Curs de utilizare Salesforce

Lecția 1 • Prezentare generală a ecosistemului Salesforce

Acoperă gama de produse Salesforce, ofertele cloud și poziția pe piață. Creează contextul pentru toată învățarea ulterioară a platformei.

Lecția 2 • Configurarea Salesforce și elementele de bază ale administrării

Prezintă meniul Configurare, setările companiei și fundamentele gestionării utilizatorilor. Cursanții înțeleg cum este configurată platforma la nivel organizațional.

Lecția 3 • Obiecte CRM de bază și modelul de date

Explică obiectele standard — Lead-uri, Contacte, Conturi, Oportunități — și relațiile dintre acestea. Oferă fundația de date pentru toate fluxurile de lucru CRM.

Lecția 1 • Obiecte și câmpuri personalizate

Învață crearea de obiecte personalizate și tipuri de câmpuri pentru a extinde modelul standard de date. Permite direct capturarea de date personalizată pentru nevoi unice de afaceri.

Lecția 2 • Calitatea datelor și reguli de validare

Învață sintaxa regulilor de validare și cele mai bune practici pentru a impune integritatea datelor la intrare. Cursanții scriu reguli care previn datele incorecte fără a frustra utilizatorii.

Lecția 3 • Instrumente de import și export de date

Prezintă Expertul de import date și Data Loader pentru operațiuni cu date în volum. Cursanții efectuează importuri și exporturi corecte, evitând erorile comune de calitate a datelor.

Lecția 4 • Relațiile între obiecte și Schema Builder

Acoperă relațiile de tip lookup, master-detail și mulți-la-mulți și diferențele lor comportamentale. Cursanții vizualizează și construiesc modele de date folosind Schema Builder.

Lecția 1 • Reguli de partajare și partajare manuală

Învață setările implicite la nivel de organizație, regulile de partajare și partajarea manuală pentru a extinde accesul la înregistrări dincolo de proprietar. Cursanții găsesc un echilibru între deschidere și securitatea datelor.

Lecția 2 • Securitatea conectării și autentificarea

Acoperă politicile de parole, autentificarea multifactor și restricțiile IP de conectare. Cursanții configurează setări de autentificare care protejează datele organizaționale.

Lecția 3 • Profiluri și seturi de permisiuni

Acoperă setările profilurilor care definesc accesul de bază al utilizatorilor și seturile de permisiuni pentru privilegii adiționale. Cursanții atribuie accesul corect fără a acorda permisiuni excesive utilizatorilor.

Lecția 1 • Flows programate și lansate automat

Explică flows programate pentru procesare în loturi și flows lansate automat, invocate de alte procese. Cursanții automatizează operațiuni temporizate și declanșate de sistem.

Lecția 2 • Alerte e-mail și procese de aprobare

Învață configurarea alertelor e-mail și a proceselor de aprobare cu mai mulți pași pentru aprobări de afaceri. Cursanții automatizează fluxurile de revizuire care necesită puncte de decizie umane.

Lecția 3 • Construirea flow-urilor declanșate de înregistrări

Învață crearea de flows care se declanșează la crearea, actualizarea sau ștergerea înregistrărilor. Cursanții automatizează actualizări de câmpuri, creări de înregistrări și notificări în mod declarativ.

Lecția 4 • Flows ecran pentru interacțiunea cu utilizatorul

Acoperă fluxuri ecran care ghidează utilizatorii prin procese cu mai mulți pași, cu interfață personalizată. Cursanții încorporează fluxuri ecran în pagini pentru a înlocui pașii manuali de introducere a datelor.

Lecția 1 • Produse, liste de prețuri și oferte

Explică catalogul de produse, listele de prețuri și generarea de oferte legate de oportunități. Cursanții configurează structuri de prețuri care sprijină scenarii complexe de vânzare.

Lecția 2 • Gestionarea lead-urilor și conversia

Acoperă capturarea lead-urilor, regulile de atribuire și procesul de conversie a lead-urilor în Contacte și Oportunități. Cursanții proiectează fluxuri de lucru pentru lead-uri care minimizează pierderea de date.

Lecția 3 • Managementul pipeline-ului de oportunități

Învață etapele oportunităților, procesele de vânzare și vizualizările pipeline-ului pentru urmărirea tranzacțiilor. Cursanții configurează etape care reflectă metodologia reală de vânzări.

Lecția 1 • Fundamentele gestionării cazurilor

Prezintă configurarea obiectului caz, originile cazurilor și gestionarea stărilor. Cursanții configurează fluxul de lucru de bază pentru cazuri într-o organizație de suport.

Lecția 2 • Bază de cunoștințe și autoservire

Învață crearea articolelor de cunoștințe Salesforce, fluxurile de publicare și configurarea portalului de autoservire. Cursanții reduc volumul de cazuri printr-o gestionare eficientă a cunoștințelor.

Lecția 3 • Metrici de service și gestionarea SLA

Acoperă procesele de drepturi, jaloanele și urmărirea acordurilor de nivel de serviciu în Salesforce. Cursanții configurează aplicarea SLA care îndeplinește angajamentele contractuale de suport.

Lecția 4 • Cozi și rutare omni-canal

Acoperă cozile pentru distribuirea cazurilor și Omni-Channel pentru rutarea inteligentă către agenți. Cursanții configurează rutarea care echilibrează volumul de muncă în cadrul echipelor de suport.

Lecția 1 • Introducere în CRM Analytics

Prezintă CRM Analytics (fost Einstein Analytics) pentru explorarea avansată a datelor. Cursanții înțeleg când să folosească CRM Analytics dincolo de rapoartele standard.

Lecția 2 • Tehnici avansate de raportare

Acoperă filtre încrucișate, rapoarte îmbinate și tendințe istorice pentru analize complexe. Cursanții răspund la întrebări de afaceri multidimensionale cu structuri avansate de raportare.

Lecția 3 • Fundamentele Report Builder

Învață tipurile de rapoarte, filtrele și grupările folosind Report Builder drag-and-drop. Cursanții creează rapoarte tabulare, de sinteză și matrice de la zero.

Lecția 1 • Medii sandbox și strategia organizației

Acoperă tipurile de sandbox, ciclurile de reîmprospătare și strategia de mediu pentru dezvoltare și testare. Cursanții planifică o strategie multi-organizație care sprijină dezvoltarea iterativă sigură.

Lecția 2 • Seturi de modificări și implementare metadata

Învață seturile de modificări de ieșire și intrare pentru mutarea metadatelor între organizații. Cursanții implementează modificări de configurare fără a perturba operațiunile de producție.

Lecția 3 • Salesforce CLI și instrumente DevOps

Prezintă Salesforce CLI, dezvoltarea bazată pe sursă și DevOps Center pentru implementări moderne. Cursanții automatizează implementările folosind linia de comandă și instrumente pipeline.

Lecția 4 • AppExchange și pachete gestionate

Explică evaluarea AppExchange, instalarea și guvernanța pachetelor gestionate. Cursanții evaluează soluții terțe și gestionează upgrade-urile pachetelor în mod responsabil.