Formation sur Zoho CRM

Leçon 1 • Navigation dans l'interface Zoho CRM

Présente l'écran d'accueil, la barre de navigation et la disposition des modules. Permet aux apprenants de se déplacer efficacement dans la plateforme dès le premier jour.

Leçon 2 • Comprendre les modules et les enregistrements

Explique la relation entre les modules, les enregistrements et les champs. Fournit le modèle conceptuel nécessaire avant de créer ou de gérer des données CRM.

Leçon 3 • Configuration du compte et paramètres initiaux

Couvre l'inscription, le choix d'une édition et la réalisation des paramètres organisationnels initiaux. Prépare l'environnement pour la pratique pratique tout au long du cours.

Leçon 1 • Conversion des prospects en contacts

Parcourt le processus de conversion des prospects et les enregistrements qu'il crée. Renforce les relations entre les modules présentées au chapitre 1.

Leçon 2 • Gestion des enregistrements de contacts

Couvre la création, la modification et l'enrichissement des enregistrements de contacts avec des activités et des notes. Construit les habitudes de gestion des contacts nécessaires au suivi des relations à long terme.

Leçon 3 • Organisation et recherche d'enregistrements

Présente les vues en liste, les filtres et la recherche globale pour les prospects et les contacts. Permet une récupération efficace des données à mesure que la base de données s'agrandit.

Leçon 4 • Capture et importation de prospects

Couvre la saisie manuelle, l'importation CSV et la capture via formulaire web pour les prospects. Garantit que les apprenants peuvent peupler le CRM à partir de multiples sources réelles.

Leçon 1 • Prévisions des affaires et bases du reporting

Présente les catégories de prévisions et les rapports de base sur les affaires. Relie les données du pipeline à la prédiction des revenus, en préfigurant le chapitre sur le reporting à venir.

Leçon 2 • Création et progression des affaires

Couvre la création d'affaires, le remplissage des champs et les techniques d'avancement des étapes. Construit l'habitude fondamentale de maintenir les enregistrements d'affaires à jour et exacts.

Leçon 3 • Suivi des activités sur les affaires

Présente les tâches, les appels, les réunions et les notes liés aux enregistrements d'affaires. Garantit que chaque affaire dispose d'une piste d'activité documentée pour la visibilité de l'équipe.

Leçon 4 • Construction et personnalisation des pipelines de vente

Enseigne la configuration des étapes du pipeline et les paramètres de probabilité pour les affaires. Aligne le pipeline CRM avec les processus de vente réels avant la saisie des affaires.

Leçon 1 • Personnalisation des vues en liste, des filtres et du Kanban

Couvre la création de vues en liste partagées et la personnalisation des colonnes Kanban. S'appuie sur les compétences de recherche du chapitre 2 avec une gestion des vues au niveau de l'équipe.

Leçon 2 • Listes de sélection, champs de recherche et dépendances

Enseigne la gestion des valeurs de liste de sélection et la construction de règles de dépendance de champs. Applique la cohérence des données et guide les utilisateurs à travers une saisie de données structurée.

Leçon 3 • Champs personnalisés et propriétés des champs

Couvre l'ajout, la modification et la configuration des champs personnalisés dans tous les modules. Étend directement les concepts d'anatomie des enregistrements du chapitre 1.

Leçon 4 • Mises en page et conception des sections

Enseigne comment organiser les champs en sections et assigner les mises en page aux profils. Garantit que chaque rôle utilisateur ne voit que les champs pertinents pour son travail.

Leçon 1 • Actions et listes de contrôle des blueprints

Couvre l'ajout de champs obligatoires, de tâches et d'étapes d'approbation dans les transitions de blueprint. Garantit que les barrières de processus sont appliquées avant que les enregistrements n'avancent.

Leçon 2 • Conception et configuration des blueprints

Enseigne la construction de blueprints pour appliquer la conformité des processus étape par étape. Applique les étapes du pipeline du chapitre 3 dans un cadre d'automatisation structuré.

Leçon 3 • Actions de workflow en profondeur

Couvre les alertes e-mail, les mises à jour de champs, les tâches et les webhooks comme actions de workflow. Élargit la capacité d'automatisation au-delà des simples notifications.

Leçon 4 • Fondamentaux des règles de workflow

Présente les déclencheurs, les conditions et les types d'actions de workflow. Établit la logique d'automatisation qui sous-tend tout le travail ultérieur sur les workflows et les blueprints.

Leçon 1 • Application mobile Zoho CRM pour les équipes

Présente l'application mobile pour journaliser les activités et accéder aux enregistrements en déplacement. Étend les capacités de collaboration aux ventes de terrain et aux membres d'équipe à distance.

Leçon 2 • Flux, mentions et collaboration d'équipe

Enseigne l'utilisation du flux Feeds, des @mentions et de la collaboration au niveau des enregistrements. Réduit la dépendance aux messageries externes en centralisant la communication d'équipe.

Leçon 3 • Réunions, calendriers et synchronisation des activités

Couvre la planification de réunions, la synchronisation des calendriers et la gestion de la chronologie des activités. Relie la planification au suivi des activités des affaires présenté au chapitre 3.

Leçon 4 • Intégration e-mail et modèles

Couvre la connexion des comptes e-mail et la création de modèles d'e-mail réutilisables. S'appuie sur les alertes e-mail de workflow du chapitre 5 avec une communication directe au niveau du commercial.

Leçon 1 • Prévisions des ventes et suivi des quotas

Couvre la configuration des périodes de prévision, des quotas et du suivi des réalisations. Étend les bases des prévisions du chapitre 3 à un workflow de prévision complet.

Leçon 2 • Construction de tableaux de bord personnalisés

Enseigne la création de tableaux de bord avec des graphiques, des widgets KPI et des entonnoirs. Traduit les données des rapports en formats visuels pour une révision rapide par la direction et l'équipe.

Leçon 3 • Configuration avancée des rapports

Couvre le regroupement, le tri, les fonctions d'agrégation et les rapports inter-modules. Permet une analyse complexe à travers les données de prospects, d'affaires et de comptes.

Leçon 4 • Aperçu de l'intégration Zoho Analytics

Présente la connexion de Zoho CRM à Zoho Analytics pour le reporting BI avancé. Prépare les apprenants à un travail d'analyse plus approfondi couvert dans les chapitres supplémentaires.

Leçon 1 • Profils et ensembles de permissions

Enseigne la configuration des profils pour contrôler l'accès aux modules et les permissions au niveau des champs. Relie aux assignations de mises en page présentées au chapitre 4.

Leçon 2 • Gestion des territoires et des équipes

Présente la configuration des territoires et les structures d'équipe commerciale pour les grandes organisations. Applique les concepts de hiérarchie de rôles aux modèles de vente géographiques ou basés sur des segments.

Leçon 3 • Utilisateurs, rôles et hiérarchies

Couvre l'ajout d'utilisateurs, la définition des rôles et la construction de la hiérarchie des rôles. Établit la structure d'accès qui régit toute la visibilité des données dans l'organisation.

Leçon 4 • Règles de partage de données et groupes

Présente les valeurs par défaut au niveau de l'organisation et les règles de partage pour étendre l'accès aux enregistrements. Garantit que les données sont accessibles aux bonnes équipes sans compromettre la sécurité.