Salesforce Schulung

Lektion 1 • Überblick über das Salesforce-Ökosystem

Behandelt das Produktportfolio, das Cloud-Angebot und die Marktposition von Salesforce. Schafft den Kontext für das gesamte weitere Lernen auf der Plattform.

Lektion 2 • Grundlagen der Salesforce-Einrichtung und -Administration

Stellt das Setup-Menü, die Unternehmenseinstellungen und die Grundlagen der Benutzerverwaltung vor. Die Teilnehmer verstehen, wie die Plattform auf Organisationsebene konfiguriert wird.

Lektion 3 • Kern-CRM-Objekte und Datenmodell

Erläutert Standardobjekte – Leads, Kontakte, Accounts, Opportunities – und ihre Beziehungen. Bietet die Datengrundlage für alle CRM-Workflows.

Lektion 1 • Benutzerdefinierte Objekte und Felder

Lehrt die Erstellung benutzerdefinierter Objekte und Feldtypen zur Erweiterung des Standarddatenmodells. Ermöglicht direkt die maßgeschneiderte Datenerfassung für einzigartige Geschäftsanforderungen.

Lektion 2 • Datenqualität und Validierungsregeln

Lehrt die Syntax von Validierungsregeln und Best Practices zur Durchsetzung der Datenintegrität bei der Eingabe. Die Teilnehmer schreiben Regeln, die fehlerhafte Daten verhindern, ohne die Benutzer zu frustrieren.

Lektion 3 • Datenimport- und Exportwerkzeuge

Stellt den Datenimport-Assistenten und den Data Loader für Massendatenoperationen vor. Die Teilnehmer führen saubere Importe und Exporte durch und vermeiden dabei häufige Datenqualitätsfehler.

Lektion 4 • Objektbeziehungen und Schema Builder

Behandelt Nachschlagebeziehungen, Master-Detail-Beziehungen und Viele-zu-Viele-Beziehungen sowie deren Verhaltensunterschiede. Die Teilnehmer visualisieren und erstellen Datenmodelle mit dem Schema Builder.

Lektion 1 • Freigaberegeln und manuelle Freigabe

Lehrt organisationsweite Standardeinstellungen, Freigaberegeln und manuelle Freigabe, um den Datensatzzugriff über den Besitzer hinaus zu erweitern. Die Teilnehmer gleichen Offenheit mit Datensicherheit aus.

Lektion 2 • Anmeldesicherheit und Authentifizierung

Behandelt Kennwortrichtlinien, Multi-Faktor-Authentifizierung und Anmelde-IP-Einschränkungen. Die Teilnehmer konfigurieren Authentifizierungseinstellungen, die die Organisationsdaten schützen.

Lektion 3 • Profile und Berechtigungssätze

Behandelt Profileinstellungen, die den grundlegenden Benutzerzugriff definieren, sowie Berechtigungssätze für zusätzliche Rechte. Die Teilnehmer weisen den richtigen Zugriff zu, ohne Benutzer übermäßig zu berechtigen.

Lektion 1 • Geplante und automatisch gestartete Flows

Erläutert geplante Flows für die Stapelverarbeitung und automatisch gestartete Flows, die von anderen Prozessen aufgerufen werden. Die Teilnehmer automatisieren zeitbasierte und systemausgelöste Vorgänge.

Lektion 2 • E-Mail-Benachrichtigungen und Genehmigungsprozesse

Lehrt die Konfiguration von E-Mail-Benachrichtigungen und mehrstufigen Genehmigungsprozessen für geschäftliche Freigaben. Die Teilnehmer automatisieren Überprüfungs-Workflows, die menschliche Entscheidungspunkte erfordern.

Lektion 3 • Erstellen datensatzausgelöster Flows

Lehrt das Erstellen von Flows, die bei Ereignissen zum Erstellen, Aktualisieren oder Löschen von Datensätzen ausgelöst werden. Die Teilnehmer automatisieren Feldaktualisierungen, Datensatzerstellung und Benachrichtigungen deklarativ.

Lektion 4 • Bildschirm-Flows für Benutzerinteraktion

Behandelt Bildschirm-Flows, die Benutzer mit einer benutzerdefinierten Benutzeroberfläche durch mehrstufige Prozesse führen. Die Teilnehmer betten Bildschirm-Flows in Seiten ein, um manuelle Dateneingabeschritte zu ersetzen.

Lektion 1 • Produkte, Preisbücher und Angebote

Erläutert den Produktkatalog, Preisbücher und die Erstellung von Angeboten, die mit Opportunities verknüpft sind. Die Teilnehmer konfigurieren Preisstrukturen, die komplexe Vertriebsszenarien unterstützen.

Lektion 2 • Lead-Management und Konversion

Behandelt Lead-Erfassung, Zuweisungsregeln und den Lead-Konvertierungsprozess zu Kontakten und Opportunities. Die Teilnehmer entwerfen Lead-Workflows, die Datenverluste minimieren.

Lektion 3 • Opportunity-Pipeline-Management

Lehrt Opportunity-Phasen, Vertriebsprozesse und Pipeline-Ansichten zur Verfolgung von Abschlüssen. Die Teilnehmer konfigurieren Phasen, die die tatsächliche Vertriebsmethodik widerspiegeln.

Lektion 1 • Grundlagen des Case-Managements

Stellt die Konfiguration des Case-Objekts, Case-Herkünfte und Statusverwaltung vor. Die Teilnehmer richten den grundlegenden Case-Workflow für eine Support-Organisation ein.

Lektion 2 • Wissensdatenbank und Self-Service

Lehrt die Erstellung von Salesforce Knowledge-Artikeln, Veröffentlichungs-Workflows und die Einrichtung des Self-Service-Portals. Die Teilnehmer reduzieren das Case-Aufkommen durch effektives Wissensmanagement.

Lektion 3 • Service-Metriken und SLA-Management

Behandelt Entitlements, Meilensteine und die Nachverfolgung von Service-Level-Agreements in Salesforce. Die Teilnehmer konfigurieren die SLA-Durchsetzung, die vertraglichen Support-Verpflichtungen entspricht.

Lektion 4 • Warteschlangen und Omni-Channel-Routing

Behandelt Warteschlangen für die Case-Verteilung und Omni-Channel für intelligentes Routing an Agenten. Die Teilnehmer konfigurieren das Routing so, dass die Arbeitslast über die Support-Teams ausgeglichen wird.

Lektion 1 • Einführung in CRM Analytics

Stellt CRM Analytics (früher Einstein Analytics) für erweiterte Datenexploration vor. Die Teilnehmer verstehen, wann CRM Analytics über Standardberichte hinaus einzusetzen ist.

Lektion 2 • Fortgeschrittene Berichtstechniken

Behandelt Kreuzfilter, verknüpfte Berichte und historische Trends für komplexe Analysen. Die Teilnehmer beantworten mehrdimensionale Geschäftsfragen mit fortgeschrittenen Berichtsstrukturen.

Lektion 3 • Grundlagen des Report Builders

Lehrt Berichtstypen, Filter und Gruppierungen mit dem Drag-and-Drop-Report Builder. Die Teilnehmer erstellen tabellarische, zusammenfassende und Matrix-Berichte von Grund auf.

Lektion 1 • Sandbox-Umgebungen und Organisationsstrategie

Behandelt Sandbox-Typen, Aktualisierungszyklen und Umgebungsstrategie für Entwicklung und Tests. Die Teilnehmer planen eine Multi-Organisations-Strategie, die sichere iterative Entwicklung unterstützt.

Lektion 2 • Änderungssätze und Metadaten-Bereitstellung

Lehrt ausgehende und eingehende Änderungssätze zum Verschieben von Metadaten zwischen Organisationen. Die Teilnehmer stellen Konfigurationsänderungen bereit, ohne den Produktionsbetrieb zu stören.

Lektion 3 • Salesforce CLI und DevOps-Tools

Stellt Salesforce CLI, quellgetriebene Entwicklung und DevOps Center für moderne Bereitstellungen vor. Die Teilnehmer automatisieren Bereitstellungen mit Befehlszeilen- und Pipeline-Tools.

Lektion 4 • AppExchange und Managed Packages

Erläutert die Evaluierung, Installation und Governance von Managed Packages im AppExchange. Die Teilnehmer bewerten Drittanbieter-Lösungen und verwalten Paket-Upgrades verantwortungsvoll.