Dedika je platforma za učenje skozi prakso: na primer, kako pripraviti poslovno ponudbo, postati manikerka ali uporabljati novo orodje. Ne glede na tvoj cilj, najboljša vsebina o tej temi že obstaja. A pogosto je v tujem jeziku, draga, razpršena po spletu, brez vaj za vadbo ali pa je del predolgega tečaja, ki ni primeren za tiste z natrpanim urnikom. Zato ima Dedika svoj pristop: poiščemo gradivo, kjerkoli je, izberemo tisto, kar je smiselno za tvoj cilj, ga pregledamo s pomočjo strokovnjakov, ki so na voljo za vprašanja, in pripravimo praktične naloge, da se učiš skozi delo. Ti si najpomembnejši na svoji poti in nihče te ne pozna bolje: izberi vsebino in trajanje tečaja, ali boš učil z ali brez interneta in v katerem formatu. Lahko je video, besedilo, avdio ali povzetek. Po tvoji meri, samo s tistim, kar ti ustreza. Tukaj je vsak trenutek tvoje predanosti pomemben in hitreje prideš do bistva.

Tečaji so sestavljeni iz najboljše vsebine na svetu na določeno temo: videi, avdio posnetki, članki in knjige. Vsa ta vsebina je opremljena s povzetki, podcasti (za knjige in članke) ter prepisi (za videe in avdio posnetke). Sami izberete, kako želite vsebino spremljati. Vsako gradivo ima posebna vprašanja za utrjevanje znanja. Poleg tega je tečaj sestavljen iz poglavij, ki jih izberete sami, kar vam omogoča, da se učite le tistega, kar je pomembno za vas. Na koncu vsakega poglavja je praktični projekt, povezan z vašo stroko, kjer lahko vadite naučeno.

Naši tečaji vključujejo povzetek na koncu vsakega poglavja, ki ga lahko prenesete kot PDF in natisnete.

Več kot 2 milijona študentov po vsem svetu

Prisotni v več kot 180 državah

Certifikat veljaven v vaši državi

Domov

...

Tečaj Behavioral Finance

Vsi tečaji

Poslovanje in ekonomija

Finance

Tečaj Behavioral Finance

Za vse ravni

Tečaj Behavioral Finance

Razumi, zakaj vlagatelji dosledno sprejemajo neracionalne finančne odločitve – in kako to znanje uporabiti sebi v prid. Ta tečaj ponuja strog, na dokazih temelječ okvir, ki pokriva kognitivne pristranskosti, čustvene vplive, tržne anomalije in vedenjsko teorijo portfelja. Ne glede na to, ali svetuješ strankam ali upravljaš kapital, boš pridobil/-a analitična orodja za prepoznavanje, merjenje in odpravljanje psiholoških sil, ki premikajo trge.

Dedika za podjetja

Kaj se boste naučili:

Zgradil/-a boš celovito razumevanje vedenjskih financ, začenši z njihovimi psihološkimi temelji in napredujoč skozi institucionalne aplikacije. Tečaj pokriva kognitivne in čustvene pristranskosti, teorijo obetov, odpor do izgube, dinamiko črednega vedenja in anomalije pri oblikovanju cen sredstev. Naučil/-a se boš profilirati vlagatelje, oblikovati spodbude in sestavljati portfelje, ki odražajo resnično človeško vedenje in ne teoretične racionalnosti. Napredni moduli obravnavajo vedenjsko upravljanje, korporativno odločanje, naložbe ESG ter vlogo tehnologije pri krepitvi ali zmanjševanju pristranskosti. Ob koncu boš usposobljen/-a za vključevanje vedenjskih vpogledov v naložbene procese na ravni posameznika in organizacije.

Kako praktično študirate Tečaj Behavioral Finance

Kako vadite Tečaj Behavioral Finance

Za vas, ki ste podjetje in želite usposobiti svojo ekipo

Na Dedika za podjetja je tečaj prilagojen z vajami in primeri iz vašega lastnega poslovanja, tako kot vaša podjetja potrebujejo.

Kliknite tukaj

Vsebina tečaja

8 Poglavji • 38 Uč lekcijeTrajanje med 4 in 360 urami (vi se odločite)

Poglavje 1Poglej podrobnosti

Temelji vedenjskih financ

Uč lekcija 1 • Klasične finance in njihove omejitve
Obravnava hipotezo učinkovitega trga in model racionalnega agenta kot izhodiščni predpostavki. Razkrije empirične anomalije, ki jih klasična teorija ne more pojasniti, kar utemeljuje vedenjski pristop.
Uč lekcija 2 • Izvori vedenjskih financ
Sledi razvoju področja od psiholoških raziskav do ekonomskega modeliranja. Povezuje temeljne akademske mejnike s praktičnimi naložbenimi posledicami.
Uč lekcija 3 • Temeljni psihološki pojmi
Uvede hevristike, pristranskosti in dvotirno razmišljanje kot psihološke motorje iracionalnega vedenja. Zagotovi besedišče, ki se uporablja skozi celoten tečaj.
Uč lekcija 4 • Raziskovalne metode vedenjskih financ
Pregled eksperimentalnih, anketnih in terenskih študij, ki se uporabljajo za prepoznavanje pristranskosti. Študentje ovrednotijo prednosti in omejitve vsakega pristopa.

Poglavje 2Poglej podrobnosti

Kognitivne pristranskosti pri finančnih odločitvah

Uč lekcija 1 • Hevristike in miselne bližnjice
Razloži hevristike razpoložljivosti, reprezentativnosti in sidranja kot miselne bližnjice s predvidljivimi vzorci napak. Vsako hevristiko poveže s specifičnimi naložbenimi napakami.
Uč lekcija 2 • Uokvirjanje, miselno računovodstvo in kategorizacija
Preučuje, kako oblika predstavitve in miselna kategorizacija spreminjata finančne odločitve neodvisno od objektivne vrednosti. Povezuje učinke uokvirjanja z napakami pri razporeditvi sredstev.
Uč lekcija 3 • Pristranskosti potrditve in pripisovanja
Obravnava selektivno obdelavo informacij in samoljubo pripisovanje pri naložbeni analizi. Pokaže, kako te pristranskosti krepijo slabe odločitve in se upirajo popravkom.
Uč lekcija 4 • Prekomerna samozavest in iluzija nadzora
Analizira prekomerno samozavest pri napovedovanju, napake pri kalibraciji in iluzijo nadzora nad naključnimi izidi. Prikaže, kako prekomerna samozavest povečuje obseg trgovanja in prevzemanje tveganja.
Uč lekcija 5 • Merjenje in zaznavanje kognitivnih pristranskosti
Uvede psihometrična orodja in vedenjske teste za kvantificiranje ravni posameznikovih pristranskosti. Študentje vadijo prepoznavanje pristranskosti v finančnih scenarijih, ki temeljijo na primerih.

Poglavje 3Poglej podrobnosti

Čustveni in motivacijski vplivi

Uč lekcija 1 • Razpoloženje, afekt in finančna presoja
Pregleda dokaze, da splošno razpoloženje in naključni afekt sistematično spreminjata toleranco do tveganja in pričakovanja donosov. Obravnava vremenske, novičarske in fiziološke kazalnike razpoloženja.
Uč lekcija 2 • Teorija pričakovanj in nenaklonjenost izgubi
Predstavi vrednostno funkcijo in uteževanje verjetnosti iz teorije pričakovanj kot prevladujoči model tvegane izbire. Kvantificira koeficiente nenaklonjenosti izgubi in njihove posledice za portfelj.
Uč lekcija 3 • Strah, pohlep in tržno razpoloženje
Analizira, kako cikli strahu in pohlepa povečujejo nestanovitnost cen nad temeljno vrednostjo. Povezuje indekse razpoloženja vlagateljev s predvidljivimi vzorci donosov.
Uč lekcija 4 • Nenaklonjenost obžalovanju in pristranskost statusa quo
Raziskuje predvidevajoče obžalovanje kot gonilo nedejavnosti in čredništva pri naložbenih odločitvah. Povezuje pristranskost statusa quo s suboptimalnim uravnoteževanjem portfelja.

Poglavje 4Poglej podrobnosti

Družbeno in čredno vedenje na trgih

Uč lekcija 1 • Baloni, manije in dinamika zlomov
Uporabi modele čredništva in razpoloženja za razlago cenovnih balonov in nenadnih zlomov. Študentje prepoznajo kazalnike zgodnjega opozarjanja na oblikovanje balona.
Uč lekcija 2 • Družbeni vpliv na finančne odločitve
Preučuje konformnost, družbeni dokaz in učinke vrstnikov kot gonila koreliranega vedenja vlagateljev. Ločuje racionalno izmenjavo informacij od iracionalnega posnemanja.
Uč lekcija 3 • Institucionalno čredništvo in karierni pomisleki
Analizira, kako karierno tveganje in spodbude za primerjavo z referenčno vrednostjo vodijo profesionalne upravljavce k soglasnim pozicijam. Povezuje institucionalno čredništvo z momentom in prenatrpanimi posli.
Uč lekcija 4 • Informacijske kaskade in modeli čredništva
Predstavi formalne modele kaskad, ki prikazujejo, kako zasebni signali izgubijo pomen zaradi opazovanih dejanj. Študentje sledijo oblikovanju kaskade in pogojem njene krhkosti.
Uč lekcija 5 • Merjenje in modeliranje čredništva
Uvede kvantitativne mere čredništva, ki se uporabljajo v empiričnih raziskavah in upravljanju tveganj. Študentje uporabijo metrike, ki temeljijo na razpršenosti in korelaciji, na podatkih sklada.

Poglavje 5Poglej podrobnosti

Vedenjsko določanje cen sredstev in tržne anomalije

Uč lekcija 1 • Koledarske in s pozornostjo povezane anomalije
Preučuje sezonske vzorce donosov in s pozornostjo gnano kupovanje kot dokaz iracionalnosti vlagateljev. Povezuje medijsko pokritost in trende iskanja s kratkoročnim cenovnim pritiskom.
Uč lekcija 2 • Omejitve arbitraže in napačne cene
Pojasnjuje, zakaj racionalni arbitražerji ne morejo v celoti odpraviti napačnih cen zaradi tveganja hrupnih trgovcev in kapitalskih omejitev. Vzpostavi teoretično podlago za vztrajne anomalije.
Uč lekcija 3 • Vrednost, rast in razpoloženje vlagateljev
Analizira premijo vrednosti skozi prizmo pristranskosti ekstrapolacije in pretirane reakcije vlagateljev na rast. Povezuje cikle razpoloženja z razmiki med donosi vrednosti in rasti.
Uč lekcija 4 • Anomalije momenta in obrata
Dokumentira kratkoročni moment in dolgoročne vzorce obrata ter jih povezuje s pristranskostmi podreakcije in pretirane reakcije. Študentje preizkusijo momentne strategije na zgodovinskih podatkih.
Uč lekcija 5 • Vedenjski modeli določanja cen sredstev
Pregleda enotne vedenjske modele določanja cen sredstev, ki vključujejo heterogena prepričanja in dejavnike razpoloženja. Študentje primerjajo napovedi modelov z empiričnimi podatki o donosih.

Poglavje 6Poglej podrobnosti

Vedenjska teorija portfelja in sestava

Uč lekcija 1 • Neuspehi optimizacije povprečja-varianca
Ugotavlja, kako napaka pri oceni, nenaklonjenost izgubi in miselno računovodstvo povzročijo, da vlagatelji odstopajo od učinkovitih portfeljev po modelu povprečje-varianca. Utemeljuje vedenjske alternative.
Uč lekcija 2 • Okvir vedenjske teorije portfelja
Predstavi Shefrinov in Statmanov večplastni model portfelja, kjer vlagatelji vodijo ločene miselne račune za varnostne in aspiracijske cilje. Vzpostavi kontrast z logiko meje učinkovitosti.
Uč lekcija 3 • Vedenjski dejavniki pri faktorskem vlaganju
Preučuje, kako vedenjske pristranskosti podpirajo faktorske premije, kot so vrednost, moment in nizka nestanovitnost. Študentje ocenijo izpostavljenost faktorjem skozi vedenjski pogled.
Uč lekcija 4 • Ciljno usmerjeno vlaganje v praksi
Prevaja ciljno usmerjeno teorijo v korake za sestavo portfelja stranke, pri čemer usklajuje sredstva s specifičnimi finančnimi cilji. Obravnava določanje prednosti ciljev in spremljanje stanja financiranja.
Uč lekcija 5 • Pristranskost domačega trga in učinki domačnosti
Analizira težnjo k prekomernemu uteževanju domačih in znanih sredstev kot vedenjski neuspeh razpršitve. Kvantificira stroške pristranskosti domačega trga in strategije za njihovo zmanjšanje.

Poglavje 7Poglej podrobnosti

Profiliranje vlagateljev in blaženje pristranskosti

Uč lekcija 1 • Vedenjska dinamika med svetovalcem in stranko
Preučuje, kako pristranskosti svetovalca v interakciji s pristranskostmi stranke krepijo ali blažijo napake pri odločanju. Razvija komunikacijske strategije, ki zmanjšujejo konflikte, ki jih poganjajo pristranskosti.
Uč lekcija 2 • Sistemi spremljanja in povratnih informacij
Oblikuje stalne okvire spremljanja, ki vlagateljem zagotavljajo povratne zanke, pomembne za pristranskosti. Obravnava uokvirjanje pripisovanja uspešnosti in vedenjske preglednice.
Uč lekcija 3 • Vedenjsko profiliranje vlagateljev
Uvede strukturirane okvire za razvrščanje vlagateljev glede na prevladujoče vedenjske težnje in odnos do tveganja. Obravnava oblikovanje vprašalnikov in tehnike intervjuja za pridobivanje pristranskosti.
Uč lekcija 4 • Oblikovanje spodbud za finančne odločitve
Uporabi načela arhitekture izbire za oblikovanje spodbud, ki vlagatelje usmerjajo k boljšim izidom brez omejevanja izbire. Obravnava privzete nastavitve, uokvirjanje in mehanizme zavezanosti.
Uč lekcija 5 • Strategije in tehnike odpravljanja pristranskosti
Pregleda kognitivne in strukturne metode odpravljanja pristranskosti, vključno s tehniko upoštevanja nasprotnega stališča, predsmrtnimi analizami in odločitvenimi pravili. Ovrednoti dokaze o učinkovitosti vsake tehnike.

Poglavje 8Poglej podrobnosti

Napredne aplikacije in strateška integracija

Uč lekcija 1 • Vedenjske finance pri korporativnih odločitvah
Razširi vedenjsko analizo na korporativno razporejanje kapitala, prekomerno samozavest pri prevzemih in združitvah ter menedžersko domišljavost. Povezuje vedenjske težnje direktorjev s finančnimi izidi na ravni podjetja.
Uč lekcija 2 • Vedenjska alfa in oblikovanje strategij
Opredeli izkoriščanje sistematičnih pristranskosti vlagateljev kot vir alfe pri aktivnem upravljanju. Študentje oblikujejo strategije, ki z discipliniranim izvajanjem žanjejo vedenjske napačne cene.
Uč lekcija 3 • Vedenjsko upravljanje tveganj
Vključi vedenjske pristranskosti v okvire celovitega upravljanja tveganj in ugotavlja, kako kognitivne napake krepijo repna tveganja. Razvije testiranje izjemnih scenarijev in analizo scenarijev, prilagojeno pristranskostim.
Uč lekcija 4 • Vzpostavitev programa vedenjskih financ
Vodi študente pri oblikovanju celostnega programa integracije vedenjskih financ po vsej organizaciji, ki zajema usposabljanje, prenovo procesov in merjenje. Izdelajo zaključni načrt implementacije.
Uč lekcija 5 • Vedenjsko upravljanje v naložbenih odborih
Analizira skupinsko mišljenje, pristranskost avtoritete in procesne napake pri odločanju v odborih. Oblikuje strukturne zaščitne ukrepe, vključno z rdečimi ekipami in strukturiranimi protokoli razprave.

Certifikacija

Vaš veljaven certifikat o zaključku

Ta tečaj je namenjen vam:

Finančni svetovalci, ki iščete globljo razlago za ponavljajoče se napake pri odločanju strank.
Upravljavci portfeljev, ki želite prepoznati psihološke vzorce, ki izkrivljajo vaš lastni naložbeni proces.
Kandidati za CFA ali CFP, ki si želite okrepiti del vedenjskih financ v svojem študiju.
Strokovnjaki za korporativne finance, ki vas zanima, kako psihologija managerjev vpliva na rezultate razporejanja kapitala.
Navdušenci nad vedenjsko ekonomijo, pripravljeni neposredno uporabiti akademske raziskave na resničnih tržnih situacijah.
Karierni prehajalci iz psihologije, ki prinašate strokovno znanje o človeškem vedenju v finančno usmerjeno strokovno vlogo.

Kaj pravijo naši učenci

Vaše predavanja so popolna. Kupil sem enoletni paket in končno imam priložnost spremljati različne teme, ki me zanimajo, ne da bi moral menjati platformo... hvala za vse, kar počnete, že sem vas priporočil drugim ljudem...