Yatırımcı Eğitimi

Ders 1 • Düzenleyici ve Etik Çerçeve

Yatırımcı koruma kurallarını, açıklama yükümlülüklerini ve emanet görevlerini ana hatlarıyla açıklar. Kurs boyunca gereken uyum zihniyetini oluşturur.

Ders 2 • Finansal Piyasalar Nasıl İşler

Birincil ve ikincil piyasaları, borsaları ve tezgah üstü alım satımı açıklar. Piyasa yapısını fiyatların nasıl keşfedildiği ve işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğiyle ilişkilendirir.

Ders 3 • Yatırım Nedir ve Neden Önemlidir

Yatırım yapmayı, tasarruf etmekten ve spekülasyon yapmaktan ayırarak sermaye dağılımının amacını belirler. Bireylerin ve kurumların neden sermaye kullandığını çerçeveleyerek bölümü temellendirir.

Ders 4 • Temel Varlık Sınıfları Açıklandı

Hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler, nakit benzerleri, reel varlıklar ve alternatifleri tanıtır. Sonraki her bölüm için gereken kelime dağarcığını sağlar.

Ders 1 • Uygulamada Risk-Getiri Ödünleşimi

Etkin sınır kavramını uygulayarak getiri beklentilerinin riskle nasıl ölçeklendiğini gösterir. Öğrenciler seçilen bir risk seviyesi göz önüne alındığında gerçekçi getiri hedefleri belirlemeyi öğrenir.

Ders 2 • Yatırım Getirisini Ölçme

Mutlak getiriyi, yıllıklandırılmış getiriyi, toplam getiriyi ve riske göre düzeltilmiş metrikleri kapsar. Yatırımların farklı zaman dilimlerinde doğru karşılaştırılmasını sağlar.

Ders 3 • Risk Vekili Olarak Oynaklık

Standart sapmayı, betayı ve düşüşü pratik oynaklık ölçüleri olarak açıklar. İstatistiksel kavramları gerçek portföy davranışına bağlar.

Ders 1 • Stratejik Varlık Dağılımı

Yatırımcı hedeflerine dayalı olarak her varlık sınıfı için uzun vadeli hedef ağırlıkları kapsar. Dağılım kararlarını zaman ufkuna, risk toleransına ve getiri hedeflerine bağlar.

Ders 2 • Çeşitlendirme İlkeleri

Korelasyonsuz varlıkları birleştirmenin portföy oynaklığını nasıl azalttığını gösterir. Çeşitlendirmeyi temel portföy oluşturma aracı olarak konumlandırır.

Ders 3 • TakTiksel Varlık Dağılımı

Piyasa koşullarından yararlanmak için stratejik ağırlıklardan kısa vadeli sapmaları açıklar. Dinamik ayarlama tekniklerini tanıtarak stratejik dağılım üzerine inşa eder.

Ders 4 • Portföy Yeniden Dengeleme Teknikleri

Takvim tabanlı, eşik tabanlı ve hibrit yeniden dengeleme yaklaşımlarını kapsar. Piyasalar hareket ettikçe öğrencilerin hedef dağılımları koruyabilmesini sağlar.

Ders 1 • Teknik Analizin Temelleri

Grafik modellerini, trend çizgilerini, hareketli ortalamaları ve momentum göstergelerini tanıtır. Zamanlama kararları için temel analize tamamlayıcı bir bakış açısı sağlar.

Ders 2 • Bir Hisse Senedi Araştırma Raporu Oluşturma

Öğrencilere profesyonel bir yatırım tezi ve tavsiyesini yapılandırma konusunda rehberlik eder. Önceki tüm bölüm becerilerini somut bir çıktıda birleştirir.

Ders 3 • Hisse Senedi Analizinde Niteliksel Faktörler

Rekabet avantajlarını, yönetim kalitesini ve sektör dinamiklerini inceler. Niceliksel değerlemeyi yargıya dayalı değerlendirmeyle tamamlar.

Ders 4 • Temel Değerleme Yöntemleri

İskonto edilmiş nakit akışı, benzer şirket ve emsal işlem analizini öğretir. Öğrencilerin içsel değeri tahmin etmesini ve yanlış fiyatlamayı belirlemesini sağlar.

Ders 1 • Tahviller için Kredi Analizi

Kredi notlarını, spread analizini ve ihraççı finansal sağlık değerlendirmesini kapsar. Yatırım yapılabilir seviyeyi yüksek getirili fırsatlardan ayırt etme becerisini oluşturur.

Ders 2 • Getiri Ölçütleri ve Getiri Eğrisi

Cari getiriyi, vadeye kadar getiriyi, çağrılana kadar getiriyi ve getiri eğrisi şekillerini kapsar. Getiri ölçütlerini makroekonomik sinyaller ve faiz beklentileriyle ilişkilendirir.

Ders 3 • Süre ve Faiz Oranı Riski

Faiz duyarlılığını ölçmek için Macaulay ve modifiye süreyi ve konveksiteyi öğretir. Öğrencilerin tahvil portföylerini faiz hareketlerine karşı yönetmesini sağlar.

Ders 4 • Tahvil Mekaniği ve Fiyatlaması

Kupon oranlarını, nominal değeri, vadeyi ve ters fiyat-getiri ilişkisini açıklar. Tüm sabit getirili analiz için matematiksel temeli oluşturur.

Ders 1 • İş Döngüsü Aşamaları ve Varlık Davranışı

Genişleme, zirve, daralma ve dip aşamalarını varlık sınıfı performansıyla eşleştirir. Önceki makro bilgisi üzerine inşa edilen döngü bilincine sahip dağılım ayarlamalarını sağlar.

Ders 2 • Para Politikası ve Faiz Oranları

Merkez bankası araçlarını, faiz kararlarını ve niceliksel genişlemenin piyasalar üzerindeki etkilerini açıklar. Politika eylemlerini döngü boyunca varlık sınıfı performansına bağlar.

Ders 3 • Küresel Faktörler ve Jeopolitik Risk

Ticaret akışlarını, döviz dinamiklerini ve jeopolitik olayları piyasa sürücüleri olarak inceler. Döngü analizini sınır ötesi yatırım hususlarına genişletir.

Ders 4 • Temel Makroekonomik Göstergeler

GSYİH büyümesini, enflasyonu, işsizliği ve öncü ile gecikmeli göstergeleri kapsar. Piyasa ortamlarını okumak için gereken ekonomik veri okuryazarlığını sağlar.

Ders 1 • Alternatiflere Stratejik Olarak Dağılım Yapma

Alternatif dağılımlar için büyüklük belirleme, durum tespiti ve likidite yönetimi konusunda rehberlik eder. Alternatifleri daha geniş portföy oluşturma çerçevesine entegre eder.

Ders 2 • Özel Sermaye ve Girişim Sermayesi

Satın alma, büyüme sermayesi ve girişim sermayesi yapılarını ve getiri sürücülerini açıklar. Öğrencileri likit olmayan özsermaye yatırımlarını ve J-eğrisi dinamiklerini değerlendirmeye hazırlar.

Ders 3 • Hedge Fon Stratejilerine Genel Bakış

Uzun-kısa hisse senedi, makro, arbitraj ve olaya dayalı hedge fon stratejilerini inceler. Öğrencilerin hedge fonları çeşitlendirici bir dağılım olarak değerlendirmesini sağlar.

Ders 4 • Emtialar ve Enflasyondan Korunma

Enerji, metaller ve tarımsal emtiaları enflasyona duyarlı varlıklar olarak kapsar. Emtia maruziyetini satın alma gücü aşınmasına karşı portföy korumasıyla ilişkilendirir.

Ders 1 • Davranışsal Finans ve Karar Kalitesi

Yatırım kararlarını bozan bilişsel önyargıları ve duygusal hataları belirler. Öğrencilere portföy düzeyinde karar disiplinini geliştirmek için çerçeveler sunar.

Ders 2 • Faktör Yatırımı ve Akıllı Beta

Değer, momentum, kalite ve düşük oynaklık faktörlerini getiri sürücüleri olarak tanıtır. Geleneksel dağılımı sistematik, kanıta dayalı faktör maruziyetiyle genişletir.

Ders 3 • Portföy Yönetimi için Türev Ürünler

Riskten korunma ve taktiksel maruziyet için kullanılan opsiyonları, vadeli işlemleri ve swapları kapsar. Kaldıraç ve risk transfer araçlarını tanıtmak için varlık sınıfı bilgisi üzerine inşa eder.

Ders 4 • Sürdürülebilir ve Sorumlu Yatırım

ESG entegrasyonunu, etki yatırımını ve sorumlu mülkiyet uygulamalarını kapsar. Sürdürülebilirliği ileri düzey portföy yönetimi içinde stratejik bir bakış açısı olarak konumlandırır.

Ders 5 • Yatırım Politikası Belgesi Tasarımı

Bir YPB'de hedefleri, kısıtlamaları, varlık dağılımı aralıklarını ve yönetişimi kapsar. Tüm portföy kararlarını yöneten stratejik çerçeveyi resmileştirir.