Corso HubSpot CRM

Lezione 1 • Navigazione nell'interfaccia di HubSpot

Orienta gli studenti nella navigazione principale, nella ricerca globale e nel centro notifiche. L'efficienza nella navigazione accelera ogni attività successiva.

Lezione 2 • Gestione dei ruoli utente e dei permessi

Illustra come invitare i membri del team e assegnare l'accesso basato sui ruoli. Permessi adeguati proteggono l'integrità dei dati in tutta l'organizzazione.

Lezione 3 • Creazione e configurazione del portale

Guida attraverso la creazione dell'account, le impostazioni del portale e le basi del branding. Una configurazione corretta in questa fase previene problemi di dati e permessi in seguito.

Lezione 4 • Collegamento delle integrazioni essenziali

Collega email, calendario e strumenti di comunicazione a HubSpot per l'acquisizione automatica dei dati. Queste connessioni sono prerequisiti per la registrazione e il monitoraggio delle attività.

Lezione 1 • Associazione di contatti con aziende e trattative

Dimostra come collegare le schede tra oggetti diversi per riflettere le reali relazioni aziendali. Le associazioni alimentano la reportistica cross-oggetto e la visibilità della pipeline.

Lezione 2 • Comprensione e personalizzazione delle proprietà

Spiega le proprietà predefinite e come crearne di personalizzate per esigenze aziendali specifiche. Le proprietà personalizzate garantiscono che ogni dato critico abbia una collocazione dedicata.

Lezione 3 • Creazione e importazione di schede contatto

Insegna la creazione manuale di schede e l'importazione massiva di CSV con mappatura dei campi. Un database importato correttamente riduce significativamente lo sforzo di pulizia dei duplicati.

Lezione 4 • Mantenimento della qualità dei dati

Affronta la deduplicazione, la modifica massiva e le best practice per l'igiene dei dati. Dati puliti sono il fondamento di analisi affidabili e automazioni efficaci.

Lezione 1 • Progettazione delle fasi della pipeline

Guida gli studenti nella creazione di pipeline e nella definizione di nomi delle fasi, probabilità e criteri di uscita. Fasi ben definite producono dati di previsione accurati.

Lezione 2 • Proprietà delle trattative e campi personalizzati

Estende le schede trattativa con proprietà personalizzate adattate a processi di vendita specifici. I campi personalizzati catturano il contesto necessario per una qualificazione e una reportistica accurate.

Lezione 3 • Spostamento delle trattative attraverso la pipeline

Illustra la vista a bacheca drag-and-drop, la vista a elenco e i trigger di cambio fase. Abitudini coerenti nello spostamento delle trattative mantengono i dati della pipeline aggiornati e affidabili.

Lezione 4 • Reportistica e previsioni sulla pipeline

Introduce i report integrati sulla pipeline e lo strumento di previsione per la proiezione dei ricavi. Questi output collegano la gestione della pipeline alla pianificazione strategica delle vendite.

Lezione 1 • Utilizzo del feed delle attività e della timeline

Spiega come leggere e filtrare la timeline del contatto e il feed globale delle attività. La timeline è l'unica fonte di verità per tutte le interazioni sulle schede.

Lezione 2 • Monitoraggio delle email e segnali di engagement

Attiva il monitoraggio delle aperture e dei clic sulle singole email e interpreta i dati di engagement. I segnali di engagement guidano la prioritizzazione delle attività di follow-up.

Lezione 3 • Registrazione di email e chiamate

Mostra come registrare le email e le chiamate in uscita manualmente e tramite gli strumenti connessi. Le attività registrate creano la timeline che rende le schede utilizzabili per l'intero team.

Lezione 4 • Gestione di note, attività e follow-up

Insegna la presa di note strutturata e la creazione di attività legate alle schede e alle date di scadenza. Le attività garantiscono che nessun follow-up venga trascurato in una pipeline intensa.

Lezione 1 • Monitoraggio e risoluzione dei problemi dei workflow

Illustra la cronologia delle iscrizioni, i log degli errori e le metriche di performance per i workflow attivi. Un monitoraggio regolare previene guasti silenziosi che potrebbero corrompere i dati del CRM.

Lezione 2 • Fondamenti e architettura dei workflow

Spiega i trigger di iscrizione, le azioni e l'area di lavoro dei workflow. Comprendere il modello logico previene gli errori comuni di automazione prima di iniziare la costruzione.

Lezione 3 • Automazione dei workflow basati sui contatti

Costruisce workflow che aggiornano le proprietà dei contatti, inviano notifiche interne e assegnano i proprietari. Queste automazioni fanno rispettare gli standard dei dati senza intervento manuale.

Lezione 4 • Ritardi, diramazioni e logica condizionale

Introduce ritardi temporali, diramazioni se/allora e uscite basate su obiettivi per workflow sofisticati. La logica condizionale consente a un singolo workflow di gestire più scenari in modo pulito.

Lezione 1 • Costruzione di sequenze di vendita

Crea sequenze multi-step di email e attività per attività di contatto personalizzate one-to-one. Le sequenze automatizzano il follow-up preservando la sensazione di una comunicazione individuale.

Lezione 2 • Analisi delle performance delle campagne email

Interpreta il tasso di apertura, il tasso di clic, la frequenza di rimbalzo e le metriche di disiscrizione per le campagne inviate. L'iterazione basata sui dati migliora sistematicamente le performance delle campagne future.

Lezione 3 • Costruzione di email di marketing in HubSpot

Illustra l'editor drag-and-drop delle email, i modelli e i token di personalizzazione. Email ben strutturate migliorano la consegnabilità e l'engagement fin dal primo invio.

Lezione 4 • Invio e programmazione delle email di marketing

Insegna l'invio basato su liste, l'ottimizzazione dell'orario di invio e la gestione dei tipi di abbonamento. Impostazioni di abbonamento corrette garantiscono la conformità ai requisiti di opt-in.

Lezione 1 • Fondamenti della reportistica di HubSpot

Introduce la libreria dei report, i tipi di report e la differenza tra report a oggetto singolo e cross-oggetto. Le conoscenze fondamentali qui prevengono errori di lettura degli output dei dati.

Lezione 2 • Report sulle attività e le performance di vendita

Costruisce report sul volume di attività per rappresentante, sui tassi di conversione delle trattative e sul raggiungimento della quota. Questi report supportano le conversazioni di coaching e le revisioni delle performance.

Lezione 3 • Reportistica sull'attribuzione e sui ricavi

Spiega i modelli di attribuzione per contatto e per trattativa e come collegare gli sforzi di marketing ai ricavi. I dati di attribuzione giustificano l'allocazione del budget e le decisioni di investimento nelle campagne.

Lezione 4 • Costruzione di report personalizzati

Guida attraverso il generatore di report personalizzati per creare viste su misura di contatti, trattative e attività. I report personalizzati rispondono a domande aziendali specifiche a cui la libreria non può rispondere.

Lezione 1 • Framework per il miglioramento continuo del CRM

Introduce un ciclo di audit trimestrale, cicli di feedback degli utenti e ottimizzazione guidata dai KPI. Il miglioramento continuo garantisce che il CRM si evolva con le esigenze aziendali invece di diventare obsoleto.

Lezione 2 • Scalare i processi con playbook e modelli

Crea playbook di vendita e modelli di email che standardizzano il comportamento dei rappresentanti su larga scala. Strumenti standardizzati riducono il tempo di inserimento e migliorano la coerenza in tutto il team.

Lezione 3 • Segmentazione e scoring avanzati

Costruisce modelli di lead scoring e customer scoring utilizzando criteri comportamentali e demografici. Lo scoring consente ai team di vendita di dare automaticamente priorità alle opportunità di maggior valore.

Lezione 4 • Governance del CRM e standard sui dati

Stabilisce convenzioni di denominazione, governance delle proprietà e politiche di proprietà dei dati. La governance previene il debito tecnico che degrada il valore del CRM nel tempo.