Dedika är en plattform där du lär dig genom att göra: till exempel skapa ett affärsförslag, bli nagelteknolog eller lära dig ett nytt verktyg. Oavsett mål finns det redan bra innehåll om ämnet. Men ofta är det på ett annat språk, dyrt, utspritt, saknar övningar eller är för långt för dig som har en hektisk vardag. Därför har Dedika en egen metod: vi letar upp materialet där det finns, organiserar det utifrån dina mål, granskar det tillsammans med experter som kan svara på frågor och skapar praktiska övningar så att du lär dig genom att göra. Du är den viktigaste personen i din läranderesa och ingen känner dig bättre: välj innehåll och kurslängd, om du vill studera online eller offline och i vilket format. Det kan vara video, text, ljud eller sammanfattning. På ditt sätt, bara med det som passar dig. Här är varje stund av engagemang värdefull och du når snabbare det som är viktigt för dig.

Ja, alla våra kurser har en gratisversion. De gratis kurserna har samma högkvalitativa innehåll som Pro-versionen, men inkluderar inte handledare eller AI-betygsättning (det skulle vara för dyrt att erbjuda gratis), har ingen offlineåtkomst eller möjlighet att skriva ut sammanfattningar, har en gräns på en timmes studier per dag och tillgång i 90 dagar (tillräckligt med tid för att slutföra kursen). Om du är fokuserad på att lära dig kommer vår gratiskurs att räcka för att du ska få all kunskap du behöver. Men om du vill ha fler fördelar är det bättre att välja Pro. Pengarna vi får in från Pro-kurser är avgörande för att vi ska kunna fortsätta erbjuda gratis kurser. På detta sätt försöker vi balansera vårt uppdrag med projektets hållbarhet.

Kurserna består av det bästa innehållet i världen inom ämnet: videor, ljud, artiklar och böcker. Allt detta innehåll kommer med sammanfattningar, poddar (för böcker och artiklar) och transkriptioner (för videor och ljud). Du väljer själv hur du vill ta del av innehållet. Varje material har specifika frågor för att förstärka kunskapen. Dessutom består kursen av de kapitel du själv väljer, vilket gör att du kan studera bara det som är relevant för dig. I slutet av varje kapitel finns ett praktiskt projekt kopplat till ditt yrke för att öva på det du lärt dig.

Dedika-kurser finns i två format: gratis och Pro. Pro-kurser innehåller högkvalitativt innehåll, en handledare, AI-bedömning, intyg, offlineåtkomst, tillgång till sammanfattningar, inga dagliga gränser för innehållskonsumtion och livstidsåtkomst. Intäkterna från dessa kurser är avgörande för att vi ska kunna fortsätta erbjuda gratiskurser. Och även för dem som tycker att det kan vara högt erbjuder vi rabatter under kursens gång. Gratiskurser har samma högkvalitativa innehåll men inkluderar inte handledare eller AI-bedömning (det skulle vara för dyrt att erbjuda gratis), har inte offlineåtkomst eller möjlighet att skriva ut sammanfattningar, har en gräns på en timmes studier per dag och åtkomst i 90 dagar (tillräckligt med tid för att slutföra kursen).

Våra kurser innehåller en sammanfattning i slutet av varje kapitel, från vilken du kan ladda ner en PDF och skriva ut den.

Över 2 miljoner studenter världen över

Kursen finns i över 180 länder

Officiellt giltigt intyg som är erkänt i ditt land

Startsida

...

CFP-utbildning

Alla kurser

Företagande och ekonomi

Finans

CFP-utbildning

För alla nivåer

CFP-utbildning

Name: CFP-utbildning
Price: 2340 SEK

Denna CFP-kurs ger dig den tekniska kunskapen och de praktiska färdigheterna för att erhålla din Certified Financial Planner-certifiering och bygga en blomstrande verksamhet. Du kommer att behärska skatteplanering, investeringsförvaltning, pensionsstrategier och förmögenhetsöverföringsplanering – allt inom CFP-nämndens etiska och regulatoriska ramverk. Varje modul är uppbyggd kring verkliga kundscenarier så att du är redo att tillämpa det du lär dig från dag ett.

Dedika för företag

Vad du kommer att lära dig:

Du utvecklar ett fullständigt grepp om den finansiella planeringsprocessen i sex steg, från insamling av kunddata till övervakning av långsiktiga planer. Kursen täcker inkomstskattestrategier, riskhantering, försäkringsplanering och konstruktion av värdepappersportföljer med hjälp av modern portföljteori. Du lär dig att utforma pensionsinkomstplaner, optimera uttag av socialförsäkringsförmåner och strukturera förmögenhetsöverföringar med hjälp av truster och gåvostrategier. Moduler om beteendeinriktad finans lär dig hur du coachar kunder genom känslomässiga finansiella beslut. Du bygger också färdigheter inom praktikhantering, inklusive kundsegmentering, ersättningsmodeller och arbetsflödeseffektivitet. Den avslutande delen förbereder dig direkt för CFP-certifieringsprovet med strukturerade studiestrategier och övningsprov.

Hur du studerar praktiskt CFP-utbildning

Hur du övar CFP-utbildning

För dig som är företag och vill utbilda ditt team

På Dedika för företag anpassas kursen med övningar och exempel från just din verksamhet, på det sätt som ditt företag behöver.

Klicka här

Kursinnehåll

8 Kapitlen • 40 LektionerVaraktighet mellan 4 och 360 timmar (du bestämmer)

Kapitel 1Se detaljer

Grunderna i finansiell planering

Lektion 1 • Grunderna i klientkommunikation
Lär ut aktivt lyssnande, behovsutforskning och tydlig skriftlig kommunikation. Effektiv kommunikation ligger till grund för varje steg i planeringsprocessen.
Lektion 2 • Yrket finansiell planering
Definierar finansiell planerings omfattning, historia och karriärvägar. Grundar studenterna i yrkets syfte innan tekniskt innehåll introduceras.
Lektion 3 • Planeringens rättsliga miljö
Översikt över tillsynsorgan, registreringskrav och efterlevnadsskyldigheter. Studenter kopplar regelverkskoncept till daglig praktik.
Lektion 4 • Etik och professionella standarder
Täcker aktsamhetsplikt, etiska regler och disciplinära förfaranden. Fastställer den etiska grund som krävs genom alla planeringsuppdrag.
Lektion 5 • Den finansiella planeringsprocessen
Introducerar den sexstegs planeringsprocessen som den strukturella ramen för alla klientuppdrag. Varje steg kopplas till leverabler och klientresultat.

Kapitel 2Se detaljer

Finansiell rapportanalys och kassaflöde

Lektion 1 • Utveckling av kassaflödesanalys
Lär ut identifiering av inkomster, kategorisering av utgifter och beräkning av överskott. Kassaflödesdata driver rekommendationer om sparkapacitet och skuldhantering.
Lektion 2 • Tillämpningar av pengarnas tidsvärde
Täcker nuvärde, framtida värde, annuiteter och amorteringsberäkningar. Dessa verktyg kvantifierar den finansiella effekten av planeringsrekommendationer.
Lektion 3 • Upprättande av personlig balansräkning
Täcker klassificering av tillgångar, kategorisering av skulder och beräkning av nettoförmögenhet. Korrekta balansräkningar utgör grunden för all efterföljande planeringsanalys.
Lektion 4 • Budgetering och utgiftsplaner
Tillämpar kassaflödesdata för att skapa handlingsinriktade budgetar kopplade till klientmål. Studenter övar på att justera utgiftsplaner för att förbättra finansiella utfall.
Lektion 5 • Nyckeltalsanalys för finansiell hälsa
Introducerar likviditets-, skuld- och sparkvoter som diagnostiska verktyg. Kvoter gör det möjligt för planerare att jämföra klienthälsa mot branschstandarder.

Kapitel 3Se detaljer

Principer för skatteplanering

Lektion 1 • Avdrag, skattereduktioner och exkluderingar
Skiljer på schablonavdrag, specificerade avdrag och skattereduktioner. Studenter beräknar minskning av beskattningsbar inkomst för att optimera klientens skatteposition.
Lektion 2 • Skattemässig behandling av pensionskonton
Analyserar strukturer för skatteuppskjutna konton, konton som beskattas efter uttag och skattebefriade konton samt deras utdelningar. Val av kontotyp påverkar avsevärt den totala skattebördan under livstiden.
Lektion 3 • Kapitalvinstskatt och beskattning av investeringar
Täcker kort- och långsiktiga kapitalvinstskattesatser, förlustavdrag och tillgångsplacering. Skatteplanering för investeringar integreras med portföljförvaltningsbeslut.
Lektion 4 • Inkomstskattestruktur och skattesatser
Förklarar progressiva skatteskalor, marginell kontra effektiv skattesats och deklarationsstatus. Förståelse av skattestrukturen är en förutsättning för alla skatteplaneringsstrategier.
Lektion 5 • Proaktiva skatteplaneringsstrategier
Lär ut inkomstförskjutning, tidsstrategier och metoder för välgörenhetsgivande. Studenter integrerar skatteplanering i heltäckande finansiella planer.

Kapitel 4Se detaljer

Riskhantering och försäkringsplanering

Lektion 1 • Sjuk- och vårdförsäkring
Analyserar behov av inkomstersättning och kostnadsprognoser för långtidsvård. Dessa försäkringsskydd skyddar mot de mest ekonomiskt förödande riskerna som inte är relaterade till dödsfall.
Lektion 2 • Riskhanteringsprocessen
Introducerar riskidentifiering, riskmätning och riskbehandlingsalternativ. En systematisk process säkerställer att ingen betydande exponering förbises i klientplaner.
Lektion 3 • Egendoms- och ansvarsförsäkring
Granskar tillräckligheten i hem-, bil- och paraplyansvarsförsäkring. Tillräckligt egendoms- och ansvarsskydd förhindrar katastrofala kostnader ur egen ficka.
Lektion 4 • Livförsäkringsplanering
Täcker behovsanalys, försäkringstyper och ägarstrukturer för livförsäkring. Korrekt skydd skyddar anhöriga och stöder målen för successionsplanering.
Lektion 5 • Planering av sjukvårdsförsäkring och förmåner
Jämför sjukvårdsplaners struktur, kostnadsdelningsfunktioner och skattegynnade konton. Beslut om sjukvårdsskydd påverkar både aktuellt kassaflöde och pensionsplanering.

Kapitel 5Se detaljer

Investeringsplanering och portföljförvaltning

Lektion 1 • Investeringsgrunder och tillgångsslag
Översikt över aktier, räntebärande, reala tillgångar och alternativa investeringar. Tillgångsslagens egenskaper avgör deras roll i en diversifierad portfölj.
Lektion 2 • Investeringsfordon och urval
Utvärderar fonder, ETF:er, enskilda värdepapper och diskretionär förvaltning. Urvalskriterier inkluderar kostnad, skatteeffektivitet och anpassning till klientmål.
Lektion 3 • Portföljövervakning och ombalansering
Fastställer ombalanseringsutlösare, prestationsmätning och jämförelseindex. Löpande övervakning säkerställer att portföljer förblir i linje med klientplaner.
Lektion 4 • Risk, avkastning och diversifiering
Täcker systematisk kontra osystematisk risk, standardavvikelse och korrelation. Diversifieringsprinciper minskar portföljrisk utan att offra förväntad avkastning.
Lektion 5 • Modern portföljteori och tillgångsallokering
Tillämpar effektiva fronten-konceptet och strategisk tillgångsallokering på klientportföljer. Teori översätts till praktiska allokeringsbeslut baserat på risktolerans.

Kapitel 6Se detaljer

Strategier för pensionsplanering

Lektion 1 • Pensionssparfordon
Jämför arbetsgivarsponsrade planer, individuella konton och alternativ för egenföretagare. Val av fordon påverkar insättningsgränser, skattemässig behandling och flexibilitet.
Lektion 2 • Utformning av pensionsplan för företagare
Täcker val av plan, maximering av insättningar och efterlevnad för småföretag. Företagare har unika möjligheter att accelerera pensionssparandet.
Lektion 3 • Strategier för uttag under pension
Analyserar uttagssekvens, obligatoriska uttag och skatteeffektiva uttag. Uttagsplanering bevarar tillgångar och minimerar den totala skattebördan.
Lektion 4 • Socialförsäkrings- och pensionsförmåner
Täcker kvalifikationsregler för statliga pensionsförmåner, uttagsstrategier och pensionstyper. Optimering av tidpunkten för uttag kan avsevärt öka livsinkomsten.
Lektion 5 • Behovsanalys av pensionsinkomst
Lär ut metoder för ersättningsgrad, utgiftsprognoser och inflationsjustering. Korrekt behovsanalys förhindrar både undersparande och översparande.

Kapitel 7Se detaljer

Grunderna i successionsplanering

Lektion 1 • Dokument och verktyg för successionsplanering
Täcker testamenten, truster, fullmakter och vårddirektiv. Varje dokument fyller en distinkt funktion i en komplett successionsplan.
Lektion 2 • Truststrategier för förmögenhetsöverföring
Analyserar oåterkalleliga truster, bypass-trusts och välgörenhetstruster som överföringsverktyg. Val av trust beror på klientmål, skatteexponering och tillgångstyper.
Lektion 3 • Överföring av tillgångar via boutredning och utanför
Skiljer på boutredningstillgångar från de som överförs via avtal eller äganderätt. Förståelse av överföringsmekanismer gör det möjligt för planerare att effektivisera bodelning.
Lektion 4 • Företagsöverlåtelse och integration med successionsplan
Täcker aktieägaravtal, värderingsrabatter och integration av successionsplan. Företagare kräver samordnade strategier för succession och förmögenhetsöverföring.
Lektion 5 • Koncept för arvs- och gåvoskatt
Förklarar grundavdrag, årlig gåvoskattebefriad överföring och beräkning av skattepliktig kvarlåtenskap. Skattemedvetenhet gör det möjligt för planerare att proaktivt rekommendera strategier för förmögenhetsöverföring.

Kapitel 8Se detaljer

Utveckling av heltäckande finansiell plan

Lektion 1 • Utveckling av prioriterade rekommendationer
Lär ut rekommendationssekvensering, avvägningsanalys och implementeringsfaser. Rekommendationer måste vara handlingsinriktade, prioriterade och knutna till klientmål.
Lektion 2 • Planövervakning och löpande rådgivning
Fastställer granskningsscheman, händelsestyrda uppdateringar och långsiktiga klientrelationer. Löpande rådgivning omvandlar engångsplaner till varaktiga finansiella framsteg.
Lektion 3 • Datainsamling och målprioritering
Tillämpar strukturerad behovsanalys för att samla in kvantitativa och kvalitativa klientdata. Prioriterade mål driver hela planens rekommendationer och avvägningar.
Lektion 4 • Integrerad finansiell analys
Syntetiserar skatte-, investerings-, försäkrings- och successionsdata till en enhetlig analys. Integration över discipliner avslöjar konflikter och optimeringsmöjligheter.
Lektion 5 • Presentation av plan och klientengagemang
Täcker planens dokumentstruktur, visuell kommunikation och facilitering av klientmöten. Effektiv presentation omvandlar rekommendationer till klientåtagande.

Certifiering

Ditt giltiga slutförandecertifikat

Den här kursen är för dig:

Karriärbytare från redovisning: som söker en kundcentrerad roll inom finansiell rådgivning.
Bank- eller försäkringsmedarbetare: som är redo att bredda sig till heltäckande förmögenhetsplanering.
Nyutexaminerade från finansutbildningar: som bygger upp sina meriter för att ta sig in i planeringsyrket.
Oberoende rådgivare utan CFP: som formaliserar sin kunskap för att uppnå certifiering.
HR- eller förmånsspecialister: som fördjupar sin kompetens för att vägleda anställda kring finansiella beslut.
Entreprenörer med finansiellt intresse: som siktar på en andra karriär inom privatekonomisk rådgivning.

Vad våra elever säger

Era lektioner är perfekta. Jag köpte årspaketet och har äntligen möjlighet att följa olika ämnen som intresserar mig utan att behöva byta plattform... tack för allt ni gör, jag har redan rekommenderat er till andra...