Curso de CRM e Data Analytics para Angariação de Fundos

Aula 1 • O Que É um CRM de Angariação de Fundos

Define CRM no contexto sem fins lucrativos e distingue-o do CRM comercial. Estabelece o vocabulário utilizado ao longo do curso.

Aula 2 • Componentes Principais e Arquitetura do CRM

Mapeia os elementos estruturais de um sistema de CRM de angariação de fundos. Conecta a arquitetura de dados aos fluxos de trabalho de angariação de fundos.

Aula 3 • Seleção e Avaliação de uma Plataforma de CRM

Fornece critérios para avaliar plataformas de CRM face às necessidades organizacionais. Equipa os estudantes para participar em decisões de aquisição.

Aula 4 • Ecossistema e Integrações do CRM

Analisa ferramentas que se conectam a um CRM, incluindo plataformas de e-mail, pagamento e eventos. Mostra como os dados integrados enriquecem os perfis dos doadores.

Aula 1 • Identificação e Resolução de Registos Duplicados

Ensina métodos para detetar e fundir registos de constituintes duplicados. Protege a integridade dos dados e as relações com os doadores.

Aula 2 • Princípios de Privacidade e Conformidade do Doador

Descreve os direitos de privacidade dos doadores e as obrigações de proteção de dados relevantes para a angariação de fundos. Prepara os estudantes para construir práticas de dados conformes.

Aula 3 • Higiene de Dados e Manutenção Contínua

Aborda processos de rotina para manter os dados do CRM atuais e precisos. Conecta as práticas de higiene a um melhor desempenho das campanhas.

Aula 4 • Quadros de Governação de Dados

Apresenta políticas que definem propriedade, acesso e prestação de contas dos dados. Estabelece padrões organizacionais para uma gestão responsável de dados.

Aula 1 • Princípios de Segmentação de Doadores

Explica por que a segmentação melhora os resultados da angariação de fundos e a experiência do doador. Apresenta as principais dimensões de segmentação utilizadas na prática.

Aula 2 • Construir Segmentos num CRM

Demonstra como construir e guardar segmentos de doadores usando ferramentas de consulta do CRM. Conecta a lógica de segmentação a listas executáveis de campanhas.

Aula 3 • Análise RFM para Pontuação de Doadores

Ensina a análise de recência, frequência e valor monetário para classificar o envolvimento dos doadores. Produz segmentos pontuados para alcance prioritário.

Aula 4 • Segmentos de Doadores Desatualizados e Retenção

Foca-se na identificação de doadores em risco de desatualização e dos já desatualizados. Apoia estratégias direcionadas de reativação e retenção.

Aula 1 • Construir e Exportar Listas de Campanhas

Aborda o processo de geração de listas de solicitação a partir de segmentos de doadores. Garante que as listas são precisas, desduplicadas e corretamente codificadas.

Aula 2 • Registo de Doações e Processamento por Lotes

Ensina métodos eficientes para registar e agrupar em lotes as doações recebidas das campanhas. Conecta o registo preciso de doações a relatórios fiáveis de campanhas.

Aula 3 • Acompanhamento de Respostas a Campanhas

Demonstra como monitorizar as respostas dos doadores em vários canais durante uma campanha. Permite a monitorização de desempenho em tempo real e ajustes a meio da campanha.

Aula 4 • Estrutura de Campanhas e Apelos

Explica como campanhas, fundos, apelos e pacotes são organizados num CRM. Estabelece a hierarquia que permite a atribuição precisa de doações.

Aula 1 • Interpretar e Apresentar Dados

Desenvolve competências para traduzir dados de relatórios em perceções narrativas claras. Prepara os estudantes para apresentar conclusões a partes interessadas não técnicas.

Aula 2 • Métricas Principais de Angariação de Fundos

Define os indicadores-chave de desempenho utilizados para medir a saúde da angariação de fundos. Fornece fórmulas e orientações de interpretação para cada métrica.

Aula 3 • Princípios de Conceção de Painéis

Aborda princípios de conceção visual para painéis de angariação de fundos utilizados pela liderança. Conecta a escolha de gráficos ao tipo de perceção que está a ser comunicada.

Aula 4 • Construir Relatórios Personalizados

Ensina a conceber consultas de relatórios personalizados para além dos modelos predefinidos. Permite que os estudantes respondam a questões organizacionais específicas com dados.

Aula 1 • Análise Descritiva para Angariação de Fundos

Utiliza dados históricos para resumir o comportamento passado dos doadores e os padrões de doação. Fornece a base analítica para o trabalho preditivo.

Aula 2 • Triagem de Riqueza e Classificação de Capacidade

Explica como as ferramentas de triagem de riqueza estimam a capacidade de doação dos doadores. Integra os resultados da triagem nos registos do CRM para a estratégia de doações de grande valor.

Aula 3 • Fundamentos de Modelação Preditiva

Apresenta a lógica dos modelos preditivos e a sua aplicação na angariação de fundos. Desmistifica os resultados dos modelos para profissionais de angariação de fundos não técnicos.

Aula 4 • Testes A/B e Conceção Experimental

Ensina a conceber e analisar testes controlados para melhorar as táticas de angariação de fundos. Conecta os resultados experimentais à tomada de decisões orientada por dados.

Aula 1 • Quadro de Gestão de Movimentos

Define as etapas do cultivo de grandes doadores, desde a identificação até à gestão responsável de recursos. Estabelece o fluxo de trabalho do CRM que apoia cada etapa.

Aula 2 • Relatórios de Pipeline para Doações de Grande Valor

Demonstra como construir e ler relatórios de pipeline de doações de grande valor. Permite à liderança prever receitas e gerir a prestação de contas dos angariadores de fundos.

Aula 3 • Acompanhamento e Relatórios de Gestão Responsável de Recursos

Aborda como registar e relatar as atividades de gestão responsável de recursos dos doadores no CRM. Conecta os dados de gestão responsável de recursos aos resultados de retenção e atualização.

Aula 4 • Gestão de Carteiras de Potenciais

Aborda como os responsáveis por doações gerem as carteiras de potenciais designadas dentro do CRM. Conecta os dados da carteira às métricas de desempenho individuais dos angariadores de fundos.

Aula 1 • Construir uma Cultura de Angariação de Fundos Orientada por Dados

Identifica os comportamentos organizacionais e as práticas de liderança que apoiam o uso de dados. Equipa os estudantes para defender a adoção de análises nas suas equipas.

Aula 2 • Otimização do CRM e Melhoria Contínua

Aborda métodos para auditar e melhorar a configuração do CRM ao longo do tempo. Garante que o sistema evolui com as necessidades organizacionais e a estratégia de angariação de fundos.

Aula 3 • Revisão de Desempenho da Carteira e do Programa

Ensina a realizar revisões abrangentes do desempenho do programa de angariação de fundos. Produz recomendações estratégicas baseadas em dados do CRM e de análise.

Aula 4 • Comunicar Dados à Liderança e ao Conselho

Desenvolve competências para apresentar dados de angariação de fundos a audiências executivas e do conselho. Traduz análises complexas em narrativas estratégicas que orientam decisões.