Formation logiciel CRM

Leçon 1 • Le modèle du cycle de vie client

Cartographie les étapes par lesquelles un client passe de la sensibilisation à la rétention. Relie les fonctionnalités du CRM à des étapes spécifiques du cycle de vie que les apprenants configureront plus tard.

Leçon 2 • Types de systèmes CRM

Compare les catégories de CRM opérationnel, analytique et collaboratif. Aide les apprenants à sélectionner le type de CRM approprié pour un scénario commercial donné.

Leçon 3 • Mesure de la valeur commerciale du CRM

Présente les KPI utilisés pour évaluer l'efficacité du CRM, y compris le taux de conversion et la valeur à vie du client. Établit un état d'esprit de mesure tout au long de la formation.

Leçon 4 • Ce que fait le logiciel CRM

Définit le logiciel CRM et ses fonctions principales dans les ventes, le marketing et le support. Ancre le chapitre en établissant un vocabulaire commun pour tous les sujets suivants.

Leçon 1 • Travailler avec les vues liste et détail

Explique la différence entre les vues liste et les pages de détail d'enregistrement individuelles. Les apprenants apprennent à changer de contexte efficacement et à modifier les enregistrements en ligne.

Leçon 2 • Personnalisation de votre vue personnelle

Apprend aux utilisateurs à réorganiser les colonnes, à épingler les vues favorites et à définir des pages d'accueil par défaut. Améliore directement la productivité quotidienne de chaque utilisateur CRM.

Leçon 3 • Navigation CRM mobile

Présente l'interface de l'application mobile et ses différences par rapport à la version de bureau. Prépare les utilisateurs de terrain à enregistrer les activités et à accéder aux données en déplacement.

Leçon 4 • Disposition et orientation du tableau de bord

Parcourt les composants principaux du tableau de bord, y compris les widgets, les barres de navigation et les menus d'action rapide. Fournit la carte spatiale sur laquelle les apprenants s'appuient tout au long de la formation.

Leçon 1 • Importation et exportation de données

Enseigne l'importation de données en masse via CSV, le mappage de champs et l'exportation pour les rapports. Prépare les apprenants à migrer les données clients existantes dans le CRM proprement.

Leçon 2 • Déduplication et hygiène des données

Aborde la détection des doublons, les workflows de fusion et les pratiques continues de qualité des données. Garantit que la base de données reste fiable pour les décisions de vente et de marketing.

Leçon 3 • Segmentation des contacts avec des tags et des listes

Présente les tags, les listes statiques et les listes dynamiques pour la segmentation des contacts. Permet directement les campagnes de sensibilisation ciblées couvertes dans les chapitres suivants.

Leçon 4 • Création et liaison des enregistrements de compte

Explique les enregistrements de compte, leur relation avec les contacts et les hiérarchies de comptes parents-enfants. Permet aux apprenants de modéliser avec précision des structures organisationnelles complexes.

Leçon 1 • Création et qualification des opportunités

Enseigne la création d'enregistrements d'opportunités, la liaison aux contacts et aux comptes, et la notation de qualification. Garantit que seules les affaires viables entrent dans le pipeline.

Leçon 2 • Déplacement des affaires dans le pipeline

Démontre l'avancement par glisser-déposer, les déclencheurs de changement d'étape et le suivi de la vélocité des affaires. Développe l'habitude quotidienne de maintenir les données du pipeline à jour.

Leçon 3 • Définition des étapes du pipeline

Couvre la façon de créer, nommer et séquencer les étapes du pipeline alignées sur un processus de vente. Fournit la base structurelle pour tout le travail de suivi des opportunités.

Leçon 4 • Journalisation des activités sur les opportunités

Couvre la journalisation des appels, des e-mails, des réunions et des tâches directement sur les enregistrements d'opportunités. Crée un historique d'interaction complet qui soutient les prévisions et le coaching.

Leçon 1 • Envoi d'e-mails depuis le CRM

Couvre la composition, l'envoi et le suivi des e-mails à l'aide de modèles CRM et de champs de fusion. Permet une sensibilisation personnalisée à grande échelle sans quitter la plateforme.

Leçon 2 • Flux d'activités et revue de l'historique

Explique comment lire la chronologie des activités, filtrer par type d'activité et utiliser l'historique pour le contexte avant les interactions client. Développe la conscience situationnelle.

Leçon 3 • Connexion des e-mails au CRM

Explique l'intégration du client de messagerie, la journalisation par CCI et la configuration de la synchronisation bidirectionnelle. Garantit que chaque e-mail client est automatiquement capturé sur le bon enregistrement.

Leçon 4 • Gestion du calendrier et des réunions

Intègre le calendrier CRM avec les outils de calendrier externes et couvre la journalisation des réunions. Fournit une vue unifiée du calendrier liée aux enregistrements clients.

Leçon 1 • Création de séquences d'e-mails automatisées

Couvre la création de séquences d'e-mails en plusieurs étapes avec des délais, des branchements et des conditions de sortie. Automatise directement les tâches de suivi manuelles couvertes dans le chapitre précédent.

Leçon 2 • Test et surveillance des workflows

Couvre les modes de test des workflows, les journaux d'exécution et les tableaux de bord de surveillance des performances. Garantit que les automatisations fonctionnent correctement avant d'affecter les données clients réelles.

Leçon 3 • Concepts et déclencheurs d'automatisation

Présente les types de déclencheurs, y compris la création d'enregistrement, le changement de champ et les événements basés sur le temps. Établit le modèle logique que les apprenants appliquent lors de la création de chaque workflow.

Leçon 4 • Automatisation des tâches et des notifications

Enseigne la création automatique de tâches, l'attribution de propriétaires et l'envoi d'alertes internes basées sur des règles de workflow. Garantit qu'aucun suivi n'est oublié.

Leçon 1 • Création de rapports personnalisés

Enseigne la sélection d'objets, l'ajout de champs, l'application de filtres et le choix de types de graphiques. Permet aux apprenants de répondre à toute question commerciale avec les données CRM.

Leçon 2 • Création et partage de tableaux de bord

Explique l'ajout de composants de rapport aux tableaux de bord, la définition des planifications d'actualisation et le partage avec les équipes. Crée un pôle de performance en direct pour les gestionnaires et les représentants.

Leçon 3 • Regroupement, résumé et tri des données

Couvre le regroupement de lignes, les fonctions de résumé comme la somme et la moyenne, et le tri à plusieurs niveaux. Transforme les enregistrements bruts en informations agrégées significatives.

Leçon 4 • Planification et exportation des rapports

Couvre la livraison automatisée des rapports par e-mail, les formats d'exportation et les permissions d'accès. Garantit que les parties prenantes reçoivent des données précises sans effort manuel.

Leçon 1 • Sauvegarde, récupération et santé du système

Explique les sauvegardes de données planifiées, les environnements sandbox et la surveillance de la santé du système. Prépare les administrateurs à récupérer après une perte de données ou des erreurs de configuration.

Leçon 2 • Hiérarchie des rôles et accès aux données

Explique les hiérarchies de rôles, la propriété des enregistrements et comment la visibilité remonte dans l'organigramme. Garantit que chaque utilisateur voit uniquement les données appropriées à son rôle.

Leçon 3 • Sécurité au niveau des champs et des objets

Enseigne la restriction de l'accès à des champs spécifiques et à des objets entiers par profil. Protège les données clients et financières sensibles contre la visualisation ou la modification non autorisée.

Leçon 4 • Pistes d'audit et paramètres de conformité

Couvre le suivi de l'historique des champs, les journaux d'audit de connexion et la configuration de la politique de rétention des données. Soutient les exigences de conformité réglementaire et de responsabilité interne.