Curso de Microsoft CRM

Lección 1 • Descripción general de la plataforma Dynamics 365

Presenta el ecosistema de Dynamics 365, los niveles de licencia y los módulos de la aplicación. Conecta la arquitectura de la plataforma con escenarios de despliegue del mundo real.

Lección 2 • Fundamentos de CRM y valor empresarial

Define la estrategia de CRM y su rol en la gestión del ciclo de vida del cliente. Establece el contexto de por qué las organizaciones adoptan Dynamics 365.

Lección 3 • Core Data Model y entidades

Explica entidades estándar como cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades. Proporciona la base de datos necesaria para todos los capítulos siguientes.

Lección 1 • Captación y calificación de clientes potenciales

Explica la entrada de clientes potenciales, los criterios de puntuación y el flujo de trabajo de calificación. Una gestión adecuada de clientes potenciales garantiza un pipeline limpio al entrar en el proceso de ventas.

Lección 2 • Calidad de datos y desduplicación

Aborda las reglas de detección de duplicados, la validación de datos y la limpieza masiva de datos. Los datos limpios mejoran la precisión de los informes y la confianza del usuario en el sistema.

Lección 3 • Creando y manteniendo registros de cuentas

Cubre la creación de cuentas, la cumplimentación de campos y la configuración de jerarquías. Los datos precisos de las cuentas sustentan toda la gestión de relaciones en el sistema.

Lección 1 • Registros de oportunidad y seguimiento de negocios

Enseña la creación de oportunidades, la estimación de ingresos y el mapeo de partes interesadas. Las oportunidades son el registro central para el seguimiento de negocios activos.

Lección 2 • Previsión de ventas y análisis de pipeline

Cubre las categorías de previsión, la gestión de cuotas y los paneles de pipeline. Los datos de previsión permiten a los gerentes tomar decisiones de ingresos informadas.

Lección 3 • Cerrando negocios y acciones posventa

Guía a los estudiantes a través del cierre como ganado o perdido, la creación de pedidos y los flujos de trabajo de traspaso. Un cierre adecuado asegura datos históricos precisos y transiciones posventa fluidas.

Lección 4 • Construyendo y configurando pipelines de ventas

Cubre los flujos de proceso de negocio, las etapas del pipeline y los criterios de punto de control. Un pipeline bien configurado impone un comportamiento de ventas consistente en todo el equipo.

Lección 1 • Resolución de casos y satisfacción del cliente

Guía a los estudiantes a través de los pasos de resolución de casos, códigos de cierre y encuestas de satisfacción. Medir la satisfacción cierra el ciclo de retroalimentación para la mejora del servicio.

Lección 2 • Acuerdos de nivel de servicio y derechos

Enseña la creación de SLA, el seguimiento de KPI y la configuración de canales de derechos. Los SLA hacen cumplir los compromisos de servicio contractuales y activan flujos de trabajo de escalamiento.

Lección 3 • Base de conocimiento y autoservicio

Cubre la creación de artículos de conocimiento, flujos de trabajo de aprobación y publicación en el portal. Una base de conocimiento bien mantenida reduce el volumen de casos y el tiempo de gestión del agente.

Lección 4 • Creación y clasificación de casos

Cubre la creación de registros de casos, la clasificación por tema y la asignación de prioridad. Una clasificación adecuada deriva los casos al equipo correcto y establece expectativas de resolución.

Lección 1 • Email marketing y plantillas

Enseña el diseño de plantillas de correo electrónico, tokens de personalización y prácticas recomendadas de entregabilidad. Los correos electrónicos bien elaborados impulsan la interacción y protegen la reputación del remitente.

Lección 2 • Segmentación de audiencia y listas

Cubre listas de marketing estáticas y dinámicas, criterios de segmento y mantenimiento de listas. Una segmentación precisa asegura que los mensajes lleguen a la audiencia correcta en el momento oportuno.

Lección 3 • Generador de recorridos del cliente

Explica el lienzo del recorrido, los tipos de activadores y la lógica de ramificación para flujos de trabajo automatizados. Los recorridos automatizan secuencias de nutrición multitáctil vinculadas al comportamiento del contacto.

Lección 4 • Analítica de marketing y puntuación de clientes potenciales

Enseña métricas de apertura y clic, modelos de puntuación de clientes potenciales e informes de ROI de campaña. La analítica permite a los especialistas en marketing optimizar el gasto y mejorar la calidad de los clientes potenciales.

Lección 1 • Personalización de formularios y vistas

Enseña la edición del diseño de formularios, el diseño de pestañas y secciones, y la configuración de columnas de vista. Los formularios y vistas optimizados mejoran la adopción del usuario y la velocidad de entrada de datos.

Lección 2 • Reglas de negocio y lógica de validación

Cubre condiciones, acciones y configuraciones de alcance de reglas de negocio para validación sin código. Las reglas de negocio imponen la calidad de los datos sin requerir la participación del desarrollador.

Lección 3 • Entidades, campos y relaciones personalizados

Cubre la creación de tablas personalizadas, tipos de datos de campo y configuración de relaciones. Las entidades personalizadas extienden el modelo de datos para capturar información específica del negocio.

Lección 4 • Soluciones y gestión de entornos

Explica soluciones gestionadas y no gestionadas, configuración del editor y estrategia de entorno. Las soluciones empaquetan las personalizaciones para un transporte seguro entre entornos.

Lección 1 • Gobernanza y solución de problemas de automatización

Aborda la propiedad del flujo, el análisis del historial de ejecución y la optimización del rendimiento. La gobernanza asegura que la automatización siga siendo confiable, auditable y mantenible.

Lección 2 • Flujos de proceso de negocio en profundidad

Explica los flujos de proceso de varias etapas, la ramificación y los procesos entre entidades. Los flujos de proceso de negocio guían a los usuarios a través de escenarios de negocio complejos de varios pasos.

Lección 3 • Notificaciones y alertas automatizadas

Cubre la configuración de alertas por correo electrónico, notificaciones en la aplicación y activadores de escalamiento. Las alertas oportunas mantienen informadas a las partes interesadas y previenen cuellos de botella en el proceso.

Lección 4 • Flujos de nube de Power Automate

Enseña los tipos de flujo automatizado, instantáneo y programado utilizando el diseñador de Power Automate. Los flujos de nube extienden la automatización más allá de Dynamics 365 a los servicios conectados.

Lección 1 • Paneles interactivos

Explica la creación de paneles de sistema y personales, tipos de gráficos y navegación detallada. Los paneles brindan a los usuarios una instantánea en tiempo real de los indicadores clave de rendimiento.

Lección 2 • Integración de Power BI con Dynamics 365

Cubre la configuración del conector de Power BI, la inserción de informes en paneles y la actualización de datos. Power BI desbloquea la visualización avanzada más allá de las capacidades nativas de CRM.

Lección 3 • Diseño de KPI y monitoreo del rendimiento

Enseña la selección de KPI, los registros de metas y la configuración de resumen de métricas. Los KPI bien definidos alinean los datos de CRM con los objetivos comerciales estratégicos.

Lección 4 • Asistente de informes nativo

Enseña la interfaz del asistente de informes, la agrupación, el resumen y la programación. Los informes nativos proporcionan resultados formateados sin requerir herramientas externas.