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I nostri corsi includono un riassunto alla fine di ogni capitolo, dal quale puoi scaricare un PDF e stamparlo.

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Corso strumenti finanziari

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Corso strumenti finanziari

Padroneggi ogni principale categoria di prodotto finanziario — dai titoli di Stato e dagli ETF ai derivati e al private equity — in un unico corso completo. Costruirà il vocabolario analitico e i quadri pratici che i professionisti utilizzano per valutare, confrontare e selezionare gli strumenti tra le varie classi di attività. Che lavori già nella finanza o stia costruendo il Suo percorso verso di essa, questo corso Le fornisce la conoscenza dei prodotti che guida le decisioni di investimento reali.

Dedika per aziende

Cosa imparerai:

Questo corso copre l'intero spettro dei prodotti finanziari utilizzati nei mercati moderni, partendo dalle fondamenta della struttura di mercato e passando per il reddito fisso, le azioni, i veicoli di investimento collettivo, i derivati e gli attivi alternativi. Apprenderà come ogni prodotto è strutturato, prezzato e negoziato, e come si inserisce in un portafoglio più ampio. Il corso affronta inoltre i requisiti normativi, il trattamento fiscale, le considerazioni ESG e l'impatto delle condizioni macroeconomiche sulla performance dei prodotti. Al capitolo finale, sarà in grado di costruire e valutare un portafoglio multi-asset utilizzando un processo disciplinato di selezione dei prodotti. Ogni concetto è fondato sulla pratica professionale, non solo sulla teoria.

Come studi in modo pratico Corso strumenti finanziari

Come metti in pratica Corso strumenti finanziari

Per te che sei un'azienda e vuoi formare il tuo team

Su Dedika per aziende, il corso include esercizi ed esempi personalizzati sul tuo business e secondo le esigenze della tua azienda.

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Contenuto del corso

8 Capitoli • 39 LezioniDurata tra 4 e 360 ore (decidi tu)

Capitolo 1Vedi dettagli

Fondamenti dei Mercati Finanziari

Lezione 1 • Finalità e Struttura dei Mercati Finanziari
Illustra perché i mercati finanziari esistono e come sono organizzati. Stabilisce la logica economica che è alla base di ogni prodotto trattato successivamente.
Lezione 2 • Concetti e Terminologia Finanziari Fondamentali
Definisce rendimento, rischio, rendimento, scadenza e leva finanziaria come utilizzati durante l'intero corso. Un vocabolario condiviso previene interpretazioni errate nel confronto tra tipologie di prodotto.
Lezione 3 • Partecipanti Chiave nei Mercati Finanziari
Identifica i principali attori: emittenti, investitori, intermediari e autorità di regolamentazione. Comprendere i ruoli chiarisce come i prodotti vengono creati, distribuiti e disciplinati.
Lezione 4 • Classificazione dei Prodotti Finanziari
Introduce la tassonomia dei prodotti finanziari per classe di attività e funzione. Fornisce il quadro organizzativo utilizzato in tutti i capitoli successivi.

Capitolo 2Vedi dettagli

Strumenti di Debito e Reddito Fisso

Lezione 1 • Fondamenti del Finanziamento tramite Debito
Descrive come sono strutturati gli strumenti di debito e perché gli emittenti li utilizzano. Collega le esigenze del mutuatario alle aspettative di rendimento dell'investitore stabilite nel Capitolo 1.
Lezione 2 • Analisi del Rischio e del Rendimento del Reddito Fisso
Applica i concetti di rischio del Capitolo 1 ai portafogli a reddito fisso. Quantifica i rischi di tasso di interesse, di credito e di reinvestimento tra i vari prodotti di debito.
Lezione 3 • Strumenti del Mercato Monetario
Analizza i prodotti di debito a breve termine utilizzati per la gestione della liquidità. Mostra come questi strumenti differiscono dalle obbligazioni per durata, rischio e determinazione del prezzo.
Lezione 4 • Titoli di Stato e Obbligazioni Societarie
Esamina le caratteristiche, l'emissione e la negoziazione dei titoli di Stato e delle obbligazioni societarie. Distingue i livelli di rischio di credito e gli spread di rendimento in base alla tipologia di emittente.
Lezione 5 • Debito Strutturato e Cartolarizzato
Introduce i titoli garantiti da attività e il processo di cartolarizzazione. Si basa sui fondamenti obbligazionari per spiegare come i flussi di cassa vengono raggruppati e suddivisi in tranche.

Capitolo 3Vedi dettagli

Strumenti di Capitale Proprio e Mercati Azionari

Lezione 1 • Fattori di Rischio Azionario e Dinamiche di Mercato
Analizza i rischi sistematici e idiosincratici specifici degli investimenti azionari. Prepara a valutare l'esposizione azionaria all'interno di un mix di prodotti diversificato.
Lezione 2 • Natura e Tipologie di Titoli Azionari
Definisce la proprietà azionaria e distingue le azioni ordinarie da quelle privilegiate. Si basa sulla classificazione debito-capitale proprio introdotta nel Capitolo 1.
Lezione 3 • Metodi di Valutazione del Capitale Proprio
Introduce approcci di valutazione fondamentale e relativa per i titoli azionari. Fornisce gli strumenti analitici da applicare nel confronto tra prodotti azionari.
Lezione 4 • Indici e Benchmark del Mercato Azionario
Spiega come gli indici sono costruiti e utilizzati come benchmark di performance. Collega l'analisi azionaria individuale al contesto di mercato più ampio.
Lezione 5 • Emissione di Capitale Proprio e Operazioni Societarie
Descrive come le società emettono capitale proprio e come gli eventi societari influenzano gli azionisti. Collega il comportamento dell'emittente ai risultati dell'investitore nei mercati secondari.

Capitolo 4Vedi dettagli

Veicoli di Investimento Collettivo

Lezione 1 • Logica delle Strutture di Investimento Collettivo
Spiega perché gli investitori raggruppano il capitale e i benefici di diversificazione ottenuti. Collega la conoscenza dei singoli prodotti dei Capitoli 2 e 3 a una logica di portafoglio.
Lezione 2 • Exchange-Traded Fund
Analizza la struttura degli ETF, l'arbitraggio di creazione-rimborso e le caratteristiche di negoziazione. Mette a confronto gli ETF con i fondi comuni di investimento in termini di costo, flessibilità ed efficienza fiscale.
Lezione 3 • Governance dei Fondi e Tutela degli Investitori
Esamina i meccanismi di controllo che tutelano gli investitori dei fondi dai conflitti di interesse. Rafforza i concetti normativi introdotti nel Capitolo 1.
Lezione 4 • Fondi Comuni di Investimento e Strutture Aperti
Descrive la meccanica, la determinazione del prezzo e la regolamentazione dei fondi comuni di investimento aperti. Distingue gli approcci di gestione attiva e passiva all'interno di questa struttura.
Lezione 5 • Hedge Fund e Strutture Alternative
Introduce le strategie degli hedge fund, i modelli commissionali e i requisiti di idoneità degli investitori. Estende il quadro dei fondi a veicoli meno regolamentati e a maggiore complessità.

Capitolo 5Vedi dettagli

Strumenti Derivati: Fondamenti

Lezione 1 • Contratti Forward e Futures
Confronta forward OTC e futures negoziati in borsa in termini di struttura e regolamento. Si basa sui concetti di struttura del mercato del Capitolo 1.
Lezione 2 • Mercati dei Derivati e Compensazione
Esamina come i derivati vengono negoziati, compensati e segnalati nei mercati moderni. Affronta la riduzione del rischio sistemico attraverso la compensazione tramite controparte centrale.
Lezione 3 • Opzioni: Call, Put e Profili di Payoff
Spiega i diritti, gli obblighi e i diagrammi di payoff delle opzioni per acquirenti e venditori. Introduce il premio, il valore intrinseco e il valore temporale come componenti fondamentali del prezzo.
Lezione 4 • Contratti Swap e Loro Applicazioni
Descrive swap su tassi di interesse, valute e credit default swap e le loro strutture di flussi di cassa. Mostra come gli swap trasformano l'esposizione al rischio per gli utilizzatori aziendali e istituzionali.
Lezione 5 • Cosa Sono i Derivati e Perché Esistono
Definisce i derivati come contratti il cui valore deriva da un'attività sottostante. Si collega alla tassonomia degli strumenti cash del Capitolo 1 per mostrare il contrasto.

Capitolo 6Vedi dettagli

Strumenti Derivati: Determinazione del Prezzo e Strategie

Lezione 1 • Principi di Determinazione del Prezzo dei Derivati
Introduce la logica di determinazione del prezzo per arbitraggio e i modelli di costo di detenzione per forward e futures. Fornisce le basi teoriche per tutte le discussioni sulla determinazione del prezzo in questo capitolo.
Lezione 2 • Strategie di Copertura con Derivati
Progetta coperture pratiche utilizzando futures, opzioni e swap per esposizioni al rischio comuni. Applica la conoscenza della determinazione del prezzo a scenari reali di copertura aziendale e di portafoglio.
Lezione 3 • Opzioni Greche e Analisi di Sensibilità
Quantifica come i prezzi delle opzioni rispondono alle variazioni del prezzo del sottostante, del tempo e della volatilità. Consente una gestione precisa del rischio delle posizioni in opzioni.
Lezione 4 • Strategie su Opzioni di Reddito e Speculative
Costruisce covered call, spread, straddle e altre strategie a più gambe. Analizza i profili di rischio-rendimento e le condizioni di mercato appropriate per ciascuna strategia.
Lezione 5 • Modelli di Determinazione del Prezzo delle Opzioni
Tratta il modello binomiale e il quadro di Black-Scholes per la valutazione delle opzioni. Si basa direttamente sui fondamenti delle opzioni del Capitolo 5.

Capitolo 7Vedi dettagli

Prodotti Alternativi e Strutturati

Lezione 1 • Prodotti di Investimento Immobiliare
Tratta la proprietà immobiliare diretta e i veicoli indiretti come i fondi comuni di investimento immobiliare. Mette a confronto i profili di liquidità, reddito e rischio con i titoli tradizionali.
Lezione 2 • Prodotti Strutturati e Note a Capitale Protetto
Spiega come le note strutturate incorporano derivati all'interno di involucri di debito per creare payoff personalizzati. Si basa sulla conoscenza di obbligazioni e opzioni dei Capitoli 2 e 5.
Lezione 3 • Materie Prime e Prodotti Collegati alle Materie Prime
Analizza le materie prime fisiche e gli strumenti finanziari che forniscono esposizione alle materie prime. Si collega alle strutture di futures ed ETF trattate nei capitoli precedenti.
Lezione 4 • Private Equity e Capitale di Rischio
Introduce le strutture dei fondi di private equity, le fasi di investimento e i driver di rendimento. Estende il quadro dell'investimento collettivo del Capitolo 4 ai mercati illiquidi.
Lezione 5 • Infrastrutture e Prodotti di Debito Privato
Esamina i fondi infrastrutturali e il credito privato come alternative orientate al rendimento. Evidenzia i premi di illiquidità e le caratteristiche di rischio distinte dai mercati pubblici.

Capitolo 8Vedi dettagli

Costruzione del Portafoglio e Selezione dei Prodotti

Lezione 1 • Gestione del Rischio a Livello di Portafoglio
Applica derivati e diversificazione per gestire il rischio totale di portafoglio. Collega le strategie di copertura del Capitolo 6 alla gestione di portafogli multi-asset.
Lezione 2 • Misurazione della Performance e Attribuzione
Valuta la performance del portafoglio utilizzando metriche corrette per il rischio e analisi di attribuzione. Conclude il corso collegando le decisioni di selezione dei prodotti a risultati misurabili.
Lezione 3 • Quadri di Asset Allocation
Tratta l'asset allocation strategica e tattica utilizzando l'intero spettro di prodotti. Applica i principi di diversificazione del Capitolo 4 a livello di portafoglio totale.
Lezione 4 • Due Diligence e Selezione del Prodotto
Fornisce un quadro strutturato per la valutazione e la selezione dei prodotti finanziari. Integra criteri di costo, rischio, liquidità e adeguatezza per tutte le tipologie di prodotto.
Lezione 5 • Obiettivi dell'Investitore e Profilazione del Rischio
Stabilisce come gli obiettivi, l'orizzonte temporale e la tolleranza al rischio dell'investitore guidino la selezione del prodotto. Sintetizza i concetti di rischio introdotti in tutti i capitoli precedenti.

Certificazione

Il tuo certificato valido di completamento

Questo corso è per te:

Consulenti finanziari junior: necessitano di una mappa completa dei prodotti per servire meglio i clienti.
Persone che cambiano carriera entrando in finanza: desiderano conoscenze strutturate prima del loro primo ruolo nel settore.
Professionisti di compliance e operazioni: cercano di comprendere i prodotti che supervisionano quotidianamente.
Investitori autonomi: desiderano andare oltre le azioni e le obbligazioni di base con sicurezza.
Studenti di economia aziendale: costruiscono una conoscenza pratica dei prodotti parallelamente ai corsi accademici.
Commercialisti e professionisti fiscali: ampliano le proprie competenze nell'analisi dei prodotti di investimento.

Cosa dicono i nostri studenti

Le sue lezioni sono perfette. Ho acquistato il pacchetto annuale e finalmente ho l'opportunità di seguire diversi argomenti di mio interesse senza dover cambiare piattaforma... vi ringrazio per tutto quello che fate, vi ho già raccomandati ad altre persone...