Curso de Tecnologia Tributária

Aula 1 • Elaboração de um Business Case para Tecnologia Tributária

Ensina a quantificar ganhos de eficiência, redução de riscos e economia de custos para justificar o investimento em tecnologia. Prepara os alunos para apresentar propostas à liderança financeira.

Aula 2 • A Função Tributária na Era Digital

Examina como o departamento tributário evoluiu de processos manuais para operações orientadas por dados. Estabelece o contexto de por que a adoção de tecnologia é uma necessidade estratégica agora.

Aula 3 • Fundamentos de Dados para Profissionais de Tributação

Apresenta conceitos de dados estruturados e não estruturados relevantes para fluxos de trabalho tributários. Conecta a alfabetização em dados à precisão dos relatórios e à prontidão para fiscalização tributária.

Aula 4 • Impulsionadores Regulatórios da Tecnologia Tributária

Identifica como as exigências obrigatórias de relatórios digitais e os mandatos de declaração em tempo real aceleram a adoção de tecnologia. Relaciona a pressão regulatória às decisões de seleção de ferramentas.

Aula 1 • Governança e Administração de Dados

Estabelece políticas para propriedade de dados, controle de acesso e gestão de mudanças em sistemas tributários. Garante a integridade dos dados ao longo do ciclo de vida da conformidade.

Aula 2 • Conceitos de Data Warehouse para Tributação

Explica como repositórios centralizados de dados suportam análises de vários períodos e defesa em fiscalização tributária. Demonstra o papel de um data warehouse tributário na redução da reconciliação manual.

Aula 3 • Fontes de Dados Empresariais para Tributação

Identifica sistemas de ERP, faturamento, folha de pagamento e compras como origens primárias de dados tributários. Estabelece como a qualidade dos dados a montante afeta diretamente a precisão tributária a jusante.

Aula 4 • Monitoramento e Remediação da Qualidade dos Dados

Apresenta verificações automatizadas e relatórios de exceção para detectar e corrigir erros de dados antes da declaração. Reduz a exposição a fiscalizações tributárias causada por defeitos nos dados a montante.

Aula 1 • Integração de ERP para Tributos Indiretos

Detalha como os mecanismos tributários se conectam a sistemas de ERP por meio de APIs e middleware para interceptar transações. Garante a determinação tributária em tempo real sem intervenção manual.

Aula 2 • Configuração de Mecanismos de Cálculo Tributário

Aborda a configuração de regras, matrizes de tributabilidade de produtos e mapeamento de jurisdições em mecanismos tributários. Permite diretamente o cálculo tributário automatizado e preciso em escala de transação.

Aula 3 • Automação de Preparação e Declaração de Obrigações

Ensina como os dados de transações agregados fluem para ferramentas de preparação de declarações para declaração automatizada. Reduz o esforço manual e os erros de declaração em múltiplas jurisdições.

Aula 4 • Lógica de Determinação de Tributos Indiretos

Explica como os mecanismos tributários avaliam atributos de transações para atribuir o tratamento tributário correto. Constrói a base conceitual para configurar regras de determinação.

Aula 1 • Processo e Tecnologia de Apuração Tributária

Mapeia o fluxo de trabalho de apuração tributária, do lucro contábil aos cálculos de imposto corrente e diferido. Identifica onde a tecnologia elimina o risco de planilhas manuais.

Aula 2 • Gestão e Relatórios do Ciclo de Fechamento

Ensina ferramentas de fluxo de trabalho que coordenam tarefas, aprovações e prazos ao longo do ciclo de fechamento tributário. Melhora a visibilidade e a responsabilidade em períodos de alta pressão para relatórios.

Aula 3 • Softwares de Preparação de Declarações Empresariais

Aborda como as plataformas de preparação de declarações importam dados do balancete e aplicam ajustes fiscais. Relaciona as capacidades do software à precisão e à redução do tempo de ciclo.

Aula 4 • Ferramentas de Documentação de Preços de Transferência

Apresenta softwares que automatizam a análise de preços intercompanhias e a geração de documentação. Suporta a conformidade com os padrões globais de relatórios de preços de transferência.

Aula 1 • Requisitos e Formatos de Relatórios Tributários

Examina formatos obrigatórios de relatórios externos, incluindo arquivos digitais estruturados e padrões de marcação inline. Estabelece os requisitos de saída que as ferramentas de análise devem atender.

Aula 2 • Criação de Painéis Tributários e KPIs

Aborda princípios de design para painéis específicos de tributação que acompanham alíquotas efetivas, obrigações tributárias e status de declaração. Conecta a análise visual a uma tomada de decisão gerencial mais rápida.

Aula 3 • Análise de Autoatendimento para Equipes Tributárias

Apresenta ferramentas de análise low-code que permitem que profissionais de tributação consultem dados sem suporte de TI. Capacita as equipes a responder perguntas ad hoc de forma rápida e independente.

Aula 4 • Análise de Variância e Detecção de Anomalias

Ensina métodos estatísticos e baseados em regras para identificar mudanças inesperadas em posições tributárias ou alíquotas. Suporta a gestão proativa de riscos antes do envio das declarações.

Aula 1 • Mapeamento de Processos para Funções Tributárias

Apresenta técnicas de documentação de processos para capturar fluxos de trabalho tributários atuais e identificar oportunidades de automação. Cria a linha de base necessária antes de qualquer automação ser projetada.

Aula 2 • Orquestração de Fluxo de Trabalho e Gestão de Tarefas

Ensina como plataformas de fluxo de trabalho coordenam processos tributários de múltiplas etapas com aprovações, notificações e trilhas de auditoria. Garante responsabilidade e rastreabilidade em todo o ciclo de conformidade.

Aula 3 • Gestão e Automação de Documentos

Aborda captura, classificação e armazenamento inteligentes de documentos para registros tributários e arquivos de suporte. Reduz o esforço de arquivamento manual e melhora a velocidade de resposta a fiscalizações tributárias.

Aula 4 • Automação Robótica de Processos em Tributação

Aborda o design de bots de RPA para tarefas tributárias de alto volume e baseadas em regras, como extração de dados e preenchimento de formulários. Demonstra economia de tempo mensurável nas operações de conformidade.

Aula 1 • Arquitetura de Integração de Sistemas

Explica padrões de integração via API, middleware e arquivos usados para conectar ferramentas tributárias a sistemas empresariais. Permite que os alunos avaliem e especifiquem designs de integração.

Aula 2 • Gestão de Mudanças e Adoção pelo Usuário

Aplica princípios de gestão de mudanças para superar resistências e impulsionar a adoção de novas ferramentas tributárias. Relaciona as taxas de adoção do usuário diretamente ao ROI realizado da tecnologia.

Aula 3 • Suporte e Otimização Pós-Implementação

Aborda períodos de hypercare, processos de resolução de problemas e otimização contínua após o go-live. Sustenta o desempenho do sistema e a confiança do usuário além da implantação inicial.

Aula 4 • Configuração, Teste e Validação

Detalha etapas de configuração do sistema, testes de aceitação do usuário e validação em execução paralela para soluções tributárias. Garante que o sistema implantado produza resultados precisos e confiáveis.

Aula 1 • Governança do Portfólio de Tecnologia Tributária

Estabelece estruturas de governança para gerenciar o portfólio completo de ferramentas, dados e fornecedores tributários. Garante alinhamento estratégico, controle de custos e gestão de riscos em todos os sistemas tributários.

Aula 2 • Seleção de Fornecedores e Gestão de Contratos

Fornece uma abordagem estruturada para avaliar fornecedores, emitir RFPs e negociar contratos para softwares tributários. Protege a organização por meio de due diligence comercial e técnica sólida.

Aula 3 • Avaliação de Maturidade em Tecnologia Tributária

Apresenta modelos de maturidade para avaliar as capacidades atuais e identificar lacunas estratégicas. Fornece um ponto de partida estruturado para construir um roteiro tecnológico de vários anos.

Aula 4 • Inteligência Artificial em Tributação

Examina aplicações de IA e aprendizado de máquina em classificação tributária, detecção de anomalias e revisão de documentos. Prepara os alunos para avaliar ferramentas de IA criticamente e implantá-las com responsabilidade.