Formation CRM

Leçon 1 • Aperçu des indicateurs de succès de la GRC

Présente les indicateurs clés utilisés pour évaluer l'efficacité de la GRC. Établis une base de référence pour mesurer les progrès tout au long du cours.

Leçon 2 • Le cadre du cycle de vie client

Cartographie les étapes par lesquelles passent les clients, de la notoriété à la promotion. Relie les étapes du cycle de vie aux activités de GRC et aux responsabilités de l'équipe.

Leçon 3 • Ce que la GRC signifie pour l'entreprise

Définis la GRC comme un écosystème de stratégie, de processus et de technologie. Établis pourquoi une pensée centrée sur le client génère des revenus et des résultats en matière de fidélisation.

Leçon 4 • Types de systèmes de GRC

Distingue les catégories de GRC opérationnelle, analytique et collaborative. Identifie le type de système qui correspond à des contextes d'affaires et des structures d'équipe spécifiques.

Leçon 1 • Orientation dans l'interface de la GRC

Explore la disposition standard, les menus et les modèles de navigation communs aux plateformes de GRC. Gagne en confiance pour te déplacer entre les modules sans perdre le contexte.

Leçon 2 • Comprendre les objets de données de la GRC

Identifie les objets de données de base tels que les contacts, les comptes, les prospects et les transactions. Comprends comment les objets sont liés entre eux dans le modèle de données de la GRC.

Leçon 3 • Créer et modifier des fiches

Entraîne-toi à créer, mettre à jour et fusionner des fiches de GRC avec précision. Établis des habitudes qui maintiennent l'intégrité des données dès la saisie.

Leçon 4 • Vues, listes et filtres de base

Crée et enregistre des vues de liste personnalisées pour faire apparaître rapidement les fiches pertinentes. Applique des filtres pour segmenter les données dans le cadre de ton travail quotidien ciblé.

Leçon 1 • Normes et conventions de saisie des données

Définis des conventions de nomenclature, des formats de champ et des règles de saisie pour des fiches cohérentes. Une saisie normalisée réduit les erreurs et améliore la capacité de recherche dans toute l'équipe.

Leçon 2 • Techniques d'enrichissement des données

Complète les fiches existantes avec des données supplémentaires provenant de sources internes et externes. Les fiches enrichies améliorent la précision de la segmentation et la qualité de la personnalisation.

Leçon 3 • Routines d'hygiène et de maintenance des données

Établis des processus récurrents pour auditer, nettoyer et mettre à jour les données de la GRC au fil du temps. Des routines d'hygiène cohérentes empêchent la détérioration des données de nuire aux décisions d'affaires.

Leçon 4 • Notions de base sur la confidentialité et la conformité des données

Applique les principes de confidentialité des données à la manipulation et au stockage des fiches de GRC. Protège les données des clients conformément aux réglementations sur le consentement et la vie privée.

Leçon 1 • Surveillance de la santé des comptes

Suis les signaux d'engagement et les indicateurs de relation pour évaluer la santé des comptes. Une surveillance proactive permet une intervention précoce avant que les comptes ne se désengagent.

Leçon 2 • Enregistrement des activités et des interactions

Enregistre les appels, les courriels, les réunions et les notes dans les bonnes fiches de GRC. Un enregistrement cohérent des activités crée un historique des relations partagé pour toute l'équipe.

Leçon 3 • Hiérarchie et organisation des comptes

Organise les comptes à l'aide de hiérarchies parent-enfant pour refléter les structures d'affaires réelles. Une organisation précise des comptes améliore la gestion des territoires et la production de rapports.

Leçon 4 • Gestion des segments et des listes de contacts

Regroupe les contacts en segments en fonction d'attributs communs pour un engagement ciblé. La segmentation relie la gestion des contacts à l'exécution marketing et commerciale.

Leçon 1 • Analyse des gains et des pertes dans la GRC

Capture et analyse les données de gain et de perte pour identifier les tendances et améliorer les performances futures. Un suivi structuré des gains et des pertes transforme les transactions conclues en apprentissage stratégique.

Leçon 2 • Concevoir le pipeline de vente

Définis les étapes du pipeline qui reflètent le parcours réel de l'acheteur et le processus de vente interne. Un pipeline bien conçu améliore la précision des prévisions et la visibilité des transactions.

Leçon 3 • Prévisions et revues de pipeline

Utilise les données de la GRC pour générer des prévisions de revenus et mener des revues de pipeline structurées. Des prévisions précises alignent l'activité de vente sur les objectifs de revenus de l'entreprise.

Leçon 4 • Créer et qualifier des occasions

Convertis les prospects en occasions à l'aide de cadres de qualification au sein de la GRC. Une qualification appropriée empêche le gonflement du pipeline et concentre les efforts sur les transactions gagnables.

Leçon 1 • Fondements de l'automatisation de la GRC

Comprends la logique de l'automatisation déclencheur-action et son application dans les flux de travail de la GRC. L'automatisation réduit les erreurs humaines et garantit un suivi en temps opportun des actions clés.

Leçon 2 • Automatisation des courriels et des communications

Automatise les séquences de courriels sortants et les notifications internes déclenchées par des événements de la GRC. L'automatisation des communications maintient un démarchage cohérent sans effort manuel.

Leçon 3 • Test et optimisation des flux de travail

Teste les automatisations avant le déploiement et surveille les performances après le lancement. Une optimisation itérative garantit que les flux de travail restent précis à mesure que les processus d'affaires évoluent.

Leçon 4 • Créer des flux de travail de tâches et de rappels

Crée des attributions de tâches automatisées et des rappels liés aux modifications de fiches ou aux délais. L'automatisation des tâches garantit que les actions de suivi ne sont jamais oubliées dans toute l'équipe.

Leçon 1 • Fondements des rapports de la GRC

Comprends les types de rapports, les sources de données et la logique qui sous-tend les structures de rapports de la GRC. Une base solide en matière de rapports permet une analyse précise et une interprétation confiante des données.

Leçon 2 • Rapports sur la fidélisation et l'attrition des clients

Suis les taux de renouvellement, les signaux d'attrition et les tendances de santé des clients à l'aide des données de la GRC. Les rapports de fidélisation permettent une intervention proactive avant que les clients ne se désengagent.

Leçon 3 • Créer des rapports de performance des ventes

Crée des rapports qui mesurent l'activité de vente individuelle et d'équipe, la santé du pipeline et les revenus. Les rapports de vente relient les données de la GRC à l'atteinte des quotas et à la gestion de la performance.

Leçon 4 • Créer des tableaux de bord pour la direction

Conçois des tableaux de bord de haut niveau qui présentent les indicateurs clés pour la prise de décision de la direction. Des tableaux de bord efficaces consolident plusieurs rapports en une seule vue consultable.

Leçon 1 • Gouvernance et administration de la GRC

Établis des structures de gouvernance qui maintiennent l'intégrité de la GRC à mesure que l'organisation se développe. Une gouvernance claire empêche la dérive de la configuration et la dégradation de la qualité des données.

Leçon 2 • Optimisation et itération de la GRC

Utilise les données d'utilisation, les commentaires des utilisateurs et les résultats d'affaires pour améliorer continuellement la GRC. Une optimisation itérative maintient le système pertinent et performant au fil du temps.

Leçon 3 • Aligner la GRC sur les processus d'affaires

Cartographie les processus d'affaires existants par rapport aux capacités de la GRC et identifie les écarts d'alignement. L'alignement des processus garantit que la GRC reflète le fonctionnement réel de l'entreprise.

Leçon 4 • Mesurer le retour sur investissement de la GRC

Quantifie l'impact commercial de l'investissement dans la GRC à l'aide de mesures de revenus, d'efficacité et de fidélisation. La mesure du RSI justifie l'investissement continu et guide les priorités stratégiques.