Zahrnuje metody přiřazení, rozložení úsilí a profilů rozložení práce v čase. Správná přiřazení propojují data harmonogramu a zdrojů pro integrované plánování.

Lekce 4 • Prognózování zdrojů a plánování scénářů

Projekce budoucích potřeb zdrojů a modelování scénářů "co by, kdyby". Prognózování podporuje strategické plánování pracovní síly na úrovni portfolia.

Lekce 1 • Zadávání a sledování skutečných nákladů

Zaznamenává skutečné náklady prostřednictvím výkazů práce, faktur a metod přímého zadání. Včasné zadání skutečnosti je kritické pro smysluplnou analýzu odchylek.

Lekce 2 • Prognóza nákladů a ETC

Vypočítává odhad do dokončení pomocí zbývající práce a sazeb. Přesné ETC umožňuje spolehlivé předpovědi nákladů na dokončení projektu.

Lekce 3 • Finanční reportování a analýza odchylek

Generuje nákladové reporty, grafy odchylek a srovnání mezi obdobími. Tyto výstupy podporují rozhodování vedení a připravenost na audit.

Lekce 4 • Řízení dosažené hodnoty (EVM) v Planisware

Implementuje metriky EVM včetně BCWS, BCWP a ACWP v rámci platformy. EVM poskytuje objektivní měření výkonnosti harmonogramu a nákladů.

Lekce 1 • Dashboardy a KPI na úrovni portfolia

Konfiguruje portfolio dashboardy zobrazující KPI stavu, nákladů a harmonogramu. Dashboardy poskytují vedení přehled o výkonnosti portfolia v reálném čase.

Lekce 2 • Výběr a optimalizace portfolia

Aplikuje rozpočtová a zdrojová omezení pro výběr optimálního mixu projektů. Optimalizace vyvažuje strategickou hodnotu s dostupnou kapacitou.

Lekce 3 • Revize a rebalancování portfolia

Provádí pravidelné revize portfolia a upravuje mix projektů na základě výkonnosti. Pravidelné rebalancování udržuje portfolio v souladu s měnící se strategií.

Lekce 4 • Struktura a hierarchie portfolia

Definuje kontejnery portfolia, sub-portfolia a programová seskupení. Správná hierarchie umožňuje agregované reportování a správu a řízení na každé úrovni.

Lekce 1 • Návrh a rozvržení dashboardů

Sestavuje dashboardy s více widgety s rozvržením a interaktivitou specifickými pro role. Dobře navržené dashboardy snižují potřebu ad hoc žádostí o reporty.

Lekce 2 • Grafické grafy a vizualizace

Vytváří sloupcové, spojnicové, bublinové a Ganttovy grafy z projektových dat. Vizuální formáty urychlují porozumění komplexním datům zainteresovanými stranami.

Lekce 3 • Návrh tabulkových a maticových reportů

Navrhuje tabulkové souhrny a křížové maticové reporty pro finanční data a data harmonogramu. Tyto formáty uspokojují většinu standardních potřeb manažerského reportování.

Lekce 4 • Základy nástroje Report Builder

Používá vestavěný nástroj pro tvorbu reportů k výběru zdrojů dat, polí a filtrů. Zvládnutí nástroje je vstupní branou ke všem možnostem vlastního reportování.

Lekce 1 • Ladění výkonu a řešení problémů

Diagnostikuje pomalé dotazy, chyby konfigurace a nekonzistence dat. Schopnosti ladění minimalizují výpadky a udržují produktivitu uživatelů.

Lekce 2 • Systémová administrace a údržba

Spravuje uživatelské účty, nastavení systému a plánované úlohy údržby. Správná administrace zajišťuje stabilitu platformy a integritu dat.

Lekce 3 • Návrh a automatizace pracovních postupů

Vytváří automatizované pracovní postupy pro schvalování, oznámení a přechody stavů. Pracovní postupy snižují manuální úsilí a prosazují konzistentní provádění procesů.

Lekce 4 • Integrace s externími systémy

Konfiguruje konektory a API pro synchronizaci Planisware s ERP, HRIS a dalšími nástroji. Integrace eliminuje duplicitní zadávání dat a zlepšuje přesnost dat.