Dedika je platforma za učenje skozi prakso: na primer, kako pripraviti poslovno ponudbo, postati manikerka ali uporabljati novo orodje. Ne glede na tvoj cilj, najboljša vsebina o tej temi že obstaja. A pogosto je v tujem jeziku, draga, razpršena po spletu, brez vaj za vadbo ali pa je del predolgega tečaja, ki ni primeren za tiste z natrpanim urnikom. Zato ima Dedika svoj pristop: poiščemo gradivo, kjerkoli je, izberemo tisto, kar je smiselno za tvoj cilj, ga pregledamo s pomočjo strokovnjakov, ki so na voljo za vprašanja, in pripravimo praktične naloge, da se učiš skozi delo. Ti si najpomembnejši na svoji poti in nihče te ne pozna bolje: izberi vsebino in trajanje tečaja, ali boš učil z ali brez interneta in v katerem formatu. Lahko je video, besedilo, avdio ali povzetek. Po tvoji meri, samo s tistim, kar ti ustreza. Tukaj je vsak trenutek tvoje predanosti pomemben in hitreje prideš do bistva.

Tečaji so sestavljeni iz najboljše vsebine na svetu na določeno temo: videi, avdio posnetki, članki in knjige. Vsa ta vsebina je opremljena s povzetki, podcasti (za knjige in članke) ter prepisi (za videe in avdio posnetke). Sami izberete, kako želite vsebino spremljati. Vsako gradivo ima posebna vprašanja za utrjevanje znanja. Poleg tega je tečaj sestavljen iz poglavij, ki jih izberete sami, kar vam omogoča, da se učite le tistega, kar je pomembno za vas. Na koncu vsakega poglavja je praktični projekt, povezan z vašo stroko, kjer lahko vadite naučeno.

Naši tečaji vključujejo povzetek na koncu vsakega poglavja, ki ga lahko prenesete kot PDF in natisnete.

Več kot 2 milijona študentov po vsem svetu

Prisotni v več kot 180 državah

Certifikat veljaven v vaši državi

Domov

...

Tečaj finančnih trgov

Vsi tečaji

Poslovanje in ekonomija

Finance

Tečaj finančnih trgov

Za vse ravni

Tečaj finančnih trgov

Obvladaš celotno pokrajino globalnih finančnih trgov, od lastniškega kapitala in fiksnega dohodka do izvedenih finančnih instrumentov in deviznih trgov. Ta tečaj ti ponuja analitična orodja za interpretacijo makroekonomskih podatkov, upravljanje tveganja portfelja in samozavestno krmarjenje po zapletenih tržnih strukturah. Ne glede na to, ali napreduješ v finančni karieri ali gradiš resno naložbeno znanje, je to celovita osnova, ki jo potrebuješ.

Dedika za podjetja

Kaj se boste naučili:

Razvil/-a boš poglobljeno razumevanje strukture, regulacije in medsebojne povezanosti globalnih finančnih trgov. Naučil/-a se boš interpretirati makroekonomske kazalnike, uporabljati modele vrednotenja lastniškega kapitala ter analizirati instrumente s fiksnim dohodkom in dinamiko obrestnih mer. Tečaj pokriva devizne trge, oblikovanje cen izvedenih finančnih instrumentov in sestavljanje portfelja z uporabo sodobnih okvirov upravljanja tveganj. Spoznal/-a boš tudi vedenjske finance, naložbe ESG, algoritemsko trgovanje in kvantitativne metode. Ob koncu boš usposobljen/-a za analizo tržnih razmer, upravljanje finančnega tveganja in sprejemanje premišljenih naložbenih odločitev v različnih razredih sredstev.

Kako praktično študirate Tečaj finančnih trgov

Kako vadite Tečaj finančnih trgov

Za vas, ki ste podjetje in želite usposobiti svojo ekipo

Na Dedika za podjetja je tečaj prilagojen z vajami in primeri iz vašega lastnega poslovanja, tako kot vaša podjetja potrebujejo.

Kliknite tukaj

Vsebina tečaja

8 Poglavji • 40 Uč lekcijeTrajanje med 4 in 360 urami (vi se odločite)

Poglavje 1Poglej podrobnosti

Temelji globalnih finančnih trgov

Uč lekcija 1 • Ključni udeleženci na trgu
Prepoznava centralne banke, poslovne banke, institucionalne vlagatelje, male vlagatelje in posrednike. Pojasnjuje, kako vsak udeleženec vpliva na obnašanje trga.
Uč lekcija 2 • Globalne medsebojne povezave trgov
Preučuje, kako trgi med regijami vplivajo drug na drugega prek kapitalskih tokov in razpoloženja. Postavlja temelje za razumevanje sistemskega tveganja.
Uč lekcija 3 • Pregled glavnih razredov sredstev
Predstavlja lastniške vrednostne papirje, fiksni dohodek, blago, valute in izvedene finančne instrumente kot ločene razrede sredstev. Zagotavlja besedišče, potrebno skozi celoten tečaj.
Uč lekcija 4 • Struktura trga in mesta trgovanja
Obravnava borze, izvenborzne trge in elektronske platforme. Povezuje izbiro mesta trgovanja s preglednostjo, likvidnostjo in tveganjem nasprotne stranke.
Uč lekcija 5 • Namen in funkcija finančnih trgov
Pojasnjuje, zakaj finančni trgi obstajajo in kakšne gospodarske vloge opravljajo. Vzpostavlja konceptualno osnovo za vse nadaljnje tržne analize.

Poglavje 2Poglej podrobnosti

Makroekonomski dejavniki tržnega obnašanja

Uč lekcija 1 • Poslovni cikli in tržne faze
Preslikava faze ekspanzije, vrha, kontrakcije in okrevanja na uspešnost razredov sredstev. Omogoča odločitve o pozicioniranju portfelja, ki upoštevajo cikel.
Uč lekcija 2 • Denarna politika in obrestne mere
Pojasnjuje, kako odločitve centralnih bank o politiki vplivajo na stroške izposojanja, vrednotenje sredstev in vrednosti valut. Povezuje cikle obrestnih mer z dinamiko lastniških trgov in trgov obveznic.
Uč lekcija 3 • Geopolitično tveganje in občutljivost trga
Ocenjuje, kako politični dogodki, trgovinski spori in konflikti ustvarjajo nestanovitnost trga. Zagotavlja okvire za določanje cene geopolitične negotovosti.
Uč lekcija 4 • Ključni makroekonomski kazalniki
Obravnava BDP, inflacijo, brezposelnost in trgovinske bilance kot glavne podatke, ki premikajo trge. Gradi analitično lečo, uporabljeno v vsakem naslednjem poglavju.
Uč lekcija 5 • Fiskalna politika in javna poraba
Analizira, kako državni proračuni, primanjkljaji in programi spodbud premikajo trge. Povezuje državno izposojanje z donosi obveznic in zaupanjem vlagateljev.

Poglavje 3Poglej podrobnosti

Lastniški trgi: struktura in vrednotenje

Uč lekcija 1 • Merjenje tveganja in donosa lastniškega kapitala
Kvantificira tveganje lastniškega kapitala z uporabo bete, standardnega odklona in metrik črpanja. Pripravlja študente na sestavo portfelja, obravnavano v poznejših poglavjih.
Uč lekcija 2 • Tehnike fundamentalne analize
Uči analizo izkaza poslovnega izida, bilance stanja in denarnega toka za vrednotenje lastniškega kapitala. Povezuje branje računovodskih izkazov s sprejemanjem naložbenih odločitev.
Uč lekcija 3 • Arhitektura lastniškega trga
Opisuje primarne in sekundarne trge, procese IPO in sestavo indeksov. Utrjuje študente v tem, kako se lastniški vrednostni papirji izdajajo in trgujejo globalno.
Uč lekcija 4 • Osnove tehnične analize
Predstavlja grafične vzorce, trendne črte in kazalnike zagona za analizo lastniškega kapitala. Dopolnjuje fundamentalno analizo z vpogledi v cenovno akcijo.
Uč lekcija 5 • Modeli vrednotenja lastniškega kapitala
Uporablja metode diskontiranega denarnega toka, diskontiranja dividend in primerjalnega vrednotenja. Študenti lahko ocenijo notranjo vrednost in jo primerjajo s tržno ceno.

Poglavje 4Poglej podrobnosti

Trgi fiksnega dohodka in dinamika obrestnih mer

Uč lekcija 1 • Trajanje, konveksnost in obrestno tveganje
Kvantificira cenovno občutljivost na spremembe obrestnih mer z uporabo mer trajanja in konveksnosti. Opremlja študente za učinkovito varovanje in upravljanje portfeljev fiksnega dohodka.
Uč lekcija 2 • Kreditno tveganje in analiza razmikov
Analizira verjetnost neplačila, kreditne ocene in razmike donosov med kategorijami obveznic. Povezuje kreditno kakovost z določanjem cen in izbiro portfelja.
Uč lekcija 3 • Temelji trga obveznic
Obravnava vrste obveznic, izdajatelje, kuponske strukture in profile dospelosti. Vzpostavlja besedišče in mehaniko, na katerih temelji vsa analiza fiksnega dohodka.
Uč lekcija 4 • Dinamika globalnega trga obveznic
Preučuje trge državnega dolga, čezmejne razlike v donosih in globalne cikle obrestnih mer. Povezuje znanje o fiksnem dohodku z makroekonomskimi gonili iz 2. poglavja.
Uč lekcija 5 • Določanje cen obveznic in izračuni donosov
Pojasnjuje mehaniko sedanje vrednosti, donos do dospelosti in izračune tekočega donosa. Neposredno omogoča analizo trajanja in tveganja, ki sledi.

Poglavje 5Poglej podrobnosti

Devizni in valutni trgi

Uč lekcija 1 • Merjenje valutnega tveganja in varovanje
Kvantificira transakcijske, prevedbene in ekonomske valutne izpostavljenosti. Predstavlja terminske pogodbe in opcije kot instrumente varovanja.
Uč lekcija 2 • Struktura in udeleženci deviznega trga
Opisuje decentralizirani devizni trg, njegove udeležence in konvencije trgovanja. Zagotavlja strukturno osnovo za vse valutne analize.
Uč lekcija 3 • Dinamika valut nastajajočih trgov
Analizira edinstvena gonila valut nastajajočih trgov, vključno s prenosnimi posli in nestanovitnostjo kapitalskih tokov. Razširja znanje o deviznem trgu na okolja z višjim tveganjem.
Uč lekcija 4 • Intervencije centralne banke in politika
Preučuje, kako monetarne oblasti vplivajo na devizne tečaje z intervencijami in signali politike. Povezuje dinamiko deviznega trga s koncepti denarne politike iz 2. poglavja.
Uč lekcija 5 • Teorije določanja deviznih tečajev
Obravnava pariteto kupne moči, pariteto obrestnih mer in modele plačilne bilance. Povezuje teoretične okvire z dejanskimi gibanji tečajev.

Poglavje 6Poglej podrobnosti

Trgi izvedenih finančnih instrumentov: instrumenti in strategije

Uč lekcija 1 • Grške črke opcij in upravljanje tveganj
Kvantificira občutljivost opcije z uporabo delte, game, thete, vege in roja. Povezuje grške črke z dinamičnim varovanjem in upravljanjem portfeljskega tveganja.
Uč lekcija 2 • Zamenjave in strukturirani izvedeni finančni instrumenti
Predstavlja obrestne zamenjave, valutne zamenjave in kreditne zamenjave ob neplačilu. Prikazuje, kako zamenjave preoblikujejo profile denarnih tokov in upravljajo institucionalno tveganje.
Uč lekcija 3 • Strategije izvedenih finančnih instrumentov za varovanje
Uporablja izvedene finančne instrumente v realnih scenarijih varovanja med razredi sredstev. Povezuje znanje iz poglavij o lastniškem kapitalu, fiksnem dohodku in deviznem trgu.
Uč lekcija 4 • Mehanika terminskih pogodb in nestandardiziranih terminskih pogodb
Pojasnjuje specifikacije pogodb, zahteve glede kritja in dnevno poravnavo za terminske pogodbe. Razlikuje terminske pogodbe od nestandardiziranih terminskih pogodb in obe povezuje z določanjem cen osnovnega sredstva.
Uč lekcija 5 • Opcije: določanje cen in profili izplačil
Obravnava mehaniko nakupnih in prodajnih opcij, notranjo in časovno vrednost ter okvir Black-Scholes. Omogoča študentom, da ocenijo opcijske strategije za varovanje in špekulacije.

Poglavje 7Poglej podrobnosti

Sestava portfelja in upravljanje tveganj

Uč lekcija 1 • Načela moderne teorije portfelja
Obravnava povprečno-variančno optimizacijo, mejo učinkovitosti in koristi razpršitve. Zagotavlja teoretično hrbtenico za vse odločitve o sestavi portfelja.
Uč lekcija 2 • Merjenje in kvantifikacija tveganja
Uporablja tvegano vrednost, pogojno tvegano vrednost in faktorske modele za portfeljsko tveganje. Opremlja študente za posredovanje metrik tveganja deležnikom.
Uč lekcija 3 • Stresno testiranje in analiza scenarijev
Oblikuje zgodovinske in hipotetične stresne scenarije za oceno odpornosti portfelja. Pripravlja študente na regulativne in notranje zahteve poročanja o tveganjih.
Uč lekcija 4 • Okviri razporeditve sredstev
Razlikuje med strateškimi, taktičnimi in dinamičnimi pristopi razporeditve sredstev. Povezuje analizo makroekonomskega cikla iz 2. poglavja z odločitvami o razporeditvi.
Uč lekcija 5 • Ponovno uravnoteženje portfelja in spremljanje
Obravnava metode ponovnega uravnoteženja na podlagi pragov in koledarja ter pripisovanje uspešnosti. Zaključuje zanko upravljanja portfelja od sestave do stalnega nadzora.

Poglavje 8Poglej podrobnosti

Tržna regulacija, etika in sistemsko tveganje

Uč lekcija 1 • Sistemsko tveganje in finančna stabilnost
Analizira vire sistemskega tveganja, vključno s finančnim vzvodom, medsebojno povezanostjo in likvidnostnimi neskladji. Povezuje s koncepti okužbe, predstavljenimi v 1. poglavju.
Uč lekcija 2 • Globalna regulativna arhitektura
Preslikava vlog mednarodnih teles za določanje standardov in nacionalnih regulatorjev. Zagotavlja kontekst za obveznosti skladnosti, obravnavane skozi poglavje.
Uč lekcija 3 • Kapitalske in likvidnostne zahteve
Pojasnjuje okvire tveganju prilagojenega kapitala in standarde likvidnostnega kritja za finančne institucije. Prikazuje, kako bonitetna pravila oblikujejo tržno obnašanje in dostopnost kreditov.
Uč lekcija 4 • Pravila tržnega ravnanja in integritete
Obravnava prepovedi trgovanja na podlagi notranjih informacij, pravila tržne manipulacije in obveznosti razkritja. Povezuje regulativne zahteve s poklicnimi etičnimi standardi.
Uč lekcija 5 • Etika in poklicni standardi
Uporablja okvire etičnega odločanja pri nasprotjih interesov, fiduciarni dolžnosti in zaščiti strank. Pripravlja študente na pričakovanja poklicnega ravnanja v finančnih vlogah.

Certifikacija

Vaš veljaven certifikat o zaključku

Ta tečaj je namenjen vam:

Študenti financ: gradnja trdne osnove pred vstopom na trg dela.
Računovodje: širjenje strokovnega znanja onkraj računovodskih izkazov v širšo tržno dinamiko.
Podjetniki: učenje o tem, kako kapitalski trgi vplivajo na financiranje, vrednotenje in poslovno strategijo.
Karierni preusmerjevalci: prehod v investicije, bančništvo ali finančno analizo z drugih področij.
Mali vlagatelji: premik od osnovnega izbiranja delnic k strukturiranemu, večsredstvenemu razmišljanju.
Poslovni novinarji: poglabljanje tržnega znanja za avtoritativno poročanje o finančnih temah.

Kaj pravijo naši učenci

Vaše predavanja so popolna. Kupil sem enoletni paket in končno imam priložnost spremljati različne teme, ki me zanimajo, ne da bi moral menjati platformo... hvala za vse, kar počnete, že sem vas priporočil drugim ljudem...