Formation CRM en ligne

Leçon 1 • Écosystème CRM et intégrations

Cartographie la plateforme CRM dans une pile technologique plus large. Identifie les points d'intégration courants que les techniciens doivent prendre en charge.

Leçon 2 • Entités de données principales dans le CRM

Présente les contacts, comptes, prospects, opportunités et dossiers en tant qu'enregistrements fondamentaux. Prépare les étudiants aux tâches de gestion des données.

Leçon 3 • Rôles et responsabilités d'un technicien CRM

Définit le rôle du technicien par rapport aux rôles d'administrateur et de développeur. Établit les attentes concernant le périmètre du poste et les tâches quotidiennes.

Leçon 4 • Que sont les systèmes CRM

Définit le CRM, son objectif métier et ses domaines fonctionnels principaux. Établit le vocabulaire utilisé tout au long du cours.

Leçon 1 • Gestion des correctifs et des mises à jour

Explique les canaux de mise à jour, les tests de correctifs et les procédures de restauration. Garantit que l'environnement reste à jour et stable.

Leçon 2 • Configuration initiale du système

Couvre les paramètres d'organisation, les fuseaux horaires, les devises et les rôles de sécurité de base. Établit une base de référence cohérente pour tous les utilisateurs.

Leçon 3 • Installation de l'application CRM

Guide l'exécution du programme d'installation, la connexion à la base de données et le démarrage initial du service. Renforce la confiance dans le processus d'installation.

Leçon 4 • Types d'environnements et sandbox

Distingue les environnements de production, de préproduction et de sandbox. Enseigne les pratiques de test sécurisées avant de déployer des modifications.

Leçon 1 • Rôles, profils et ensembles d'autorisations

Explique le modèle de sécurité en couches utilisant les rôles, les profils et les ensembles d'autorisations. Enseigne comment accorder un accès avec le moins de privilèges possible.

Leçon 2 • Provisionnement des comptes utilisateurs

Couvre la création, la modification et la désactivation des comptes utilisateurs. Relie un provisionnement approprié à l'intégrité des données et à la conformité.

Leçon 3 • Audit et contrôle d'accès

Enseigne l'examen de l'historique de connexion, les pistes d'audit des champs et les contrôles de sécurité. Prend en charge la conformité et l'enquête sur les incidents.

Leçon 4 • Authentification et authentification unique

Couvre les politiques de mot de passe, l'authentification multifacteur et la configuration SSO. Réduit le risque d'accès non autorisé.

Leçon 1 • Exportation et sauvegarde des données

Explique les exportations planifiées, les sauvegardes manuelles et les politiques de conservation des données. Protège les données métier contre la perte ou la corruption.

Leçon 2 • Gestion des doublons

Enseigne les règles de doublons, la logique de correspondance et les processus de fusion. Maintient une base de données de contacts et de comptes propre et fiable.

Leçon 3 • Archivage et purge des données

Explique les stratégies d'archivage et les processus sécurisés de suppression d'enregistrements. Maintient les performances de la base de données et la conformité avec les politiques de conservation.

Leçon 4 • Importation et migration de données

Couvre les outils d'importation, le mappage de champs et la gestion des erreurs lors du chargement des données. Prépare les étudiants aux migrations de données initiales et continues.

Leçon 1 • Listes de choix, formules et cumuls

Explique la gestion des listes de choix, la construction de champs de formule et les résumés cumulés. Permet un affichage et une agrégation dynamiques des données.

Leçon 2 • Objets et champs personnalisés

Couvre la création d'objets personnalisés, de types de champs et de relations. Étend le modèle de données standard pour répondre aux besoins métier uniques.

Leçon 3 • Générateur de processus et outils Flow

Couvre les générateurs de flux visuels pour l'automatisation en plusieurs étapes. Repose sur les bases des workflows pour gérer une logique de branchement complexe.

Leçon 4 • Mises en page et vues

Enseigne l'utilisation de l'éditeur de mise en page, l'organisation des sections et la configuration des vues de liste. Améliore la productivité des utilisateurs grâce à une conception d'écran optimisée.

Leçon 1 • Types et formats de rapports

Présente les types de rapports tabulaires, récapitulatifs, matriciels et joints. Adapte le format du rapport à la question analytique posée.

Leçon 2 • Dépannage analytique

Traite des données manquantes, des totaux incorrects et des erreurs de rapport liées aux autorisations. Renforce la confiance dans le diagnostic des problèmes analytiques.

Leçon 3 • Planification et partage des rapports

Explique les abonnements aux rapports, les autorisations de dossiers et la livraison automatisée. Garantit que les parties prenantes reçoivent des données précises et en temps voulu.

Leçon 4 • Création et filtrage des rapports

Couvre la navigation dans le générateur de rapports, la logique de filtrage et la sélection de champs. Produit des résultats ciblés et précis pour les parties prenantes métier.

Leçon 1 • Supervision et dépannage des intégrations

Enseigne l'analyse des journaux, la logique de nouvelle tentative et les alertes d'échec pour les intégrations. Réduit les temps d'arrêt causés par les pipelines de données défaillants.

Leçon 2 • Bases des API REST et SOAP

Présente les protocoles REST et SOAP, les points de terminaison et les méthodes d'authentification. Permet aux techniciens de tester et de valider les connexions API.

Leçon 3 • Plateformes middleware et iPaaS

Couvre les outils de plateforme d'intégration, les bibliothèques de connecteurs et le mappage de flux. Simplifie la gestion d'intégrations multi-systèmes complexes.

Leçon 4 • Webhooks et intégration événementielle

Explique la configuration des webhooks, la structure des charges utiles et les déclencheurs d'événements. Prend en charge les notifications en temps réel entre le CRM et les applications externes.

Leçon 1 • Supervision et réglage des performances

Couvre les tableaux de bord de santé du système, l'optimisation des requêtes et la gestion du stockage. Maintient la réactivité du CRM sous des charges de données croissantes.

Leçon 2 • Erreurs CRM courantes et correctifs

Catalogue les erreurs fréquentes de connexion, de synchronisation de données, d'automatisation et d'interface utilisateur. Construit une référence pratique pour une résolution rapide de première intervention.

Leçon 3 • Méthodologie de dépannage structurée

Introduit un cadre de diagnostic reproductible pour les incidents CRM. Réduit le temps de résolution grâce à des étapes de résolution de problèmes cohérentes.

Leçon 4 • Contrôles de santé proactifs du système

Établit des tâches de maintenance de routine et des calendriers de contrôles de santé. Prévent les incidents grâce à la détection précoce de la dégradation du système.