Dedika je platforma za učenje skozi prakso: na primer, kako pripraviti poslovno ponudbo, postati manikerka ali uporabljati novo orodje. Ne glede na tvoj cilj, najboljša vsebina o tej temi že obstaja. A pogosto je v tujem jeziku, draga, razpršena po spletu, brez vaj za vadbo ali pa je del predolgega tečaja, ki ni primeren za tiste z natrpanim urnikom. Zato ima Dedika svoj pristop: poiščemo gradivo, kjerkoli je, izberemo tisto, kar je smiselno za tvoj cilj, ga pregledamo s pomočjo strokovnjakov, ki so na voljo za vprašanja, in pripravimo praktične naloge, da se učiš skozi delo. Ti si najpomembnejši na svoji poti in nihče te ne pozna bolje: izberi vsebino in trajanje tečaja, ali boš učil z ali brez interneta in v katerem formatu. Lahko je video, besedilo, avdio ali povzetek. Po tvoji meri, samo s tistim, kar ti ustreza. Tukaj je vsak trenutek tvoje predanosti pomemben in hitreje prideš do bistva.

Tečaji so sestavljeni iz najboljše vsebine na svetu na določeno temo: videi, avdio posnetki, članki in knjige. Vsa ta vsebina je opremljena s povzetki, podcasti (za knjige in članke) ter prepisi (za videe in avdio posnetke). Sami izberete, kako želite vsebino spremljati. Vsako gradivo ima posebna vprašanja za utrjevanje znanja. Poleg tega je tečaj sestavljen iz poglavij, ki jih izberete sami, kar vam omogoča, da se učite le tistega, kar je pomembno za vas. Na koncu vsakega poglavja je praktični projekt, povezan z vašo stroko, kjer lahko vadite naučeno.

Naši tečaji vključujejo povzetek na koncu vsakega poglavja, ki ga lahko prenesete kot PDF in natisnete.

Več kot 2 milijona študentov po vsem svetu

Prisotni v več kot 180 državah

Certifikat veljaven v vaši državi

Domov

...

Tečaj davčnega načrtovanja

Vsi tečaji

Poslovanje in ekonomija

Finance

Tečaj davčnega načrtovanja

Za vse ravni

Tečaj davčnega načrtovanja

Obvladaš celoten spekter davčnega načrtovanja — od obdavčitve dohodkov posameznikov in poslovnih subjektov do prenosov premoženja in pokojninskih strategij. Ta tečaj ti ponuja okvire, orodja in veščine odločanja za zakonito in samozavestno zmanjšanje davčnih obveznosti. Ne glede na to, ali svetuješ strankam ali upravljaš lastne finance, boš odšel/-a s strategijami, ki prinašajo resnične, merljive rezultate.

Dedika za podjetja

Kaj se boste naučili:

Ta tečaj pokriva vsa glavna področja davčnega načrtovanja — od temeljnih konceptov do obdavčitve dohodkov posameznikov, struktur poslovnih subjektov, kapitalskih dobičkov, pokojninskih računov in nepremičninskega načrtovanja. Naučil/-a se boš prepoznavati priložnosti za davčne prihranke, izbirati prave strategije za vsako situacijo in izvajati večletne načrte, ki zmanjšujejo življenjske davčne stroške. Učni načrt obravnava tudi davčno ugodne račune, prejemke poslovodstva, upravljanje tveganja revizije in čezmejne vidike. Napredni moduli povezujejo vsa področja načrtovanja v enoten, celovit pristop. Ob zaključku boš usposobljen/-a za oblikovanje in zagovarjanje zanesljivih davčnih načrtov za posameznike, družine in lastnike podjetij.

Kako praktično študirate Tečaj davčnega načrtovanja

Kako vadite Tečaj davčnega načrtovanja

Za vas, ki ste podjetje in želite usposobiti svojo ekipo

Na Dedika za podjetja je tečaj prilagojen z vajami in primeri iz vašega lastnega poslovanja, tako kot vaša podjetja potrebujejo.

Kliknite tukaj

Vsebina tečaja

8 Poglavji • 39 Uč lekcijeTrajanje med 4 in 360 urami (vi se odločite)

Poglavje 1Poglej podrobnosti

Temelji davčnega načrtovanja

Uč lekcija 1 • Proces davčnega načrtovanja
Orisuje ponovljiv delovni proces načrtovanja od zbiranja podatkov do izvedbe strategije. Povezuje disciplino procesa z doslednimi rezultati za stranke.
Uč lekcija 2 • Osnovna davčna terminologija in koncepti
Opredeljuje ključno besedišče: obdavčljivi dohodek, davčna osnova, stopnje in obveznost. Natančna terminologija preprečuje napačno razlago skozi ves tečaj.
Uč lekcija 3 • Kako so strukturirani davčni sistemi
Pojasnjuje arhitekturo davčnih sistemov, vključno z neposrednimi in posrednimi davki ter upravnimi ravnmi. Vzpostavlja strukturni kontekst za vse odločitve pri načrtovanju.
Uč lekcija 4 • Davčno načrtovanje in izpolnjevanje davčnih obveznosti
Ločuje proaktivno načrtovanje od reaktivnega izpolnjevanja obveznosti ter izogibanje od utaje. Opredeljuje etične in pravne meje vloge načrtovalca.

Poglavje 2Poglej podrobnosti

Osnove dohodnine za fizične osebe

Uč lekcija 1 • Davčne olajšave za fizične osebe
Razlikuje med vračljivimi in nevračljivimi olajšavami ter prikazuje pogoste kategorije olajšav. Olajšave neposredno znižujejo obveznost, zato so učinkovitejše od odbitkov.
Uč lekcija 2 • Predvideni obroki in odtegljaj
Obravnava mehaniko odtegljaja in obveznosti predvidenih obrokov za izogib kaznim zaradi prenizkega plačila. Povezuje načrtovanje denarnih tokov z zahtevami izpolnjevanja obveznosti.
Uč lekcija 3 • Prilagoditve in odbitki
Obravnava prilagoditve nad črto ter posamične in standardne odbitke. Prikazuje, kako odbitki znižujejo obdavčljivi dohodek in kdaj je kateri pristop optimalen.
Uč lekcija 4 • Status prijave in strukture stopenj
Pojasnjuje, kako status prijave določa veljavne dohodninske razrede in zneske standardnega odbitka. Pravilna izbira statusa je temeljni vzvod načrtovanja za fizične osebe.
Uč lekcija 5 • Bruto dohodek: Viri in vključitve
Prepoznava vse vire dohodka, vključene v bruto dohodek, in razloge za vključitev. Zagotavlja izhodišče za vsak izračun davka za fizične osebe.

Poglavje 3Poglej podrobnosti

Obdavčitev poslovnih subjektov

Uč lekcija 1 • Davčno načrtovanje na ravni družbe
Preučuje izračun dohodka pravnih oseb, dividende in problem dvojne obdavčitve. Prepoznava strategije za zmanjšanje skupnega davka na ravni subjekta in delničarjev.
Uč lekcija 2 • Poslovni odbitki in načrtovanje stroškov
Obravnava pravila običajnih in potrebnih poslovnih stroškov, amortizacijo in strategije časovnega razporejanja. Pravilna razvrstitev stroškov neposredno znižuje obdavčljivi poslovni dohodek.
Uč lekcija 3 • Pregled vrst poslovnih subjektov
Preučuje samostojne podjetnike, partnerstva, družbe in hibridne subjekte ter njihovo privzeto davčno obravnavo. Postavlja primerjalni okvir za analizo izbire subjekta.
Uč lekcija 4 • Okvir za odločanje o izbiri subjekta
Zagotavlja strukturirano metodo za primerjavo rezultatov po obdavčitvi med vrstami subjektov. Vključuje tudi nedavčne dejavnike, kot so zaščita pred odgovornostjo in načrtovanje izstopa.
Uč lekcija 5 • Mehanika prenosne obdavčitve
Podrobno opisuje, kako dohodek, izgube in olajšave prehajajo iz prenosnih subjektov na napovedi lastnikov. Razumevanje pravil prenosa je bistveno za načrtovanje partnerstev in S-družb.

Poglavje 4Poglej podrobnosti

Kapitalski dobički in obdavčitev naložb

Uč lekcija 1 • Osnove kapitalskega dobička in izgube
Opredeljuje kapitalska sredstva, obdobja imetništva in postopek pobotanja dobičkov in izgub. Vzpostavlja mehaniko, na kateri temelji vse načrtovanje odsvojitve naložb.
Uč lekcija 2 • Načrtovanje dobička od nepremičnin
Obravnava povračilo amortizacije, izvzetje primarnega prebivališča in odlog pri enakovrstni menjavi. Odsvojitve nepremičnin vključujejo večplastna davčna pravila, ki zahtevajo celostno analizo.
Uč lekcija 3 • Dodatni davek na dohodek od naložb
Pojasnjuje dodatni davek na neto dohodek od naložb, ki se sproži nad dohodkovnimi pragovi, in njegovo interakcijo s kapitalskimi dobički. Načrtovanje za ohranjanje pod pragovi lahko odpravi to dodatno plast.
Uč lekcija 4 • Načrtovanje preferencialnih stopenj
Povezuje razrede dolgoročne stopnje kapitalskega dobička z dohodkovnimi pragovi in prepoznava priložnosti za premik stopnje. Arbitraža stopenj med običajnimi in preferencialnimi stopnjami je osnovno orodje načrtovanja.
Uč lekcija 5 • Strategije davčnega pobiranja izgub
Obravnava sistematično realizacijo izgub za pobotanje dobičkov ob ohranjanju izpostavljenosti portfelja. Pravila o navidezni prodaji omejujejo pobiranje in jih je treba skrbno upravljati.

Poglavje 5Poglej podrobnosti

Načrtovanje pokojnin in odložene kompenzacije

Uč lekcija 1 • Načrtovanje konverzije v Roth
Analizira, kdaj pretvorba sredstev pred obdavčitvijo v Roth račune zmanjša življenjske davčne stroške. Odločitve o konverziji so odvisne od trenutnih in predvidenih prihodnjih davčnih stopenj.
Uč lekcija 2 • Osnove kvalificiranih pokojninskih načrtov
Preučuje vrste načrtov z določenimi prejemki in določenimi prispevki, omejitve prispevkov in davčno obravnavo. Kvalificirani načrti so glavno orodje za velike, davčno priznane pokojninske prihranke.
Uč lekcija 3 • Zahtevane minimalne razdelitve
Obravnava pravila obveznih razdelitev, metode izračuna in kazni za primanjkljaje. Načrtovanje RMD se povezuje s strategijami zapuščine in prenosa dohodka.
Uč lekcija 4 • Individualni pokojninski računi
Primerja mehaniko tradicionalnih in Roth IRA, upravičenost in postopno ukinjanje prispevkov. Izbira IRA določa čas davčnega priznanja v fazah akumulacije in razdelitve.
Uč lekcija 5 • Nekvalificirana odložena kompenzacija
Pojasnjuje strukture nekvalificiranih načrtov, pravila konstruktivnega prejema in znatnega tveganja izgube. Ti načrti ponujajo prilagodljivost prek omejitev kvalificiranih načrtov, vendar prinašajo edinstvena tveganja glede skladnosti.

Poglavje 6Poglej podrobnosti

Načrtovanje davka na zapuščine in darila

Uč lekcija 1 • Okvir davka na prenos premoženja
Predstavlja enotni sistem davka na zapuščine in darila, zneske oprostitev in strukture stopenj. Razumevanje enotnega dobropisa je vstopna točka za vse načrtovanje davka na prenos.
Uč lekcija 2 • Diskonti in tehnike vrednotenja
Pojasnjuje diskonte za manjšinski delež in pomanjkanje tržljivosti, ki se uporabljajo pri prenesenih deležih. Diskonti zmanjšujejo obdavčljivo vrednost prenesenih sredstev in povečujejo učinkovitost oprostitve.
Uč lekcija 3 • Skladi za prenos premoženja
Preučuje nepreklicne sklade, ki se uporabljajo za prenos premoženja izven obdavčljive zapuščine. Vsaka vrsta sklada ponuja različne kompromise glede dohodka, zapuščine in nadzora.
Uč lekcija 4 • Dobrodelno darovanje in zmanjšanje zapuščine
Vključuje dobrodelne instrumente v načrte zapuščine za zmanjšanje obdavčljive zapuščine ob izpolnjevanju človekoljubnih ciljev. Dobrodelni preostančni in vodilni skladi hkrati zagotavljajo koristi pri dohodnini in davku na prenos.
Uč lekcija 5 • Strategije obdarovanja v življenju
Obravnava darila v okviru letnega izvzetja, izvzetja neposrednih plačil in tehnike obdarovanja s finančnim vzvodom. Sistematično obdarovanje v življenju odstrani sredstva in prihodnjo rast vrednosti iz obdavčljive zapuščine.

Poglavje 7Poglej podrobnosti

Davčno ugodni računi in ugodnosti

Uč lekcija 1 • Ugodnosti, ki jih zagotavlja delodajalec
Prepoznava neobdavčene ugodnosti, ki so na voljo zaposlenim, in pogoje za izvzetje. Strukturiranje kompenzacije kot neobdavčenih ugodnosti zmanjšuje tako davke na izplačane plače delodajalca kot dohodnino zaposlenih.
Uč lekcija 2 • Instrumenti varčevanja za izobraževanje
Primerja načrte 529, račune Coverdell in izvzetja izobraževalnih obveznic. Izbira pravega instrumenta je odvisna od potreb po prilagodljivosti, ravni dohodka in starosti upravičenca.
Uč lekcija 3 • Zdravstveni varčevalni računi
Podrobno opisuje upravičenost do HSA, mehaniko trojne davčne prednosti in naložbene strategije. HSA so davčno najučinkovitejši instrument za financiranje kvalificiranih zdravstvenih stroškov.
Uč lekcija 4 • Davčno načrtovanje kompenzacije za vodstvene delavce
Obravnava lastniško kompenzacijo, omejene delnice in davčno obravnavo delniških opcij. Časovne izbire in obdobja imetništva določajo, ali so dobički obdavčeni kot običajni dohodek ali kapitalski dobiček.
Uč lekcija 5 • Računi prilagodljive porabe
Obravnava pravila zdravstvenih in oskrbovalskih FSA, omejitve "porabi ali izgubi" in podaljšana obdobja. FSA zmanjšujejo davke na izplačane plače tako za zaposlene kot delodajalce.

Poglavje 8Poglej podrobnosti

Napredno in strateško davčno načrtovanje

Uč lekcija 1 • Pravila o pasivni dejavnosti in tveganju
Pojasnjuje omejitve pasivnih izgub, teste materialne udeležbe in pravila osnove tveganja. Ta pravila določajo, kdaj lahko izgube iz naložb in najemnih dejavnosti pobotajo drug dohodek.
Uč lekcija 2 • Celostno življenjsko davčno načrtovanje
Združuje pokojninske, zapuščinske, naložbene in poslovne strategije v enoten življenjski načrt. Usklajevanje vseh področij načrtovanja maksimira akumulacijo in prenos premoženja po obdavčitvi.
Uč lekcija 3 • Tehnike delitve dohodka v družini
Obravnava prenos dohodka na družinske člane v nižjih razredih prek zaposlitve, daril in skladov. Pravila o davku za otroke in doktrina odstopa dohodka omejujejo razpoložljive strategije.
Uč lekcija 4 • Osnove čezmejnega davčnega načrtovanja
Predstavlja obdavčitev na podlagi rezidentstva in vira, izvzetja tujega dohodka in ugodnosti davčnih sporazumov. Globalna mobilnost ustvarja tako priložnosti za načrtovanje kot obveznosti glede skladnosti.
Uč lekcija 5 • Strategije večletnega prenosa dohodka
Uporablja upravljanje dohodninskih razredov, pospeševanje dohodka in odlog v več davčnih letih. Uravnavanje dohodka med leti zmanjšuje vpliv progresivnih stopenjskih struktur.

Certifikacija

Vaš veljaven certifikat o zaključku

Ta tečaj je namenjen vam:

Računovodje: pripravljeni na prehod od oddajanja obračunov k strateškemu svetovanju strankam.
Finančni svetovalci: iščejo poglobljeno davčno znanje za krepitev celostnih načrtov za stranke.
Lastniki malih podjetij: želijo razumeti, kako odločitve o pravni obliki in stroških vplivajo na davke.
Strokovnjaki za kadre in ugodnosti: odgovorni za oblikovanje davčno učinkovitih paketov plač in nagrajevanja.
Karierni prehajalci: vstopajo v finančne storitve in gradijo trdne temelje davčnega načrtovanja.
Posamezniki z visokimi dohodki: upravljajo kompleksne finance in so naveličani reaktivnih presenečenj ob koncu leta.

Kaj pravijo naši učenci

Vaše predavanja so popolna. Kupil sem enoletni paket in končno imam priložnost spremljati različne teme, ki me zanimajo, ne da bi moral menjati platformo... hvala za vse, kar počnete, že sem vas priporočil drugim ljudem...